金凯（辽宁）生命科技股份有限公司是一家面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为全球知名原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务，协助其解决创新药研发过程中化合物合成的工艺开发、工艺优化、工艺放大和规模化生产等难题，有效提高原研药厂新药研发效率，降低其新药研发生产成本。| 股票代码 | 301509 |
| 股票简称 | 金凯生科 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 56.56 |
| 发行市盈率 | 31.73 |
| 网上发行股数(股) | 10,431,500 |
| 网下配售数量(股) | 11,076,835 |
| 总发行数量(股) | 21,508,335 |
| 网上发行中签率(%) | 0.025136 |
| 募集资金总额(亿元) | 12.17 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2021-12-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-09-15 |
| 提交注册日期 | 2023-05-15 |
| 同意注册日期 | 2023-05-24 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-07-14 |
| 网上路演日期 | 2023-07-21 |
| 网上发行日期 | 2023-07-24 |
| 中签号公布日期 | 2023-07-26 |
| 上市日期 | 2023-08-03 |
| 公司名称 | 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 | 英文名称 | Kingchem (Liaoning) Life Science Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2009 年 6 月 8 日（股份公司设立2020 年 11 月 28 日） | 注册资本(人民币万元) | 6,452.50 |
| 法人代表 | Fumin Wang（王富民） | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 695（截止2021年6月30日） | 总经理 |
Fumin Wang（王富民）
|
| 董事会秘书 | 王琦 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号 | 办公地址 | 辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇氟化工园区安仁路 6 号 |
| 邮编 | 123000 | 电话 | 0418-6327768 |
| 传真 | 0418-6327768 | 公司网址 | www.kingchemchina.com |
| 电子邮件 | bod.office@kingchemchina.com | 保荐代表人 | 逯金才、张林 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 章晓亮、范伯羽 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 宋晓明、赵日晓 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 于凡、马继跃 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家面向全球生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务商，为全球知名原研药厂的新药研发项目提供小分子药物中间体以及少量原料药的定制研发生产服务，协助其解决创新药研发过程中化合物合成的工艺开发、工艺优化、工艺放大和规模化生产等难题，有效提高原研药厂新药研发效率，降低其新药研发生产成本。 | ||
| 主营业务 | 生命科技领域客户的小分子 CDMO 服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 医药中间体项目 | 52,261.23 | |
| 2 |
年产 190 吨高端医药产品项目
|
40,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 7,457.24 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 99,718.47 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金凯中国 | 4,186.3773 | 64.88 |
| 2 | 启鹭投资 | 750.0000 | 11.62 |
| 3 | 青松投资 | 400.0000 | 6.20 |
| 4 | 蓝区基金 | 393.3911 | 6.10 |
| 5 | 凯润同创 | 364.0328 | 5.64 |
| 6 | 央企基金 | 150.0000 | 2.33 |
| 7 | 中地信 | 112.5000 | 1.74 |
| 8 | 莱芜中泰 | 56.1988 | 0.87 |
| 9 | 立诺投资 | 40.0000 | 0.62 |
| 10 | |||
| 合计 | 6,452.5000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Lonza |
瑞士证券交易所上市公司，总部位于瑞士巴塞尔。Lonza 是全球医药、保健
及生命科学领域的领先供应商之一，旗下生产、研发中心遍布全球各地，为制药、
消费者健康和营养行业提供广泛的产品和服务，从早期发现到活性药物成分的定
制开发和生产，再到创新剂型。
|
| 2 | Catalent |
美国纽约证券交易所上市公司，总部位于美国新泽西州，是全球领先的药物、
生物制剂、基因疗法和消费者健康产品的先进给药技术和开发制造解决方案提供商。
|
| 3 | 药明康德 |
药明康德为全球生物医药行业提供全方位、一体化的新药研发和生产服务，
服务范围涵盖化学药研发和生产、细胞及基因疗法研发生产、医疗器械测试等领
域，主营业务分为中国区实验室服务、合同生产研发服务（CDMO）、美国区实
验室服务、临床研究及其他 CRO 服务。
|
| 4 | 凯莱英 |
凯莱英是服务于新药研发和生产的 CDMO 一站式综合服务商，通过为国内
外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式 CMC 服务、研发与生
产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。
|
| 5 | 博腾股份 |
博腾股份是一家为跨国制药公司和提供医药定制研发及生产服务的 CDMO
企业，主要服务内容包括为创新药提供医药中间体的工艺研究开发、质量研究和
安全性研究，以及为创新药提供医药中间体的定制生产服务，包括研发阶段的小
规模生产服务到商业化阶段的大规模生产服务。
|
| 6 | 九洲药业 |
九洲药业主要致力于为国内外创新药公司及新药研发机构提供创新药在研
发、生产方面的 CDMO 一站式服务；同时为全球化学原料药及医药中间体提供
工艺技术创新和商业化生产的业务。 |
| 7 | 药石科技 |
药石科技主营业务包括药物分子砌块的研发、工艺开发、生产和销售；药物
分子砌块下游关键中间体、原料药和制剂的工艺研究、开发和生产服务。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 拜耳 |
| 2 | 巴斯夫 |
| 3 | 广信股份 |
| 4 | Prenda Limited |
| 5 | Summit Pharmaceuticals China ltd |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中化蓝天氟材料有限公司 |
| 2 | 淮安德邦化工有限公司 |
| 3 | 辽宁东欣化工科技有限公司 |
| 4 | 葫芦岛锦化物资有限公司 |
| 5 | 河北美星化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 860,484,625.34 | 777,867,545.73 | 511,385,660.82 | 455,444,076.81 |
| 净资产(元) | 655,255,542.60 | 516,488,561.61 | 327,126,664.88 | 269,537,769.29 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 254,564,628.59 | 464,421,485.06 | 415,302,541.85 | 300,677,949.92 |
| 净利润(元) | 36,820,725.55 | 58,936,329.03 | 58,160,997.23 | 26,686,149.42 |
| 资本公积(元) | 521,238,938.43 | 423,689,433.43 | 102,854,721.57 | 102,854,721.57 |
| 未分配利润(元) | 61,469,833.04 | 24,649,107.49 | 161,062,813.67 | 108,461,342.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.58 | 1.18 | 1.16 | 0.53 |
| 稀释每股收益(元) | 0.58 | 1.18 | 1.16 | 0.53 |
| 每股现金流(元) | 0.26 | 1.79 | 1.98 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 5.94 | 18.54 | 19.53 | 10.43 |
