苏州晶瑞化学股份有限公司主要生产四大类微电子化学品，应用到五大下游行业：主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料和锂电池粘结剂四大类微电子化学品，广泛应用于半导体、光伏太阳能电池、LED、平板显示和锂电池等五大新兴行业。| 股票代码 | 300655 |
| 股票简称 | 晶瑞股份 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 预估 6.92 |
| 发行市盈率 | 预估 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 8,062,500 |
| 网下配售数量(股) | 14,000,000 |
| 总发行数量(股) | 22,062,500 |
| 网上发行中签率(%) | - |
| 募集资金总额(亿元) | - |
| 保荐人(主承销商) | 招商证券 |
| 预先披露日期 | 2016-01-08 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-05 |
| 上会通过日期 | 2017-04-11 |
| 获准发行日期 | 2017-04-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-05-03 |
| 网上路演日期 | 2017-05-10 |
| 网上发行日期 | 2017-05-11 |
| 中签号公布日期 | 2017-05-15 |
| 上市日期 | - |
| 公司名称 | 苏州晶瑞化学股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Crystal Clear Chemical Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2001 年 11 月 29 日（2015 年 6 月 19 日整体变为股份公司） | 注册资本(人民币) | 6,618.7435 万元 |
| 法人代表 | 吴天舒 | 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业 （代码 C26） |
| 雇员总数(人) | 257人(2016年12月31日统计) | 总经理 | 吴天舒 |
| 董事会秘书 | 程欢瑜 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 苏州吴中经济开发区澄湖东路 3 号 | 办公地址 | - |
| 邮编 | 215168 | 电话 | 0512-65288111 |
| 传真 | 0512-65287111 | 公司网址 | http://www.jingrui-chem.com.cn/ |
| 电子邮件 | ir@jingrui-chem.com.cn | 保荐代表人 | 孙坚、孔小燕 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 边俊豪、王书阁 |
| 律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | 经办律师 | 薛莲、石有明 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘媛媛、薛心辰 |
| 发行费用概算(万元) | 2,996.38 | 其中信息披露费用(万元) | 350 |
| 公司简介 | 苏州晶瑞化学股份有限公司于2001年11月29日在苏州市工商行政管理局登记成立。法定代表人吴天舒，公司经营范围包括生产电子工业用超纯化学材料（硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、乙酸含量＞80%、2-丙醇、氟化铵、过氧化氢20%≤含量≤60%、氨溶液10%＜含氨≤35%）等。 | ||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 超净高纯试剂、光刻胶等新 型精细化学品的技术改造项目 | 19,960 | |
| 2 | 研发中心项目 | 2,950 | |
| 3 | 销售技术服务中心项目 | 4,025 | |
| 4 | 补充流动资金项目 | 7,000 | |
| 投资金额总计 | 33,935 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新银国际（香港） | 2,076.9551 | 31.3799 |
| 2 | 许宁 | 983.8166 | 14.8641 |
| 3 | 南海成长 | 682.9219 | 10.3180 |
| 4 | 苏钢 | 583.0053 | 8.8084 |
| 5 | 祥禾泓安 | 437.6313 | 6.6120 |
| 6 | 尤家栋 | 336.3976 | 5.0825 |
| 7 | 徐成中 | 333.2537 | 5.0350 |
| 8 | 吴天舒 | 265.9742 | 4.0185 |
| 9 | 祥禾股权 | 153.5548 | 2.3200 |
| 10 | 常磊 | 112.0024 | 1.6922 |
| 合计 | 5,965.5129 | 90.1306 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 陶氏化学（Dow chemical） | 该公司是一家多元化的化学公司，包括特种化学、高新材 料、农业科学和塑料等业务，为全球约 180 个国家 和地区的客户提供种类繁多的产品及服务，应用于 包装、电子产品、水处理、涂料和农业等高速发展 的市场。2014 年，陶氏年销售额超过 580 亿美元， 在 35 个国家和地区运营 201 家工厂，产品达 6,000 多种。 |
| 2 | 德国巴斯夫（basf） | 该公司通过收购德国 E.Merck 公司，德国巴斯夫为迅猛发 展的半导体产业和平面显示器生产提供电子化学产 品，成为电子化学行业的领先供应商。 |
| 3 | 鑫林科技股份有限公司 | 该公司与日本关东化学技术合作，近年在平板显示器的市 场方面有更明显的发展壮大。 |
| 4 | 达兴材料股份有限公司 | 该公司成立于 2006 年 7 月 12 日，以生产 LCD 化学材料为 主要业务，成为台湾 LCD 产业主要的上游原材料供 应商。2011 年 7 月于台湾挂牌上市，主要产品包括 显示器产品、绿能产品和先进材料。 |
| 5 | Soul brain | 该公司成立于 1986 年，公司生产、销售电子材料配件以及 相关电子的化学原料和化学品，主要的研发领域包 括半导体、显示器、LED 材料、二次锂电池和太阳 能电池等。拥有全球领先的高科技材料和部件，是 韩国市场占有率非常大的化学用品制造商，是为半 导体和平板显示器制造商提供特种电子材料的关键 供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 比亚迪 |
| 2 | 恩捷 |
| 3 | 力神 |
| 4 | 光宇 |
| 5 | 合皓（上海）商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 瑞翁公司 |
| 2 | 福建省邵武市永飞化工有限公司 |
| 3 | 浙江蓝苏氟化有限公司 |
| 4 | 昆山市兴和化工有限公司 |
| 5 | 苏州鼎顺化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 5.8397 | 5.4894 | 5.3237 |
| 净资产(亿元) | 3.5433 | 3.1904 | 2.8866 |
| 少数股东权益(万元) | 6391.82 | 5892.23 | 5540.61 |
| 营业收入(亿元) | 4.3988 | 3.1881 | 3.3609 |
| 净利润(亿元) | 0.44 | 0.39 | 0.59 |
| 资本公积(万元) | 13134.03 | 13134.03 | 1967.06 |
| 未分配利润(亿元) | 0.77 | 0.46 | 1.18 |
| 基本每股收益(元) | 0.5121 | 0.4293 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.5121 | 0.4293 | - |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 0.26 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 12.24 | 11.48 | 18.62 |
