| 股票代码 | 603269 |
| 股票简称 | 海鸥股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 预估 8.76 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 9,148,000 |
| 网下配售数量(股) | 13,722,000 |
| 总发行数量(股) | 22,870,000 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2015-06-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-31 |
| 上会通过日期 | 2017-04-12 |
| 获准发行日期 | 2017-04-21 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-25 |
| 网上路演日期 | 2017-05-04 |
| 网上发行日期 | 2017-05-05 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-09 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997 年 6 月 20 日（1997 年 12 月 18 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币元) | 6,860万 |
| 法人代表 | 金敖大 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 516(2016年12月31日统计) | 总经理 | 吴祝平 |
| 董事会秘书 | 刘立 | 证券事务代表 | 王伟庆 |
| 注册地址 | 常州市武进经济开发区祥云路 16 号 | 办公地址 | 常州市武进经济开发区祥云路 16 号 |
| 邮编 | - | 电话 | 0519-68022018 |
| 传真 | 0519-68022028 | 公司网址 | http://www.seagull-ct.com |
| 电子邮件 | liuli@seagull-ct.com | 保荐代表人 | 臧晨曦、王成林 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 孙晓爽、黄海洋 |
| 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 | 经办律师 | 施伟钢、赵磊 |
| 资产评估机构 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 马文彩、陈建兰 |
| 发行费用概算(万元) | 3,337.79 | 其中信息披露费用(万元) | 412.29 |
| 公司简介 |
江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥”或者“公司”），成立于1997年。海鸥——全球冷却塔市场的重要参与者，拥有先进的冷却塔技术，最大的冷却塔制造基地以及可靠的质量。我们的冷却塔产品已经成功运行在全球四十余个国家，这其中包括一大批世界级的最终使用者和工程公司，比如Shell,”Sinar Mas Group“, Exxon Mobil, BASF, Fluor, Technip, Worley Parson, Linde etc。目前，海鸥在台湾和马来西亚都有了子公司。未来，海鸥将在世界各地建立更多的子公司。
|
||
| 主营业务 | 公司主要从事工业冷却塔的研发、设计、制造及安装业务，并依托自身产品 和技术优势提供工业冷却塔相关的技术服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 环保型冷却塔项目 | 20,267 | |
| 2 | 绿色环保JXY型冷却 塔技术研发中心建设项目 | 2,245 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 2,740 | |
| 投资金额总计 | 25,252 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金敖大 | 1,752.5000 | 25.5466 |
| 2 | 吴祝平 | 1,225.0000 | 17.8571 |
| 3 | 杨华 | 567.9600 | 8.2793 |
| 4 | 高晋创投 | 540.0000 | 7.8717 |
| 5 | 张中协 | 410.0000 | 5.9767 |
| 6 | 江仁锡 | 313.9500 | 4.5765 |
| 7 | 于志华 | 307.5000 | 4.4825 |
| 8 | 南部投资 | 236.0000 | 3.4402 |
| 9 | 闻建东 | 205.0000 | 2.9883 |
| 10 | 刘志正 | 164.4500 | 2.3972 |
| 合计 | 5,722.3600 | 83.4161 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Marley | SPX | 美国 SPX Corporation（斯必克）是一家全球性的多行业制造商，业务遍及 20 多个国家。主要业务为流体科技产品、测试和计量产品、热交换设备以及工 业产品。该公司在中国有 23 个工厂和销售代表处，服务于其在中国的四大业务。 美国 Marley（马利）公司是一家具备近百年行业经验，专业从事制热电器、 空气对流产品设计开发、生产制造及销售的公司。该公司创立于 1917 年，为 SPX 集团的全资子公司，是冷却设备领域的绝对市场领导者，赢得了全球客户 的高度认可。 |
| 2 | Hamon （哈蒙） | 哈蒙公司成立于 1904 年，总部位于比利时布鲁塞尔，是全球领先的工程设 计、采购及总承包公司（EPC）。主要业务包括工程设计、施工采购工程管理以 及核心配件的制造、安装与售后服务。 哈蒙公司全球业务主要活跃于冷却系统、热交换系统、空气污染控制系统、 工业烟囱还有余热锅炉领域。哈蒙专注于工业冷却行业先进技术的研发，是全球 冷却领域的领军企业。 |
| 3 | 中化工程沧州冷却技术有限公司 | 中化工程沧州冷却技术有限公司始建于 1978 年，现隶属中国化学工程集团 公司。该公司专业从事工业冷却塔和工业循环水技术研究、技术咨询、工程设计、 产品制造、工程建设、检测试验，是国内少数具有工艺、土建、电气三专业自主 设计能力的冷却塔公司之一。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 2 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 3 | 台湾积体电路制造股份有限公司 |
| 4 | 惠生工程（中国）有限公司 |
| 5 | 江苏虹港石化有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 南京康特玻璃钢有限公司 |
| 2 | 无锡海洋冷却设备仪征有限公司 |
| 3 | 常州胜美玻璃钢制品有限公司 |
| 4 | 江苏西城风机驱动技术有限公司 |
| 5 | 上海尔华杰机电装备制造有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 10.4778 | 9.9513 | 9.3057 |
| 净资产(亿元) | 4.3433 | 4.0300 | 3.7889 |
| 少数股东权益(万元) | 702.31 | 632.10 | 513.56 |
| 营业收入(亿元) | 5.3923 | 5.5443 | 5.3489 |
| 净利润(亿元) | 0.40 | 0.36 | 0.34 |
| 资本公积(万元) | 8100.55 | 8100.55 | 8097.75 |
| 未分配利润(亿元) | 2.38 | 2.13 | 1.89 |
| 基本每股收益(元) | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.55 | 0.50 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.78 | 0.21 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 9.17 | 8.87 | 9.36 |
