箭牌家居集团股份有限公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，目标是成为国际一流的智慧家居品牌。| 股票代码 | 001322 |
| 股票简称 | 箭牌家居 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 12.68 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 86,949,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,660,517 |
| 总发行数量(股) | 96,609,517 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0527303176 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.25 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-07-01 |
| 预先披露更新日期 | 2022-01-06 |
| 上会通过日期 | 2022-07-14 |
| 获准发行日期 | 2022-09-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-09-07 |
| 网上路演日期 | 2022-10-13 |
| 网上发行日期 | 2022-10-14 |
| 中签号公布日期 | 2022-10-18 |
| 上市日期 | 2022-10-26 |
| 公司名称 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 英文名称 | Arrow Home Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年4月7日（股份公司设立2019年12月18日） | 注册资本(人民币元) | 869,003,283 |
| 法人代表 | 谢岳荣 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 17,071（截至2021年12月31日） | 总经理 | 谢岳荣 |
| 董事会秘书 | 杨伟华 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座 | 办公地址 | 佛山市三水区南山镇康裕三路 1 号 1 座 |
| 邮编 | 528145 | 电话 | 0757-29964106 |
| 传真 | 0757-29964107 | 公司网址 | https://www.arrowgroup.com.cn/ |
| 电子邮件 | IR@arrowgroup.com.cn | 保荐代表人 | 杨锐彬、史松祥 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 古范球、邓庆慧 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 张继军、帅丽娜、王烈 |
| 资产评估机构 |
银信资产评估有限公司
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经办评估人员 | 丁晓宇、邱越 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家集研发、生产、销售与服务于一体的大型现代化制造企业，生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品，致力于为消费者提供一站式智慧家居解决方案，目标是成为国际一流的智慧家居品牌。
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| 主营业务 | 为消费者提供一站式智慧家居解决方案。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能家居产品产能技术改造项目 | 48,192.30 | |
| 2 | 年产 1000 万套水龙头、300 万套花洒项目 | 68,000.00 | |
| 3 | 智能家居研发检测中心技术改造项目 | 17,364.00 | |
| 4 | 数智化升级技术改造项目 | 9,054.75 | |
| 5 |
基于新零售模式的营销服务网络升级与品牌建设项目
|
26,310.38 | |
| 6 | 补充流动资金 | 34,000.00 | |
| 投资金额总计 | 202,921.44 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 乐华恒业投资 | 48,000.00 | 55.24 |
| 2 | 谢岳荣 | 20,800.00 | 23.94 |
| 3 | 霍陈贸易 | 8,000.00 | 9.21 |
| 4 | 霍少容 | 3,200.00 | 3.68 |
| 5 | 珠海岙恒 | 2,567.90 | 2.95 |
| 6 | 乐华嘉悦 | 1,351.22 | 1.55 |
| 7 | 北京居然 | 869.00 | 1.00 |
| 8 | 深创投 | 665.77 | 0.77 |
| 9 | 中证投资 | 469.56 | 0.54 |
| 10 | 红星喜兆 | 411.68 | 0.47 |
| 合计 | 86,335.14 | 99.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国科勒公司（Kohler） |
美国科勒公司（Kohler）创立于 1873 年，是迄今美国最庞大的家族企业之一，在世界范围内拥有 50 家工厂，科勒品牌在厨卫设计和技术等领域均处于世界前沿。
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| 2 | 日本东陶公司（TOTO） |
日本东陶公司（TOTO）创立于 1917 年，迄今已拥有超过 100 年历史，在全世界范围内具有较高品牌知名度。1994 年 TOTO 将业务拓展到中国内地，目前已在中国设立了 7 家分公司，在中国拥有 8 家工厂。
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| 3 | 九牧集团有限公司 |
九牧集团成立于 1999 年，注册资本 60,000 万元，总部位于福建，长期专注于厨卫及配套产品的研发和生产，是一家以卫生陶瓷、智能厨卫、整体卫浴、厨卫家具、五金龙头为主体业务的大型厨卫企业。
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| 4 | 惠达卫浴股份有限公司 | 惠达卫浴成立于 1997 年，注册资本 38,448.23 万元，总部位于河北，主要产品公司产品主要包括卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴等。 |
| 5 | 广东恒洁卫浴有限公司 |
恒洁卫浴成立于 2002 年，注册资本 20,000 万元，总部位于广东，专注于整体卫浴产品研发、生产、销售、服务的大型综合性企业，拥有陶瓷洁具、浴室柜、五金龙头、淋浴房及浴缸等五大品类生产基地，曾获中国卫浴领军企业十强、中国十大卫浴品牌等荣誉。
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| 6 | 东鹏控股股份有限公司 |
东鹏控股成立于 1972 年，注册资本 117,300.00 万元，总部位于广东，是国内规模较大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一。公司主要产品包括瓷砖和洁具，此外还生产销售木地板等。
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| 7 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
蒙娜丽莎成立于 1998 年，注册资本 40,947.23 万元，总部位于广东，是一家集科研开发、专业生产、营销为一体的民营股份制大型瓷砖生产企业。公司主要产品包括陶瓷砖、陶瓷板、瓷艺画三大系列。
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| 8 | 帝欧家居股份有限公司 |
帝欧家居成立于 1994 年，注册资本 38,890.56 万元，总部位于四川，是一家生产高端亚克力与陶瓷产品的综合卫浴制造商，产品系列涵盖浴室柜、坐便器、浴缸、淋浴房、花洒、龙头等全系卫浴产品。
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| 9 | 欧派家居集团股份有限公司 |
欧派家居成立于 1994 年，注册资本 60,426.49 万元，总部位于广东，是国内综合型的现代整体家居一体化服务供应商，主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。
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| 10 | 索菲亚家居股份有限公司 |
索菲亚成立于 2003 年，注册资本 91,237.00 万元，总部位于广东，主要经营定制衣柜及全屋配套定制家具的研发、生产和销售，是国内定制衣柜的代表品牌。
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| 11 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
松霖科技成立于 1993 年，注册资本 40,100.99 万元，总部位于福建，主要为卫浴品牌提供研发、设计、制造一体化的解决方案，是全球知名高端卫厨产品领军生产商。
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| 12 | 厦门建霖健康家居股份有限公司 |
建霖家居成立于 1989 年，注册资本 44,668.00 万元，总部位于福建，是专业生产、制造和销售卫浴设备零件、汽车零配件、家电配件、五金件、精密型腔模、精冲模及塑料金属表面电镀的专业高科技制造商。
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| 13 | 上海悦心健康集团股份有限公司 |
悦心健康前身为上海斯米克建筑陶瓷有限公司，成立于 1993 年，注册资本 85,380.00 万元，其总部位于上海，公司主营业务包括建筑陶瓷、生态健康建材及医疗大健康。
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| 14 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
海鸥住工成立于 1998 年，注册资本 60,799.21 万元，其总部位于广东，主要从事龙头五金、地暖系统、浴缸浴房、陶瓷洁具等定制整装卫浴空间部品的研发、生产。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 华耐立家建材有限公司 |
| 2 | 完整家居（浙江）有限公司 |
| 3 | 佛山鸿远电子商务有限公司 |
| 4 | 北京宏华骏成科贸有限公司 |
| 5 | 鸿鲤（枣庄）网络科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
浙江喜尔康智能家居股份有限公司
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| 2 |
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
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| 3 | 广东伟强铜业科技有限公司 |
| 4 | 厦门倍杰特科技有限公司 |
| 5 | 浙江怡和卫浴有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 8,770,006,579.64 | 7,326,636,915.37 | 6,693,215,422.10 |
| 净资产(元) | 2,975,180,903.14 | 2,376,707,139.02 | 1,603,099,601.84 |
| 少数股东权益(元) | 6,951,348.42 | 793,311.67 | 1,865,515.12 |
| 营业收入(元) | 8,373,476,655.49 | 6,502,380,674.11 | 6,657,949,905.13 |
| 净利润(元) | 576,205,847.67 | 587,163,947.04 | 621,115,171.18 |
| 资本公积(元) | 955,045,432.90 | 940,066,103.77 | 351,104,723.20 |
| 未分配利润(元) | 1,042,218,313.26 | 510,033,353.20 | 396,265,314.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元) | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| 每股现金流(元) | 1.04 | 1.46 | 0.88 |
| 净资产收益率(%) | 21.60 | 31.05 | 48.41 |
