公司简介

佳农食品控股(集团)股份有限公司是中国生鲜食品供应链管理服务行业的领先企业,主要为国内外客户提供包括跨境直采、采后商品化处理、通关管理、冷链仓储及配送管理、销售服务为一体的生鲜食品供应链综合服务,主要涉及的生鲜品类为果蔬,经营的水果品种主要包括香蕉、奇异果、苹果、火龙果和菠萝等,蔬菜品种主要包括大蒜和生姜等。

 
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网上发行股数(股)  
网下配售数量(股)  
总发行数量(股)  
网上发行中签率(%)  
募集资金总额(亿元)  
保荐人(主承销商) 中国国际金融
预先披露日期 2019-06-28
预先披露更新日期  
上会通过日期  
获准发行日期  
刊登发行公告日期  
网上路演日期  
网上发行日期  
中签号公布日期  
上市日期  
 
佳农食品控股(集团)基本资料及发行相关资料
公司名称 佳农食品控股(集团)股份有限公司 英文名称 Goodfarmer Foods Holding (Group) Co., Ltd.
成立日期 2010年12月1日 注册资本(人民币万元) 36,000
法人代表 刘自杰 证监会行业分类 L72 商务服务业
雇员总数(人) 1,296(截至2018年12月31日) 总经理 刘自杰
董事会秘书 蒋建立 证券事务代表  
注册地址 上海市浦东新区金海路2449弄6号11层E区 办公地址 上海市浦东新区金海路2449弄6号11层E区
邮编 201209 电话 021-61082037
传真 021-61082037 公司网址 http://www.goodfarmer.com/
电子邮件 ir@goodfarmer.com 保荐代表人 岑江华、李天怡
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 经办会计师 段永强、童珏琳
律师事务所 上海市通力律师事务所 经办律师 陈军、张洁、孔非凡
资产评估机构 万隆(上海)资产评估有限公司 经办评估人员 马晓光、郭献一
发行费用概算(万元)   其中信息披露费用(万元)  
 
佳农食品控股(集团)简介及募资项目
公司简介 公司是中国生鲜食品供应链管理服务行业的领先企业,主要为国内外客户提供包括跨境直采、采后商品化处理、通关管理、冷链仓储及配送管理、销售服务为一体的生鲜食品供应链综合服务,主要涉及的生鲜品类为果蔬,经营的水果品种主要包括香蕉、奇异果、苹果、火龙果和菠萝等,蔬菜品种主要包括大蒜和生姜等。
主营业务 主要为国内外客户提供包括跨境直采、采后商品化处理、通关管理、冷链仓储及配送管理、销售服务为一体的生鲜食品供应链综合服务。
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 佳农临港现代配送中心项目 11,707.36
2 现代配送网络建设项目 58,558.60
3 温控设备、残留检测系统研发中心及总部项目 20,760.00
4 品牌营销项目 8,261.00
5 补充流动资金 7,000.00
投资金额总计 106,286.96
 
佳农食品控股(集团)前十大股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 雄略投资 31,383.00 87.18
2 刘自杰 2,902.18 8.06
3 志臻投资 1,138.38 3.16
4 刘心太 317.00 0.88
5 久臻投资 165.36 0.46
6 品臻投资 94.08 0.26
合计 36,000.00 100.00
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 Dole Food Company, Inc. 都乐食品股份有限公司成立于 1851 年,总部位于美国加州,主要产品品牌为“DOLE”,其经营范围广泛,产品包括新鲜水果、新鲜蔬菜、干果、水果罐头、果汁饮料等,在非洲、亚洲、北美洲及南美洲等地区九十多个国家建立了销售网络或子公司,是全球规模最大的新鲜果蔬生产和经销商之一。都乐作为成熟专业化运营的国际果蔬企业于 1998 年进入中国市场,经过多年的培育积累,在香蕉、菠萝等品种的水果方面占有相对较高的市场份额。
2 Chiquita Brands International, Inc. 金吉达品牌国际股份有限公司成立于 1899 年,创设于美国辛辛那提市,品牌为“Chiquita”、“Miss Ciquita”和“Fresh Express”,以销售高品质的香蕉闻名全世界。经上百年的发展,金吉达业务遍布全球 70 多个国家和地区,是世界知名的香蕉产业巨头,其产品主要销往北美和欧洲市场。2014 年金吉达被巴西 Cutrale-Safra 财团收购,成为巴西果汁生产商 Cutrale Group 的全资子公司。金吉达 2008 年进入中国市场,主要生产销售新鲜即食蔬菜、新鲜即食水果、预切水果等果蔬产品,销售渠道覆盖大型商超、零售店及电商等,在细分果蔬商品领域市场占有率较高。
3 Sumitomo Corporation 住友商事株式会社成立于 1919 年,业务包括食品、化工、能源、石油、房地产、交通运输、信息技术等多个板块。Sumifru 公司是住友集团的子公司,其在菲律宾棉兰老岛拥有香蕉种植园,研发了香蕉种植新技术和优质香蕉品种,旗下包括“Kanjuku-oh”、“Banage”和“Gracio”品牌。2016 年住友集团收购爱尔兰热带水果经销商 Fyffes 公司,成为世界第三大品牌香蕉贸易商。
4 鑫荣懋集团股份有限百司 鑫荣懋集团股份有限百司成立于 2003 年,业务涵盖水果研发种植、进出口、采后加工、冷链物流配送、全渠道分销、品牌推广等,主营品类为蓝莓、榴莲、车厘子、奇异果、提子等水果。2015 年 12 月,联想控股股份有限公司通过旗下的佳沃集团有限公司水果业务板块合并重组了鑫荣懋,推进佳沃集团业务和其业务的整合;2018 年,鑫荣懋由佳沃集团的联营公司变更为控股子公司。鑫荣懋在水果行业进行全产业链布局,在国内水果主产区建立了 50 个水果种植产业示范基地,在全球主要水果产区包括美国、越南、南非、智利等地设立了海外采购中心,在国内拥有大型商超、连锁零售店、大型批发市场、水果专卖店等多元化客户,成功打造了广东省著名商标“欢乐果园”和行业品牌“佳沃蓝莓”、“佳沃榴莲”。
5 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司成立于 1992 年,2016 年在上海证券交易所主板上市,是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商,主营品类为苹果、梨、柑橘等水果与西兰花、椰菜等蔬菜。宏辉果蔬具有果蔬产销一体化的经营优势,其合作的种植基地已覆盖山东、广东、福建、新疆、云南、江西、陕西等农业优势产区。
6 朗源股份有限公司 朗源股份有限公司成立于 2002 年,2011 年深圳证券交易所创业板上市,是一家以新鲜苹果和葡萄干种植、加工、仓储销售为主的果品加工企业。朗源股份是国内领先的葡萄干加工出口企业,是国内干鲜果加工销售的领先企业。其鲜果业务目前以出口为主,主要出口到东南亚、南亚、中东等地区。
7 厦门福慧达果蔬股份有限公司 厦门福慧达果蔬股份有限公司成立于 1999 年,主要从事果蔬供应链管理服务,于 2015 年在全国股份转让系统有限责任公司挂牌。福慧达主营的水果品种约 60 余种,以柑橘、脐橙、梨、苹果、樱桃等品种为主,蔬菜品种约 50 种,以西红柿、淮山、马蹄、菌菇类等品种为主。其依托合作的果蔬基地、产后加工及物流配送中心,前端对接产地,后端对接各国内销售渠道与出口口岸,形成了果蔬产品的供应链一体化服务体系。
8 江西杨氏果业股份有限公司 江西杨氏果业股份有限公司成立于 1983 年,主要从事果蔬供应链管理服务,于 2016 年在全国股份转让系统有限责任公司挂牌。其主要产品有鲜橙、鲜柑和其他类水果(荔枝、芒果、香蕉、葡萄、猕猴桃、车厘子、榴莲等),销往香港、北美、东南亚、中东等国际市场。杨氏果业的业务环节包含种植环节,拥有三万多亩果园种植基地。
9 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司成立于 2006 年,主营国内生鲜食品跨境供应链服务。伊禾农品的主要产品包括山东滕州马铃薯、新疆阿克苏、陕西洛川苹果、江西赣南脐橙等果蔬产品,同时致力于为生鲜食品跨境贸易提供全方位服务,包括报关报检、冷链贮藏、物流运输等服务。伊禾农品的业务环节包含种植环节,在江西、山东地区拥有 6,000 亩柑橘基地。
 
佳农食品控股(集团)前五大客户(2018年)
序号 客户名称
1 永辉
2 沃尔玛
3 华润万家
4 京东
5 百果园
佳农食品控股(集团)前五大供应商(2018年)
序号 供应商名称
1 佳沛
2 S&W Fine Foods International Limited
3 AGZULASA CIA LTDA
4 FAVORITA TRADING CO. LTD.
5 Laysun (FAR EAST) LIMITED
 
佳农食品控股(集团)主要财务指标
财务指标/时间 2018年12月 2017年12月 2016年12月
总资产(元) 1,368,547,803.97 1,136,507,504.57 938,122,891.83
净资产(元) 714,262,876.79 569,106,750.45 423,364,405.48
少数股东权益(元) 10.69 4.56 164.22
营业收入(元) 5,605,502,684.86 5,054,190,882.30 4,694,566,844.22
净利润(元) 144,611,310.58 66,834,037.07 144,706,144.52
资本公积(元) 39,464,122.34 39,464,122.34 3,232,531.50
未分配利润(元) 280,518,176.54 149,153,328.22 310,800,269.66
基本每股收益(元) 0.40 0.40 -
稀释每股收益(元) 0.40 0.40 -
每股现金流(元) 0.37 0.35 0.31
净资产收益率(%) 22.54 13.25 38.49
 
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