金禄电子科技股份有限公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车 PCB市场，尤其在新能源汽车 PCB 应用领域，是全球最大的新能源汽车电池制造商宁德时代的第一大 PCB 供应商，在新能源汽车 BMS 领域具有较强的竞争优势。| 股票代码 | 301282 |
| 股票简称 | 金禄电子 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 30.38 |
| 发行市盈率 | 49.08 |
| 网上发行股数(股) | 18,328,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,462,000 |
| 总发行数量(股) | 37,790,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0198737689 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.48 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2020-12-16 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-02-18 |
| 提交注册日期 | 2022-03-07 |
| 同意注册日期 | 2022-07-06 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-03 |
| 网上路演日期 | 2022-08-15 |
| 网上发行日期 | 2022-08-16 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-18 |
| 上市日期 | 2022-08-26 |
| 公司名称 | 金禄电子科技股份有限公司 | 英文名称 | Camelot Electronic Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2006年10月19日（股份公司成立日期2019年8月23日） | 注册资本(人民币万元) | 11,334.9968 |
| 法人代表 | 李继林 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,955（截至2021年12月31日） | 总经理 | 李继林 |
| 董事会秘书 | 陈龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地 | 办公地址 | 清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A 号地 |
| 邮编 | 511540 | 电话 | 0763-3983168 |
| 传真 | 0763-3698068 | 公司网址 | http://www.camelotpcb.com |
| 电子邮件 | stock@camelotpcb.com | 保荐代表人 | 李勇、江岚 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李联、孙慧敏 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 全奋、陈竞蓬 |
| 资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 夏薇（已离职）、蔡建华（已离职） |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司专业从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售，产品广泛应用于汽车电子、通信电子、工业控制、消费电子、医疗器械等领域。公司主打汽车 PCB市场，尤其在新能源汽车 PCB 应用领域，产品涵盖电池管理系统（BMS）、电动机控制器、DC/DC 转换器、车载充电机、ADAS、充电桩等核心部件及配套设施，是全球最大的新能源汽车电池制造商宁德时代的第一大 PCB 供应商，在新能源汽车 BMS 领域具有较强的竞争优势。
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| 主营业务 | 从事印制电路板（PCB）的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新能源汽车配套高端印制电路板建设项目 | 58,513.00 | |
| 2 | 偿还金融负债及补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 78,513.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 李继林 | 32,720,000 | 28.87 |
| 2 | 麦睿明 | 14,890,000 | 13.14 |
| 3 | 叶庆忠 | 12,020,000 | 10.60 |
| 4 | 长江晨道 | 10,866,667 | 9.59 |
| 5 | 周敏 | 7,790,000 | 6.87 |
| 6 | 叶劲忠 | 7,480,000 | 6.60 |
| 7 | 深圳科金 | 5,000,000 | 4.41 |
| 8 | 凯美禄投资 | 4,100,000 | 3.62 |
| 9 | 桂深红土 | 3,000,000 | 2.65 |
| 10 | 顺德元睿 | 2,666,667 | 2.35 |
| 合计 | 100,533,334 | 88.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 沪电股份 |
产品主要应用于通信和汽车领域，拥有昆山青淞、沪利微电和湖北黄石三个生产基地，汽车领域客户包括 Continental（大陆）、博世等
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| 2 | 景旺电子 |
产品主要应用于汽车和通信领域，拥有深圳景旺、龙川景旺及江西景旺三个生产基地，汽车领域客户包括海拉、德尔福、法雷奥、比亚迪等。根据N.T.Information2020 年发布的数据，其 2019 年度汽车 PCB 业务收入为 2.2 亿美元
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| 3 | 胜宏科技 |
产品主要应用于计算机、通信等领域，生产基地位于惠州，通信领域客户包括中兴、OPPO、三星等
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| 4 | 依顿电子 | 产品主要应用于汽车、医疗及工控领域，生产基地位于广东中山，汽车领域客户包括 Continental（大陆）、Aptiv （安波福）、Preh（普瑞）、Valeo（法雷奥）、Bose 等 |
| 5 | 世运电路 |
产品主要应用于汽车、通信、消费类、工控医疗领域，将汽车 PCB 作为重点发展领域，拥有广东江门一个生产基地，汽车领域客户包括特斯拉、电装、万都、矢崎、现代摩比斯、松下、三菱等
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| 6 | 奥士康 |
产品主要应用于汽车、消费电子等领域，拥有益阳及惠州 2 个生产基地并在建设肇庆生产基地，汽车领域客户包括摩比斯、现代、起亚、德赛西威等
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| 7 | 广东骏亚 |
产品主要应用于消费电子、工控及医疗等领域，生产基地位于惠州及赣州，消费电子领域客户包括视源股份、长虹、冠捷、TCL、小米等
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| 8 | 科翔股份 |
产品主要应用于消费电子、工控及通信领域，生产基地位于惠州和深圳并在建江西九江生产基地，汽车领域客户包括掌讯通讯、移为通信、恒晨电器等
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| 9 | 中富电路 | 产品主要应用于通信和工控领域，生产基地位于深圳和江门，通信领域客户包括华为、中兴等。 |
| 10 | 四会富仕 | 产品主要应用于工控和汽车领域，生产基地位于广东四会，主要客户包括世界 500 强企业日立集团（HITACHI）、松下（Panasonic），日本 500 强企业欧姆龙（OMRON）、京瓷（KYOCERA）、岛津（SHIMADZU）等日本上市公司，以及万特集团（Venture）、艾尼克斯（ENICS）等欧美客户。汽车领域的终端客户包括本田、丰田、日产等。 |
| 11 | 本川智能 | 产品主要应用于通信领域，生产基地位于南京、深圳及珠海，通信领域客户包括京信通信、摩比发展、通宇通讯、安费诺、国人通信、莱斯信息、立讯精密等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 精华电子 |
| 2 | 双翼科技 |
| 3 | 中兴康讯 |
| 4 | 剑桥科技 |
| 5 | EuroTech |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 超声电子 |
| 2 |
生益科技
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| 3 | 超华科技 |
| 4 | 金宝电子 |
| 5 | 德凯股份 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,495,705,887.54 | 1,181,895,244.76 | 895,292,198.26 |
| 净资产(元) | 530,968,105.61 | 430,822,842.63 | 273,889,803.57 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,327,528,136.84 | 792,120,409.16 | 609,402,630.57 |
| 净利润(元) | 100,285,721.47 | 67,395,056.39 | 49,148,155.14 |
| 资本公积(元) | 243,099,710.94 | 243,099,710.94 | 156,324,918.94 |
| 未分配利润(元) | 162,319,739.31 | 65,584,574.12 | 13,760,576.16 |
| 基本每股收益(元) | 0.88 | 0.61 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元) | 0.88 | 0.61 | 0.49 |
| 每股现金流(元) | 0.92 | 0.57 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 20.85 | 17.66 | 22.40 |
