江苏传艺科技有限公司成立于2007年10月，位于江苏省文化古城———高邮市经济开发区，总投资6亿人民币。现有占地面积350亩，其中无尘生产车间配置中央空调，冬暖夏凉。是一家专业IT行业配套集生产科研、自动化流水线生产、出口加工贸易为一体的国家级高新技术企业。| 股票代码 | 002866 |
| 股票简称 | 传艺科技 |
| 上市地点 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 13.40 |
| 发行市盈率 | 预估 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 14,362,000 |
| 网下配售数量(股) | 21,544,700 |
| 总发行数量(股) | 35,906,700 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 东吴证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-02-22 |
| 上会通过日期 | 2017-03-13 |
| 获准发行日期 | 2017-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-04-06 |
| 网上路演日期 | 2017-04-14 |
| 网上发行日期 | 2017-04-17 |
| 中签号公布日期 | 2017-04-19 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 江苏传艺科技股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Transimage Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2007 年 11 月 5 日（2014 年 12 月 18 日 整体变为股份公司） | 注册资本(人民币) | 10,772万元 |
| 法人代表 | 邹伟民 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1415人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 邹伟民 |
| 董事会秘书 | 单国华 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 高邮经济开发区凌波路 | 办公地址 | 高邮经济开发区凌波路 |
| 邮编 | 225600 | 电话 | 0514-8460 6288 |
| 传真 | 0514-8508 6128 | 公司网址 | http://www.transimage.cn |
| 电子邮件 | tsssb01@transimage.cn | 保荐代表人 | 张玉仁、李骏 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈在斌、潘坤 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 许成宝、徐蓓蓓 |
| 资产评估机构 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 经办评估人员 | 王昱文、肖胜 |
| 发行费用概算(万元) | 4,616.8987 | 其中信息披露费用(万元) | 425 |
| 公司简介 | 公司自成立以来，始终致力于为下游笔记本电脑键盘制造商和笔 记本电脑整机制造商提供高质量和定制化的零组件产品。与此同时，本公司基于现有业务不断延伸产品链，研发生产笔记本电脑触控板（TouchPad）等相关产品，并逐步开始达成量产，目前公司正逐步从专业笔记本电脑零组件生产商，向以笔记本电脑为代表的消费电子产品零组件生产商转变。 | ||
| 主营业务 | 公司主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 薄膜线路板生产线技改并扩产项目 | 12,000.00 | |
| 2 | FPC 生产项目 | 35,800.00 | |
| 3 | 科技研发中心项目 | 4,780.00 | |
| 投资金额总计 | 52,580.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 邹伟民 | 9,065.00 | 84.15 |
| 2 | 陈 敏 | 185.00 | 1.72 |
| 3 | 承源投资 | 370.00 | 3.43 |
| 4 | 鑫海创投 | 507.00 | 4.71 |
| 5 | 润泰创投 | 461.00 | 4.28 |
| 6 | 扬子创投 | 184.00 | 1.71 |
| 合计 | 10,772.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 科嘉股份 | 该公司是全球最大的笔记本电脑 键盘薄膜开关线路板生 产企业，在华东地区有 4 家工厂，在重庆有 2 家 工厂。2011 年台证所上 市。 |
| 2 | 淳安电子 | 该公司成立于 1996 年，在东 莞、深圳、重庆各有 1 家工厂，在嘉兴有 2 家 工厂。2008 年台证所上 市。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 达方电子 |
| 2 | 联想集团 |
| 3 | 群光电子 |
| 4 | 精元电脑 |
| 5 | 重庆市旭宝科技有 限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 新思科技香港有限公司（Synaptics Hong Kong Limited.） |
| 2 | 阿尔卑斯电气株式会社 |
| 3 | 上海庄信万丰应用材料技术有限公司 |
| 4 | 无锡市保时龙塑业有限公司 |
| 5 | 苏州市悠文电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.1494 | 4.3938 | 2.9566 |
| 净资产(亿元) | 3.8432 | 2.9776 | 1.8710 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.8203 | 4.0247 | 3.1867 |
| 净利润(亿元) | 0.90 | 0.61 | 0.43 |
| 资本公积(万元) | 8954.24 | 8954.24 | 5106.56 |
| 未分配利润(亿元) | 1.74 | 0.95 | 0.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.84 | 0.58 | 0.46 |
| 稀释每股收益(元) | 0.84 | 0.58 | 0.46 |
| 每股现金流(元) | 0.33 | 0.42 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 26.41 | 23.80 | 26.82 |
