江苏恒辉安防股份有限公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。公司掌握了数十种高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等一系列核心技术和工艺。
| 股票代码 | 300952 |
| 股票简称 | 恒辉安防 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.72 |
| 发行市盈率 | 20.62 |
| 网上发行股数(股) | 17,572,500 |
| 网下配售数量(股) | 18,659,500 |
| 总发行数量(股) | 36,232,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0176322006 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.25 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-01 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-10-15 |
| 提交注册日期 | 2020-12-17 |
| 同意注册日期 | 2021-01-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-19 |
| 网上路演日期 | 2021-02-26 |
| 网上发行日期 | 2021-03-01 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-03 |
| 上市日期 | 2021-03-11 |
| 公司名称 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004年4月15日（2017年12月29日变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 10,869.5653 |
| 法人代表 | 王咸华 | 证监会行业分类 | C17 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 1,249（截至2020年6月末） | 总经理 | 王咸华 |
| 董事会秘书 | 张武芬 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 | 办公地址 | 江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧 |
| 邮编 | 226400 | 电话 | 0513-81907323 |
| 传真 | 0513-84536318 | 公司网址 | http://www.hhglove.com |
| 电子邮件 | ir@hhglove.com | 保荐代表人 | 李宗贵、丁璐斌 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王许、朱磊 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 葛永彬、董剑平 |
| 资产评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王熙路、吴振宇 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售，主要产品为具有防切割、高耐磨、抗穿刺、耐高/低温、防化、防油污、防震等功能的各类功能性安全防护手套，以及少量普通安全防护手套及其他防护用品。公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业。经过多年持续地研发投入和工艺改进，公司掌握了数十种高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等一系列核心技术和工艺。
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| 主营业务 | 专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目 | 14,166.29 | |
| 2 | 超纤维新材料及功能性安全防护用品开发应用项目 | 43,325.60 | |
| 3 | 技术研发中心建设项目 | 5,980.60 | |
| 4 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 9,300.00 | |
| 投资金额总计 | 72,772.49 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姚海霞 | 50,000,000 | 46.00 |
| 2 | 王咸华 | 20,000,000 | 18.40 |
| 3 | 王 鹏 | 20,000,000 | 18.40 |
| 4 | 钥诚投资 | 10,000,000 | 9.20 |
| 5 | 盛宇黑科 | 3,260,870 | 3.00 |
| 6 | 清源六号 | 3,260,870 | 3.00 |
| 7 | 融实毅达 | 2,173,913 | 2.00 |
| 合计 | 108,695,653 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 MCR Safety |
总部位于美国，主要产品为劳动防护手套、防护眼镜以及防护服等，公司产品通过美国的两大配送中心向各分销商进行销售。
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| 2 | 美国 PIP |
总部位于美国，主要产品包括各类功能性安全防护手套、安全帽、护目镜、耳塞、防护服等，公司业务覆盖美国、韩国、印度尼西亚、马来西亚、斯里兰卡、日本等国家或地区。
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| 3 | 美国 Grainger |
总部位于美国，是全球知名设备维护、修理和运作（MRO）工业品分销商，旗下拥有 4,000 多个品牌，产品包括工具、劳保用品、金属加工用品及仪器仪表、物料搬运及存储包装、机械部件及相关产品和公用设施相关产品。
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| 4 | 美国 Honeywell |
总部位于美国，旗下拥有 KCL、North 等手部安全防护用品公司。KCL 公司主要生产适用于各类工业要求的劳动防护手套；North 公司主要从事各类型的手部、面部、头部、脚部以及全身等各部位防护用品的设计、研发、生产和销售。
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| 5 | 德国 W+R |
总部位于德国，主要从事工业手套等产品的设计、研发和销售。
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| 6 | 英国 Arco |
总部位于英国，主要产品覆盖服装、鞋子、手套及其他安防用品，是英国知名企业，在英国本土拥有 40 家分销机构。
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| 7 | 日本 Showa |
总部位于日本，主要从事为家庭用、作业用及产业用手套的研发、设计、生产和销售。
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| 8 | 日本绿安全 |
总部位于日本，主要产品包括各类安全帽、安全鞋、工业防护服等，此外同时经营呼吸机等医疗器械设备产品。
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| 9 | 斯里兰卡 ATG |
总部位于斯里兰卡，主要从事劳动防护手套研发、设计、生产和销售，合作网络遍布亚洲、非洲、欧洲、北美等。
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| 10 |
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
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位于浙江省绍兴市，主要从事手部劳动防护用品的研发、生产和销售。该公司已于 2017 年 3 月在上海证券交易所挂牌上市（SH：603665）。
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| 11 |
南通强生安全防护科技股份有限公司
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位于江苏省南通市，是一家从事多功能浸渍手套产品的研发、生产和销售。
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| 12 | 山东星宇手套有限公司 |
位于山东省潍坊市，主要从事手套芯织造和浸渍手套的研发、生产和销售。
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| 13 |
山东登升安防科技有限公司
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位于山东省潍坊市，是一家专业生产乳胶、丁腈、PVC、PU等各种浸胶类劳动防护手套的企业。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 美国 MCR Safety 及其关联公司 |
| 2 | 上海绿安全贸易有限公司及其关联公司 |
| 3 | 英国 Bunzl 及其关联公司 |
| 4 | 香港 PIP 及其关联公司 |
| 5 | 马来西亚 AGTC 及其关联公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
江苏九九久特种纤维制品有限公司 江苏九九久科技有限公司 |
| 2 | Synthomer Sdn Bhd |
| 3 | 南通欣诚氨纶制品有限公司 |
| 4 | 江苏元亨特种纱线有限公司 |
| 5 |
上海新谱国际贸易有限公司 上海新资源国际贸易有限公司 上海利浦国际贸易有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 728,102,349.10 | 617,870,171.04 | 468,787,249.20 | 326,746,333.29 |
| 净资产(元) | 466,933,866.47 | 404,898,072.46 | 305,063,335.32 | 143,849,785.69 |
| 少数股东权益(元) | 20,408,883.73 | 17,036,872.96 | 13,937,051.23 | 13,640,001.47 |
| 营业收入(元) | 375,979,693.14 | 597,179,266.94 | 511,179,532.10 | 447,835,548.29 |
| 净利润(元) | 62,090,918.50 | 99,948,729.53 | 72,159,141.95 | 37,210,583.04 |
| 资本公积(元) | 147,353,770.07 | 147,353,770.07 | 147,353,770.07 | 66,833,423.07 |
| 未分配利润(元) | 174,963,051.38 | 116,244,143.65 | 28,735,463.19 | -36,745,864.54 |
| 基本每股收益(元) | 0.54 | 0.89 | 0.67 | 0.37 |
| 稀释每股收益(元) | 0.54 | 0.89 | 0.67 | 0.37 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 1.12 | 0.70 | 0.52 |
| 净资产收益率(%) | 14.07 | 28.52 | 30.87 | 20.90 |
