晶科能源股份有限公司是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。| 股票代码 | 688223 |
| 股票简称 | 晶科能源 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 5.00 |
| 发行市盈率 | 54.90 |
| 网上发行股数(股) | 420,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 980,000,000 |
| 总发行数量(股) | 2,000,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.14962127 |
| 募集资金总额(亿元) | 100.00 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2021-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-30 |
| 提交注册日期 | 2021-10-15 |
| 同意注册日期 | 2021-12-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-01-07 |
| 网上路演日期 | 2022-01-14 |
| 网上发行日期 | 2022-01-17 |
| 中签号公布日期 | 2022-01-19 |
| 上市日期 | 2022-01-26 |
| 公司名称 | 晶科能源股份有限公司 | 英文名称 | Jinko Solar Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006年12月13（股份公司设立2020年12月25） | 注册资本(人民币万元) | 800,000.00 |
| 法人代表 | 李仙德 | 证监会行业分类 | C38 电气机械和器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 24,731（截至2021年6月30日） | 总经理 | 陈康平 |
| 董事会秘书 | 蒋瑞 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江西省上饶市经济开发区晶科大道 1 号 | 办公地址 | 江西省上饶市经济开发区晶科大道 1 号 |
| 邮编 | 334000 | 电话 | 021-51808688 |
| 传真 | 021-51808660 | 公司网址 | http://www.jinkosolar.com |
| 电子邮件 | investor@jinkosolar.com | 保荐代表人 | 陈昶、张世举 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 蒋舒媚、周冀 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 张明远、王宁远、宋方成 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、方晗 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司以“改变能源结构，承担未来责任”为发展愿景，是一家以光伏产业技术为核心、全球知名的光伏产品制造商。公司现阶段主要从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化，并以此为基础向全球客户提供高效、高质量的太阳能光伏产品，持续输送清洁能源，践行“碳中和、碳达峰”战略规划，助力并推动全球能源绿色转型。
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| 主营业务 |
从事太阳能光伏组件、电池片、硅片的研发、生产和销售以及光伏技术的应用和产业化。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 7.5GW 高效电池和 5GW 高效电池组件建设项目
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562,257.98 | |
| 2 | 海宁研发中心建设项目 | 74,978.81 | |
| 3 | 补充流动资金 | 150,000.00 | |
| 投资金额总计 | 787,236.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 晶科能源投资 | 586,207.20 | 73.2759 |
| 2 | 上饶佳瑞 | 34,483.20 | 4.3104 |
| 3 | 上饶润嘉 | 31,648.00 | 3.9560 |
| 4 | 上饶卓领贰号 | 21,708.00 | 2.7135 |
| 5 | 上饶卓群 | 21,098.40 | 2.6373 |
| 6 | 宁波榕欣 | 20,965.60 | 2.6207 |
| 7 | 兴睿和盛 | 20,689.60 | 2.5862 |
| 8 | 上饶卓领 | 14,472.00 | 1.8090 |
| 9 | 嘉兴晶能 | 13,792.80 | 1.7241 |
| 10 | 共青城云晶 | 13,517.60 | 1.6897 |
| 合计 | 778,582.40 | 97.3228 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 晶澳科技 |
晶澳科技成立于 2000 年，于 2019 年 11 月在深交所中小板上市，主营业务为硅片、太阳能电池及太阳能组件的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等。
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| 2 | 隆基股份 |
隆基股份成立于 2000 年，于 2012 年 4 月在上交所主板上市，是集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏产品制造企业，拥有多项核心技术和光伏产品。
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| 3 | 天合光能 |
天合光能成立于 1997 年，于 2020 年 6 月在上交所科创板上市，主营业务为太阳能光伏电站设备制造、安装，多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造等。
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| 4 | 亿晶光电 |
亿晶光电成立于 1998 年，于 2011 年在上交所主板上市，主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电；业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | SPOWER, LLC |
| 2 |
CONSOLIDATED EDISON DEVELOPMENT, INC.
|
| 3 | THE ENEL GROUP |
| 4 | Hecate Energy Ramsey LLC |
| 5 |
SWINERTON BUILDERS
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 通威股份 |
| 2 | 福斯特 |
| 3 | 信义光能 |
| 4 | 新特能源 |
| 5 | 新疆大全 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 55,880,480,087.69 | 50,534,648,358.33 | 45,140,786,804.39 | 33,291,779,346.25 |
| 净资产(元) | 13,047,092,868.13 | 12,514,143,569.17 | 9,054,274,776.04 | 7,574,277,249.6 |
| 少数股东权益(元) | 5,280,000.00 | 5,329,701.49 | 251,512,699.53 | 328,369,620.85 |
| 营业收入(元) | 15,725,530,818.75 | 33,659,554,248.26 | 29,489,576,245.11 | 24,508,770,859.73 |
| 净利润(元) | 565,132,547.59 | 1,042,526,733.73 | 1,396,521,051.83 | 274,635,362.10 |
| 资本公积(元) | 594,536,854.15 | 594,369,030.16 | 349,694,818.07 | 178,271,521.25 |
| 未分配利润(元) | 4,577,971,764.65 | 4,012,789,515.57 | 3,911,666,491.69 | 3,266,547,429.84 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.18 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.18 | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.31 | 0.59 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 4.42 | 10.50 | 17.21 | 3.85 |
