江苏宏德特种部件股份有限公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造行业二十多年，始终秉承精益求精的“工匠精神”，在工艺设计、造型、熔炼、浇注、检测、热处理和机加工等生产环节积累了丰富的制造经验和生产技术。| 股票代码 | 301163 |
| 股票简称 | 宏德股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 26.27 |
| 发行市盈率 | 28.78 |
| 网上发行股数(股) | 9,894,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,506,000 |
| 总发行数量(股) | 20,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0179187791 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.36 |
| 保荐人(主承销商) | 民生证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-18 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-10-20 |
| 提交注册日期 | 2022-01-10 |
| 同意注册日期 | 2022-02-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-25 |
| 网上路演日期 | 2022-04-06 |
| 网上发行日期 | 2022-04-07 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-11 |
| 上市日期 | 2022-04-19 |
| 公司名称 | 江苏宏德特种部件股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Hongde Special Parts Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2002年12月5日（股份有限公司成立日期2017年6月19日） | 注册资本(人民币万元) | 6,120.00 |
| 法人代表 | 杨金德 | 证监会行业分类 |
C33 金属制品业
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| 雇员总数(人) | 605（截至2021年6月30日） | 总经理 | 许玉松 |
| 董事会秘书 | 陈立新 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 | 办公地址 | 南通市通州区兴仁镇戚桥村四组 |
| 邮编 | 226352 | 电话 | 0513-80600008 |
| 传真 | 0513-80600117 | 公司网址 | http://www.nt-casting.com |
| 电子邮件 | clx@sian-casting.com | 保荐代表人 | 宋彬、彭黎明 |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 冯宏志、李变利 |
| 律师事务所 | 北京市华联律师事务所 | 经办律师 | 叶剑平、刘梁、于云正 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王腾飞、颜世涛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专业从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售，是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕铸造行业二十多年，始终秉承精益求精的“工匠精神”，在工艺设计、造型、熔炼、浇注、检测、热处理和机加工等生产环节积累了丰富的制造经验和生产技术。
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| 主营业务 | 从事高端装备关键铸件的研发、生产及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
大型高端装备关键部件生产及智能化加工技术升级改造项目
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16,173.00 | |
| 2 |
海上风电关键部件精密机械加工及组装项目
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10,660.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 13,000.00 | |
| 投资金额总计 | 39,833.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杨金德 | 3,505.92 | 57.29 |
| 2 | 杨 蕾 | 876.48 | 14.32 |
| 3 |
北京大土洋投资管理中心（有限合伙）
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384.22 | 6.28 |
| 4 | 李 建 | 283.45 | 4.63 |
| 5 |
南通悦享企业管理中心（有限合伙）
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167.33 | 2.73 |
| 6 | 宋永华 | 128.66 | 2.10 |
| 7 | 曹汉林 | 128.66 | 2.10 |
| 8 | 卞建华 | 128.66 | 2.10 |
| 9 | 陈立新 | 103.03 | 1.68 |
| 10 | 赵德新 | 103.03 | 1.68 |
| 10 | 王 进 | 103.03 | 1.68 |
| 合计 | 5,912.47 | 96.59 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 铸铁件领域 | 1 |
日月股份（603218.SH）
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致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备。
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| 2 |
吉鑫科技（601218.SH）
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专注于研发、制造和销售大型风力发电机组用零部件的龙头企业，主要 生 产750KW-12MW 风力发电机组用轮毂、底座、轴、轴承座等系列产品。
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| 3 |
永冠集团（1589.TW）
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台湾上市公司，主营业务为制造及销售铸铁件，主要产品涵盖风力发电机、注塑机、机床等铸件，下属子公司包括宁波永祥铸造有限公司、江苏钢锐精密机械有限公司、东莞永冠铸造厂有限公司、宁波陆霖机械铸造有限公司等。
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| 4 |
佳力科技（831074.OC）
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主营业务为风电设备铸件和石油储运离心泵的研发、生产和销售。其中，风电设备铸件主要产品为兆瓦级风机轮毂、底座、主轴、机舱等；石油储运离心泵主要产品为管道泵、中开式管线泵和潜油泵。
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| 5 |
江苏天奇重工股份有限公司
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天奇股份（002009.SH）全资子公司，主营业务以大型风电铸件的研发、生产和销售为主，主要客户包括 GE 能源、西门子 - 歌 美 飒SGRE、远景能源、安迅能 Acciona、金风科技等国内外大型企业。
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| 铸铝件领域 | 6 |
南通爱尔思轻合金精密成型有限公司
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主要从事高压、超高压电气装备用铝合金铸件，是国家高新技术企业。产品作为高压电气装备上的重要零部件，广泛应用于国内外输变电工程。此外，还成功研制部分医疗、军工类产品并已批量生产。
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| 7 |
辽宁卡斯特金属材料发展有限公司
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主要从事铝合金铸造、机械加工、钣金、表面保护等业务；主要产品应用于医疗、检测仪器、高铁和飞机等领域。
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| 8 |
阜新市万达铸业有限公司
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主要从事高端铝合金铸件的研发、生产和制造。产品现已形成四大系列、一千多个品种，被广泛应用于输变电工程、军工、航空航天和轨道交通等领域。
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| 9 |
明志科技（科创板拟上市公司）
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专注于砂型铸造领域，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务。2019 年营业收入为 58,997.16 万 元，其中，2019 年高品质铝合金铸产量为 5,993.62 吨，销量为 6,456.70 吨，收入为 32,669.42 万元。
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| 10 |
文灿股份（603348.SH）
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主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于中高档汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 西门子 |
| 2 | 南高齿 |
| 3 | 金风科技 |
| 4 | Enercon |
| 5 | 小泉集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 本溪参铁（集团）有限公司 |
| 2 | 常州君盛再生资源回收有限公司 |
| 3 | 国网江苏省电力有限公司南通供电分公司 |
| 4 | 抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司 |
| 5 | 深圳市天海速达货运代理有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(万元) | 80,746.44 | 76,449.70 | 72,640.44 | 64,712.90 |
| 净资产(万元) | 55,265.61 | 52,103.58 | 46,642.91 | 43,050.91 |
| 少数股东权益(万元) | 1,676.40 | 1,945.76 | 4,107.97 | 4,122.38 |
| 营业收入(万元) | 35,777.42 | 67,215.49 | 61,031.47 | 48,976.75 |
| 净利润(万元) | 3,146.22 | 7,510.83 | 4,796.90 | 3,756.73 |
| 资本公积(万元) | 24,897.78 | 24,897.78 | 24,897.78 | 24,897.78 |
| 未分配利润(万元) | 20,709.10 | 17,279.30 | 10,515.33 | 7,392.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 1.25 | 0.79 | 0.58 |
| 稀释每股收益(元) | 0.56 | 1.25 | 0.79 | 0.58 |
| 每股现金流(元) | 0.42 | 0.98 | 0.93 | 0.94 |
| 净资产收益率(%) | 6.58 | 16.48 | 11.63 | 9.61 |
