江苏博迁新材料股份有限公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化等其他工业领域当中。
| 股票代码 | 605376 |
| 股票简称 | 博迁新材 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 11.69 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 58,860,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,540,000 |
| 总发行数量(股) | 65,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03721522 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.65 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-01-14 |
| 上会通过日期 | 2020-08-13 |
| 获准发行日期 | 2020-11-13 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-11-18 |
| 网上路演日期 | 2020-11-25 |
| 网上发行日期 | 2020-11-26 |
| 中签号公布日期 | 2020-11-30 |
| 上市日期 | 2020-12-08 |
| 公司名称 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Boqian New Materials Stock Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2010年11月5日（整体变更为股份公司日期：2016年9月14日） | 注册资本(人民币万元) | 19,620.00 |
| 法人代表 | 王利平 | 证监会行业分类 | C33 金属制品业 |
| 雇员总数(人) | 643（截至2020年6月30日） | 总经理 | Gangqiang Chen（陈钢强） |
| 董事会秘书 | 蒋颖 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号 | 办公地址 | 宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号 |
| 邮编 | 223800 | 电话 | 0527-80805920 |
| 传真 | 0527-80805929 | 公司网址 | http://www.boqianpvm.com |
| 电子邮件 | stock@boqianpvm.com | 保荐代表人 | 汪晓东、张铁栓 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨端平、李虹 |
| 律师事务所 | 上海市瑛明律师事务所 | 经办律师 | 陈莹莹、胡钦 |
| 资产评估机构 |
中联资产评估集团有限公司 天源资产评估有限公司 |
经办评估人员 |
李业强、郝俊虎 陈健、余海波 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司的主营业务为电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。目前公司产品主要包括纳米级、亚微米级镍粉和亚微米级、微米级铜粉、银粉、合金粉。公司产品是电子信息产业的基础材料，主要用于电子元器件制造，其中镍粉、铜粉主要应用于 MLCC 的生产，并广泛应用到消费电子、汽车电子、通信以及工业自动化、航空航天等其他工业领域当中。
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| 主营业务 | 电子专用高端金属粉体材料的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目
|
65,383.56 | |
| 2 |
年产 1200 吨超细纳米金属粉体材料项目
|
29,021.88 | |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,722.82 | |
| 4 | 二代气相分级项目 | 13,070.09 | |
| 5 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 127,198.35 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 广弘元 | 5,155.38 | 26.28 |
| 2 | 众智聚成 | 2,726.10 | 13.89 |
| 3 | 新辉投资 | 2,700.00 | 13.76 |
| 4 | 申扬投资 | 1,800.00 | 9.17 |
| 5 | Gangqiang Chen（陈钢强） | 1,699.92 | 8.66 |
| 6 | 衢州祁虎 | 923.40 | 4.71 |
| 7 | 辰智卓新 | 832.07 | 4.24 |
| 8 | 广聚汇金 | 787.93 | 4.02 |
| 9 | 雅戈尔投资 | 720.00 | 3.67 |
| 10 | 尚融宝盈 | 671.40 | 3.42 |
| 合计 | 18,016.20 | 91.82 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | JFE 矿业有限公司 |
JFE 矿业有限公司是 JFE（日本钢铁工程控股公司）的子公司，成立于 2004 年 7 月 1 日，JFE 的业务涵盖三个部分，矿产品业务、钢铁业务和新材料业务。新材料业务主要涉及超细镍粉、锂镍基氧化物材料等新材料生产。
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| 2 | 住友金属矿山株式会社 |
住友金属矿山株式会社创建于 1900 年，1939 年 11 月开始生产电解镍，住友的主要产品有：各类金属、各类合金及其粉末；镍铁合金箔、泡沫镍、氢氧化镍（钴）、镍（钴）酸锂、超细镍（钴）粉末、系列磁性材料以及电子元件、热敏元件等。
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| 3 | 昭荣化学工业株式会社 |
昭荣化学工业株式会社成立于 1956 年，以开发，制造和销售电子材料为主。昭荣的主要产品有导电性糊剂，包括银浆、金膏、钯糊剂、钯糊、镍膏、铜膏等；以及电阻糊剂、绝缘膏、金属粉末、金属氧化物等产品。
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| 4 | 东邦钛株式会社 |
东邦钛株式会社成立于 1953 年，业务主要涵盖三方面，钛金属业务、催化剂业务和功能性化学品业务。在功能性化学品业务领域，东邦钛制造和销售超细镍粉和其他材料，多用于电子产品的基础材料，如多层陶瓷电容器、PTC 热敏电阻和介质谐振器。
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| 5 | 株式会社村田制作所 |
株式会社村田制作所成立于 1944 年 10 月，是一家设计、制造电子元器件及多功能高密度模块的企业。日本村田的主要产品包括 MLCC，市场占比高居世界首位。同时，村田制作所也自产自销超细镍粉，用做 MLCC 的生产。
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| 6 | 三井金属矿业株式会社 |
三井金属矿业株式会社成立于 1950 年 5 月 1 日，业务涵盖功能工程材料、电子材料制造与销售、有色金属冶炼、矿产资源开发、贵金属回收、原材料相关业务、汽车零部件制造与销售等。
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| 7 | 贺利氏集团 |
贺利氏是一家总部位于德国哈瑙市的科技集团，业务涵盖环保、能源、电子、健康、交通及工业应用等领域。贺利氏贵金属粉产品主要包括钯粉、银-钯粉、银粉和银片、铂粉、金粉和金片、氧化钌粉。
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| 8 | 贵研铂业股份有限公司 |
贵研铂业成立于 2000 年 11 月，主营业务为贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用以及贵金属商务贸易。贵研铂业的贵金属粉产品主要包括银粉、银浆、金粉、金浆、铂浆、钌浆、银钯浆等。
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| 9 |
广东羚光新材料股份有限公司
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广东羚光成立于 2001 年 8 月，为专业研发、生产和销售锂离子电池、太阳能电池和电子元器件用新材料的企业，主营产品包括锂电池负极材料、银浆、银粉、表面处理材料、粘合剂、特种陶瓷承烧板等。
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| 10 |
中科铜都粉体新材料股份有限公司
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中科铜都成立于 2002 年 5 月，主要产品有：硫酸铜、碱式碳酸铜、铜及铜合金粉末（纯铜粉、铜锡 10 粉、青铜粉等）、高纯硝酸银（照相级或工业级）、超细银粉（微米级或纳米级）、氰化亚金钾，并综合回收生产硫酸镍、海绵铜、铅铋渣和电积铜等副产品。
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| 11 |
山东国瓷功能材料股份有限公司
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国瓷材料成立于 2005 年 4 月，产品涵盖电子陶瓷介电材料、结构陶瓷材料、建筑陶瓷材料、电子金属浆料、催化材料等。
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| 序号 | 直销客户 | 经销客户 |
| 1 | 三星电机 | 五星贸易（O.Sung. Trade Co.） |
| 2 | 株式会社则武（Noritake Co., Ltd.） | 佳锌有限公司（Poly Ink Inc.） |
| 3 | 华新科技股份有限公司（Walsin technology） | KABELITE PTE LTD |
| 4 | 东莞住矿电子浆料有限公司 | 苏州金博纳贸易有限公司 |
| 5 | 国巨股份有限公司（Yageo Corporation） | 上海铂通新材料科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 江阴市三联合金材料有限公司 |
| 2 | 上海银泉金属材料有限公司 |
| 3 | 上海臻于至善实业有限公司 |
| 4 | 宁波锋田化工有限责任公司 |
| 5 | 浙江亚栋实业有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(万元) | 75,946.68 | 67,835.07 | 61,098.36 | 41,906.35 |
| 净资产(万元) | 63,608.74 | 56,492.14 | 43,061.60 | 27,735.39 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | 213.50 |
| 营业收入(万元) | 25,603.53 | 48,073.69 | 52,760.22 | 32,304.80 |
| 净利润(万元) | 7,116.60 | 13,430.54 | 10,366.34 | 4,857.65 |
| 资本公积(万元) | 7,395.34 | 7,395.34 | 7,395.34 | 11,367.34 |
| 未分配利润(万元) | 34,604.07 | 27,487.47 | 14,818.00 | 5,045.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.36 | 0.68 | 0.55 | 0.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.36 | 0.68 | 0.55 | 0.28 |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 0.96 | 0.19 | 0.15 |
| 净资产收益率(%) | 11.85 | 26.98 | 31.76 | 25.39 |
| 江苏博迁新材料 |
