江苏博云塑业股份有限公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。改性塑料行业是一个涵盖范围极为广泛的行业，其下游应用涉及各类工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域，在该等细分领域内深入研究市场发展变化和客户需求，持续投入资源进行创新与研发，在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势。
| 股票代码 | 301003 |
| 股票简称 | 江苏博云 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 55.88 |
| 发行市盈率 | 32.01 |
| 网上发行股数(股) | 14,566,667 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 14,566,667 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0117162834 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.14 |
| 保荐人(主承销商) | 申港证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-07 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-22 |
| 提交注册日期 | 2021-03-19 |
| 同意注册日期 | 2021-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-18 |
| 网上路演日期 | 2021-05-19 |
| 网上发行日期 | 2021-05-20 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-24 |
| 上市日期 | 2021-06-01 |
| 公司名称 | 江苏博云塑业股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Boiln Plastics Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年6月27日（整体变更设立日期：2018年12月10日） | 注册资本(人民币万元) | 4,370 |
| 法人代表 | 吕锋 | 证监会行业分类 | C29 橡胶和塑料制品业 |
| 雇员总数(人) | 170（截至2020年12月31日） | 总经理 | 吕锋 |
| 董事会秘书 | 邓永清 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省张家港市锦丰镇星火村 | 办公地址 | 江苏省张家港市锦丰镇星火村 |
| 邮编 | 215626 | 电话 | 0512-58668898、0512-58668898-8059 |
| 传真 | 0512-58961299 | 公司网址 | http://www.boiln.com/ |
| 电子邮件 | info@boiln.com | 保荐代表人 | 沈红、陈重安 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 荆建明、鲍伦虎 |
| 律师事务所 | 国浩律师（南京）事务所 | 经办律师 | 于炜、朱军辉 |
| 资产评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 储海扬、王明星 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。改性塑料行业是一个涵盖范围极为广泛的行业，其下游应用涉及各类工业制品。公司长期以来专注于部分具有较高技术含量和产品附加值的细分领域，在该等细分领域内深入研究市场发展变化和客户需求，持续投入资源进行创新与研发，在多个细分领域内已经形成了较强的竞争优势；并以此为基础不断拓展产品类别。 | ||
| 主营业务 | 主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目 | 32,611.85 | |
| 2 | 研发测试中心及实验室建设项目 | 15,097.62 | |
| 投资金额总计 | 47,709.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 吕锋 | 1,662.5916 | 38.05 |
| 2 | 陆士平 | 1,246.9438 | 28.53 |
| 3 | 龚伟 | 736.9438 | 16.86 |
| 4 | 蓝叁创投 | 233.7500 | 5.35 |
| 5 | 众韬管理 | 120.0000 | 2.75 |
| 6 | 衍盈壹号 | 106.2500 | 2.43 |
| 7 | 亿新熠合 | 85.0000 | 1.95 |
| 8 | 缘尔丰 | 85.0000 | 1.95 |
| 9 | 邓永清 | 62.3472 | 1.42 |
| 10 | 刘艳国 | 31.1736 | 0.71 |
| 合计 | 4,370.0000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 金发科技股份有限公司 | 金发科技（证券代码 600143.SH）成立于 1993 年 5 月，主营业务为化工新材料的研发、生产和销售。金发科技是国内改性塑料行业第一家上市企业，其中在改性塑料板块，也是亚太地区规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。 |
| 2 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 普利特（证券代码 002324.SZ）成立于 1999 年 10 月，专注先进高分子材料、高性能纤维及复合材料、纳米前沿材料这三大新材料方向。产品主要供应汽车零部件制造商，应用于上海大众、一汽大众、上海通用、长安福特马自达等汽车制造商生产的车型。 |
| 3 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 国恩股份（证券代码 002768.SZ）成立于 2000 年 12 月，主营业务为改性塑料粒子及深加工后的各种改性塑料制品的研发、生产和销售。公司与下游家电、汽车厂商建立了长期、良好的合作关系，为其提供家电零部件和汽车零部件专用料包括研发、生产、销售、测试及物流配送等在内的综合服务。 |
| 4 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 道恩股份（证券代码 002838.SZ）是一家集研发、生产、销售热塑性弹性体、改性塑料和色母粒等功能性高分子复合材料的高新技术企业，产品主要应用于汽车工业、家用电器、医疗卫生等行业。 |
| 5 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 沃特股份（证券代码 002886.SZ）主要从事改性工程塑料合金、改性通用塑料以及高性能功能高分子材料的研发、生产、销售和技术服务，产品类别包括工程塑料合金、特种工程塑料以及改性通用塑料。产品主要应用为电子、家电、办公设备、通讯、汽车、水处理、电气、航空、军工等领域。 |
| 6 | 南京聚隆科技股份有限公司 | 南京聚隆（证券代码 300644.SZ）是中国高铁及轨道交通尼龙改性材料的主要供应商，是中国汽车用尼龙、聚丙烯、塑料合金改性材料的重要供应商，产品广泛应用于汽车、高铁及轨道交通、电子电器、仪器仪表、机械、体育休闲、园林建设等领域。 |
| 7 | 巴斯夫（BASF） | 巴斯夫公司成立于 1865 年，巴斯夫是世界领先的化工公司，世界领先的苯乙烯聚合物和工程塑料的制造商。向客户提供一系列的高性能产品，涵盖化学品、塑料与橡胶、鞋材与纺织品、其他特性产品、作物保护产品以及原油和天然气。主要产品为聚氨酯、特种泡沫、涂料、颜料等。 |
| 8 | 帝斯曼（DSM） | 帝斯曼成立于 1902 年，帝斯曼是一家国际性的营养保健品、化工原料和医药集团，总部设在荷兰，致力于为包括人类营养、动物营养、个人护理与香原料、医疗设备、绿色产品与应用以及新型移动性与连接性领域提供创新业务解决方案。其涉及的相关产品主要为树脂、塑料和纤维、涂层的水性涂料、超强弹性材料。 |
| 9 | 朗盛（LANXESS） | 朗盛集团成立于 2004 年，是在拜耳集团将其化学品业务和部分聚合物业务进行战略分拆的基础上成立的，总部位于德国，是德国第四大化学品集团，目前该公司在全球 29 个国家设有生产设施或办事机构，拥有员工 16,700 余人，核心业务为塑料、橡胶、中间体和特殊化学品的研发、制造和营销。 |
| 10 | 旭化成（Asahi Kasei） | 旭化成株式会社成立于 1922 年，是一家总部位于日本的综合化学厂家，全球化工百强企业，主营业务涉及材料领域、住宅建材、医药医疗等领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 史丹利百得及其子公司 |
| 2 | 江苏乾涌及其子公司 |
| 3 | 安波福及其子公司 |
| 4 | 东莞誉诚及其子公司 |
| 5 | 苏州诚河清洁设备有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海古比雪夫氮贸易有限公司 |
| 2 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
| 3 | 江苏海阳锦纶新材料有限公司 |
| 4 | 华峰集团有限公司 |
| 5 |
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 湖石化学贸易（上海）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 398,957,284.77 | 286,059,924.45 | 263,658,692.89 |
| 净资产(元) | 275,140,112.65 | 211,060,693.03 | 143,396,034.56 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 454,996,428.33 | 381,517,378.71 | 386,144,083.35 |
| 净利润(元) | 110,862,426.10 | 77,194,480.16 | 44,247,194.59 |
| 资本公积(元) | 29,644,646.43 | 29,644,646.43 | 25,852,646.43 |
| 未分配利润(元) | 178,554,144.18 | 122,008,345.78 | 67,479,943.82 |
| 基本每股收益(元) | 2.54 | 1.79 | 1.04 |
| 稀释每股收益(元) | 2.54 | 1.79 | 1.04 |
| 每股现金流(元) | 0.63 | 2.34 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 47.75 | 43.76 | 39.64 |
