钜泉光电科技(上海)股份有限公司是国内领先的智能电表芯片研发设计企业，主营业务是智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片和载波通信芯片等。
| 股票代码 | 688391 |
| 股票简称 | 钜泉科技 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 115.00 |
| 发行市盈率 | 66.84 |
| 网上发行股数(股) | 4,948,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,809,690 |
| 总发行数量(股) | 14,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03794781 |
| 募集资金总额(亿元) | 16.56 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-04-26 |
| 提交注册日期 | 2022-04-29 |
| 同意注册日期 | 2022-08-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-22 |
| 网上路演日期 | 2022-08-31 |
| 网上发行日期 | 2022-09-01 |
| 中签号公布日期 | 2022-09-05 |
| 上市日期 | 2022-09-13 |
| 公司名称 | 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Hi-Trend Technology （Shanghai） Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2005年5月19日 | 注册资本(人民币元) | 4,320 万元 |
| 法人代表 | 杨士聪 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 （I65） |
| 雇员总数(人) | 189（截至2021年12月31日） | 总经理 | 郑文昌 |
| 董事会秘书 | 凌云 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 16 幢 101 室 | 办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 16 幢 101 室 |
| 邮编 | 201203 | 电话 | 021-51035886（总机） |
| 传真 | 021-50277833 | 公司网址 | http://www.hitrendtech.com |
| 电子邮件 | shareholders@hitrendtech.com | 保荐代表人 | 吴成、乐毅 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 何双、沈重、潘祖立 |
| 律师事务所 | 上海市方达律师事务所 | 经办律师 | 刘一苇、郗璐璐 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕铜钟、黄运荣（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是国内领先的智能电表芯片研发设计企业，主营业务是智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售，可以为客户提供丰富的芯片产品及配套服务。公司的主要产品包括电能计量芯片、智能电表 MCU 芯片和载波通信芯片等。 | ||
| 主营业务 | 主营业务是智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 双芯模组化智能电表之计量芯研发及产业化项目 | 13,417.82 | |
| 2 | 双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目 | 12,620.46 | |
| 3 | 智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目 | 15,070.35 | |
| 4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
| 投资金额总计 | 51,108.63 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 钜泉香港 | 9,606,300 | 22.24 |
| 2 | 东陞投资 | 5,930,000 | 13.73 |
| 3 | 高华投资 | 5,040,000 | 11.67 |
| 4 | 炬力集成 | 3,780,000 | 8.75 |
| 5 | 聚源聚芯 | 2,820,800 | 6.53 |
| 6 | 李云清 | 1,890,000 | 4.38 |
| 7 | 万骏实业 | 1,260,000 | 2.92 |
| 8 | 罗盛祯 | 1,134,000 | 2.63 |
| 9 | 融银资本 | 1,079,200 | 2.50 |
| 10 | 聂虹瑛 | 1,000,000 | 2.31 |
| 合计 | 33,540,300 | 77.66 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 上海贝岭 | 创建于 1988 年 9 月，1998 年 9 月改制上市，是中国微电子行业第一家上市公司（股票代码：600171）。上海贝岭专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，以上千种集成电路产品服务于 153 个行业约 2,000 家最终用户，是国内集成电路产品主要供应商之一。上海贝岭已形成计量及 SoC、电源管理、通用模拟、非挥发存储器、高速高精度 ADC 五大产品业务，其中，计量及 SoC 业务产品门类齐全，各种电能表类产品经过长期市场考验，稳定可靠。 |
| 2 | 锐能微 | 成立于 2008 年 5 月，2015 年 7 月 22 日完成股改，专注于集成电路设计领域，主营业务为智能电表芯片、物联网射频芯片、智能电源芯片的研发、设计和销售。锐能微主要产品包括单相电能计量芯片、三相电能计量芯片、SoC 芯片系列及移动电源芯片系列等，采用 Fabless 业务模式，只专注于芯片的研发、设计、销售，而将制造、封装测试环节委托外部专业企业完成。2017 年锐能微被上海贝岭收购，成为上海贝岭全资子公司。 |
| 3 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 成立于 1998 年 7 月，香港联合交易所（股票代码：01385）和上海证券交易所科创板（股票代码：688385）上市公司，由复旦大学“专用集成电路与系统国家重点实验室”、上海商业投资公司等方联合发起创立。复旦微是国内从事超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案的公司，主要专注于安全与识别、非挥发存储器、智能电表、专用模拟电路等产品和技术发展系列，并提供系统解决方案。复旦微凭借其十多年研发非接触智能 CPU 卡芯片所累积的技术支持及参与重大公交项目的行业经验，主要的安全与识别芯片产品在相关市场上已占有相当份额并处于领导地位。复旦微的安全与识别产品已广泛覆盖电子支付、金融 IC 卡、城市一卡通、社保卡、市民卡及居住证等领域。 |
| 4 | 北京智芯微电子科技有限公司 | 司成立于 2013 年，注册资本 64.10 亿元，专业从事自主芯片产品设计研发及应用推广业务，是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业。公司深耕工控芯片设计领域多年，业务范围覆盖电力、信息通信、节能环保、金融、市政和现代服务业等领域，成功研发拥有自主知识产权的主控、传感、计量、通信、安全、射频识别、人工智能等 7 大系列上百款芯片产品。 |
| 5 | 深圳市海思半导体有限公司 | 海思半导体为华为技术有限公司的子公司，成立于 2004 年 10 月，是一家高速成长的芯片与器件公司，目前是中国最大的 Fabless 芯片设计企业。海思总部位于深圳，在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。海思掌握国内领先的高速电力线通信技术，其高速电力线通信芯片于 2018 年获得国家电网智能量测联盟颁发的“标准特殊贡献奖”。 |
| 6 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | 成立于 1993 年，于 2011 年上市（股票代码：300183）。公司以电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务为主营业务，专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案，并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展，主要产品有载波芯片及其模块、集中器、采集器、应用软件系统。公司自 1996 年起开展电力线载波通信技术研究，2000 年推出第一代电力线载波通信芯片，至今已发展了 6 代产品，依托强大的研发实力，公司相继开发出窄带低速、窄带高速、宽带低速、宽带高速等系列电力载波通信芯片，累计销售 2 亿多片，在网运行东软载波方案超过 1 亿。 |
| 7 | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 系上海证券交易所上市公司（股票代码：688589），力合微电子是清华力合旗下集成电路芯片企业，专注于物联网通信技术及专用芯片设计开发。在电力线通信、数字无线通信、电力线/无线多模通信、MESH 网络、数字信号处理等领域拥有核心技术，为市场提供超大规模 SoC 芯片产品，为物联网“最后 1 公里”通信连接提供芯片、模块、终端及应用解决方案，包括智能电网、智能家电、智慧路灯照明、智慧轨道交通、综合能效管理等物联网系统解决方案。公司是国家电网电力线通信芯片主要原厂，是中国电力线通信国家标准 GB/T31983.31-2017《低压窄带电力线通信窄带正交频分复用电力线通信物理层规范》执笔人。 |
| 8 | 创耀（苏州）通信科技股份有限公司 | 是一家专业的集成电路设计企业，主要专注于通信核心芯片的研发、设计和销售业务，并提供应用解决方案与技术支持服务。公司的主营业务包括电力线载波通信芯片与解决方案业务、接入网网络芯片与解决方案业务和芯片版图设计服务及其他技术服务。作为业界领先的宽带接入和智能家庭通信解决方案的核心芯片设计公司，创耀科技已在电力线载波通信芯片相关的算法与软件、接入网网络芯片相关的算法与软件、模拟电路设计、数模混合和版图设计等方面形成了诸多核心技术，主要产品和技术处于国内先进水平。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 昊辉电子 |
| 2 | 宇晔科技 |
| 3 | 亿莱科技 |
| 4 | 利尔达 |
| 5 | 前景无忧 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 和舰科技 |
| 2 | 通富微电 |
| 3 | 安测半导体 |
| 4 | 长电科技 |
| 5 | 华天科技 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 420,497,234.93 | 323,408,212.28 | 295,955,595.87 |
| 净资产(元) | 305,734,194.76 | 247,508,252.79 | 219,879,699.49 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 499,341,627.39 | 379,019,674.07 | 300,176,488.61 |
| 净利润(元) | 101,398,941.97 | 62,107,964.29 | 38,094,991.88 |
| 资本公积(元) | 96,054,204.41 | 96,054,204.41 | 96,054,204.41 |
| 未分配利润(元) | 144,879,990.35 | 86,654,048.38 | 59,106,084.09 |
| 基本每股收益(元) | 2.35 | 1.44 | 0.88 |
| 稀释每股收益(元) | 2.35 | 1.44 | 0.88 |
| 每股现金流(元) | 4.46 | 0.58 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 38.67 | 26.57 | 18.87 |
