建科机械（天津）股份有限公司 主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋加工的整体解决方案。公司产品广泛用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、轨道交通、地下管廊、核电水电等各类大型基础设施建设及装配式建筑、钢筋加工配送中心等领域。| 股票代码 | 300823 |
| 股票简称 | 建科机械 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 16.58 |
| 发行市盈率 | 19.34 |
| 网上发行股数(股) | 21,060,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,340,000 |
| 总发行数量(股) | 23,400,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0256332078 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.88 |
| 保荐人(主承销商) | 东兴证券 |
| 预先披露日期 | 2018-12-28 |
| 预先披露更新日期 | 2019-06-05 |
| 上会通过日期 | 2019-11-15 |
| 获准发行日期 | 2020-02-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-03-02 |
| 网上路演日期 | 2020-03-09 |
| 网上发行日期 | 2020-03-10 |
| 中签号公布日期 | 2020-03-12 |
| 上市日期 | 2020-03-19 |
| 公司名称 | 建科机械（天津）股份有限公司 | 英文名称 | TJK MACHINERY (TIANJIN) CO., LTD. |
| 成立日期 | 2002年5月15日 | 注册资本(人民币元) | 70,159,091.00 |
| 法人代表 | 陈振东 | 证监会行业分类 | 建筑工程用机械制造业 |
| 雇员总数(人) | 576(2019年12月31日统计） | 总经理 | 陈振东 |
| 董事会秘书 | 林琳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号 | 办公地址 | 天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路7号 |
| 邮编 | 300408 | 电话 | 022-26990670-8051 |
| 传真 | 022-26997888 | 公司网址 | http://www.tjkmachinery.com |
| 电子邮件 | tjkbo@tjkmachinery.com | 保荐代表人 | 王秀峰、李刚安 |
| 会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李峰、刘黎 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 王繁、沈诚 |
| 资产评估机构 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 朱志明、李晓杰 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售，并提供数控钢筋加工的整体解决方案。公司产品广泛用于高速铁路、高速公路、桥梁隧道、轨道交通、地下管廊、核电水电等各类大型基础设施建设及装配式建筑、钢筋加工配送中心等领域。公司与中国中铁、中国铁建、中国建筑、中国交建、中国核建、远大住工等国内多家大型企业建立了长期业务关系，同时还出口韩国、马来西亚、泰国、哈萨克斯坦、以色列、南非等近100个国家和地区，在国内同行业中处于较领先的地位。 | ||
| 经营范围 | 公司主要从事中高端数控钢筋加工装备的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 数控钢筋加工装备智能制造中心技改项目 | 17,500.00 | |
| 2 | 技术研发测试中心项目 | 5,500.00 | |
| 3 | 偿还银行借款 | 5,000.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 33,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈振东 | 36,230,040 | 54.89 |
| 2 | 上创信德 | 9,045,960 | 13.71 |
| 3 | 陈振生 | 7,763,580 | 11.76 |
| 4 | 陈振华 | 7,763,580 | 11.76 |
| 5 | 滨海天使 | 2,284,260 | 3.46 |
| 6 | 深圳中盈 | 1,384,680 | 2.10 |
| 7 | 诚科建赢 | 1,320,000 | 2.00 |
| 8 | 王晓蕾 | 184,800 | 0.28 |
| 9 | 天创投管 | 23,100 | 0.04 |
| 合计 | 66,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 廊坊凯博建设机械科技有限公司 | 成立于2003年，是中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院兴办的科、工、贸一体化的国有科技型高技术企业 |
| 2 | 深圳市康振机械科技有限公司 | 成立于2009年，是一家集设计研发、生产销售和服务于一体的专业化、高科技公司 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国中铁及其下属单位 |
| 2 | 远大住工及其下属单位 |
| 3 | 中国交建及其下属单位 |
| 4 | 中国中铁及其下属单位 |
| 5 | 灌南东铭绿色建筑科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 天津同道合科技发展有限公司 |
| 2 | 欧瑞传动电气股份有限公司 |
| 3 | 天津吉达尔重型机械科技有限公司 |
| 4 | 天津市宏巨伟业金属材料销售有限公司 |
| 5 | 天津汇宇供应链管理有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2018年6月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 8.6011 | 8.3446 | 7.7481 | 7.0616 |
| 净资产(亿元) | 5.2388 | 4.4451 | 4.0142 | 3.7126 |
| 少数股东权益(万元) | 376.54 | 168.01 | 115.35 | 21.49 |
| 营业收入(亿元) | 4.7511 | 4.5266 | 2.0757 | 3.9239 |
| 净利润(亿元) | 0.86 | 0.81 | 0.38 | 0.62 |
| 资本公积(万元) | 8277.27 | 8174.44 | 8120.16 | 8120.16 |
| 未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.50 | 2.16 | 1.88 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 1.33 | 0.53 | 0.04 | 0.99 |
| 净资产收益率(%) | 17.58 | 19.60 | 9.65 | 19.20 |
