家家悦集团股份有限公司，1981年06月16日成立，经营范围包括散装食品、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、粮食、纺织、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车（不含九座以下乘用车）、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、花卉、一和二类医疗器械的的批发、零售、网上销售及跨境网上销售等。| 股票代码 | 603708 |
| 股票简称 | 家家悦 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.64 |
| 发行市盈率 | 21.65 |
| 网上发行股数(万股) | 3600.00 |
| 网下配售数量(万股) | 5400.00 |
| 总发行数量(股) | 9000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0511 |
| 募集资金总额(万元) | 122,760 |
| 保荐人(主承销商) | 中国银河证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-27 |
| 预先披露更新日期 | 2016-6-29 |
| 上会通过日期 | 2016-9-14 |
| 获准发行日期 | 2016-11-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-11-22 |
| 网上路演日期 | 2016-11-29 |
| 网上发行日期 | 2016-11-30 |
| 中签号公布日期 | 2016-12-2 |
| 上市日期 | 2016-12-13 |
| 公司名称 | 家家悦集团股份有限公司 | 英文名称 | Jiajiayue Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 1981-6-16 | 注册资本(人民币元) | 27000万 |
| 法人代表 | 王培桓 | 证监会行业分类 | 零售业 |
| 雇员总数(人) | 18026(2015年末统计) | 总经理 | 王培桓 |
| 董事会秘书 | 丁明波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 威海市昆明路45号 | 办公地址 | 威海市昆明路45号 |
| 邮编 | 264200 | 电话 | 0631-5220641 |
| 传真 | 0531-5288939 | 公司网址 | http://www.jiajiayue.com |
| 电子邮件 | jiajiayue@jiajiayue.com.cn | 保荐代表人 | 贾瑞兴、赵耀 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所 | 经办会计师 | 占铁华、肖桂莲、陈谋林 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 沈国权、胡家军 |
| 资产评估机构 | 北京龙源智博资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 王东升、刘宪强 |
| 发行费用概算(万元) | 8,331.85 | 其中信息披露费用(万元) | 489.00 |
| 公司简介 | 公司主营业务为超市连锁经营，是一家立足于山东省内，以大卖场和综合超市为主体，以区域一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障，以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售渠道商。 | ||
| 主营业务 | 食品、饮料、纺织、服装、日用品、文体用品、珠宝首饰、工艺美术品、收藏品、照相器材、汽车、摩托车、家用电器、电子产品、五金家具、建材、装饰材料、日用百货、化妆品、卫生用品、家居用品、花卉、Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的的批发、零售、网上销售及跨境网上销售;食用农产品的收购、销售;房屋、场地和柜台租赁;普通货物仓储;备案范围内的货物和技术进出口;百货和超级市场零售;儿童游乐设施的经营;票务代理;服装、鞋、箱包、纺织品的清洗、织补、消毒灭菌;以下限分公司经营:食品现场制售‚音像制品、卷烟、图书报刊的零售‚客房、餐饮。(依法禁止的项目除外‚依法须经批准的项目‚经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生鲜加工物流中心项目 | 15331 | |
| 2 | 连锁超市改建项目 | 10500 | |
| 3 | 连锁超市建设项目 | 76351 | |
| 4 | 信息系统升级改造项目 | 12270 | |
| 投资金额总计 | 114452 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 山东家家悦投资控股股份有限公司 | 211105725 | 78.19 |
| 2 | 威海信悦投资管理有限公司 | 28147430 | 10.43 |
| 3 | 上海鸿之铭创业投资中心(有限合伙) | 11020423 | 4.08 |
| 4 | 上海弘鉴创业投资中心(有限合伙) | 7163169 | 2.65 |
| 5 | 新疆鑫峦股权投资合伙企业(有限合伙) | 7053042 | 2.61 |
| 6 | 宁波博睿通达股权投资合伙企业(有限合伙) | 5510211 | 2.04 |
| 合计 | 270000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华润万家有限公司 | 截止到2011年12月，华润万家员工总人数超过200000人，并以827亿元的销售额名列中国连锁超市第一位。 |
| 2 | 康成投资（中国）有限公司 | 康成投资（中国）有限公司是台湾润泰集团旗下企业，中国大陆地区的“大润发”门店均为康成投资（中国）有限公司所投资设立。 |
| 3 | 联华超市股份有限公司 | 下创建于1991年5月，是上海首家以发展连锁经营为特色的超市公司 |
| 4 | 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 世界最大的私人雇主和连锁零售商，多次荣登《财富》杂志世界500强榜首及当选最具价值品牌 |
| 5 | 家乐福（中国）管理咨询服务有限公司 | 主要经营商业企业管理咨询（包括商品及供应商的选择;市场推广策划;财务管理咨询;） |
| 6 | 大润发 | 1997年 ，大润发在大陆成立「上海大润发有限公司」，截止到2011年1月14日，大润发的最新门店数是150家。 |
| 7 | 乐天玛特超市 | 乐天玛特于1998年首店开业(江边店)，到2006年，跃居韩国大型超市行业第二，并在全球主要股票市场(伦敦、东京股票市场)上市。 |
| 8 | 银座商城 | 省政府重点扶持的大型零售集团，属于山东省鲁商集团旗下品牌之一，居全国零售集团前5位。 |
| 9 | 利群商城 | 是利群集团全资子公司利群集团青岛电子商务有限公司下项目之一 |
| 10 | 振华商厦 | 1994年经山东省政府批准成立的股份制企业，系全国大型百货零售企业贸易联合会成员单位、山东省重点企业集团 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 天津市雷捷工贸有限公司 |
| 2 | 阳光财产保险股份有限公司威海 中心支公司 |
| 3 | 中国人民解放军七一二五一部队 |
| 4 | 威海海源物业管理有限公司 |
| 5 | 西霞口集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 龙大食品集团有限公司 |
| 2 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
| 3 | 烟台市喜旺食品工业发展有限公司 |
| 4 | 宝洁（中国）营销有限公司 |
| 5 | 烟台连峰商贸有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年9月30日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 总资产(亿元) | 46.3508 | 44.9820 | 43.5289 | 41.3859 |
| 净资产(亿元) | 11.0985 | 10.0166 | 9.2723 | 8.5772 |
| 少数股东权益(万元) | 125.57 | 140.22 | 150.67 | 4977.59 |
| 营业收入(亿元) | 81.0320 | 104.8558 | 98.3033 | 89.7535 |
| 净利润(亿元) | 1.78 | 2.47 | 2.28 | 2.23 |
| 资本公积(万元) | 35264.99 | 35264.99 | 35264.99 | 35264.99 |
| 未分配利润(亿元) | 4.09 | 3.00 | 2.54 | 1.66 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 3.16 | 1.57 | 1.67 | 1.52 |
| 净资产收益率(%) | 16.86 | 25.39 | 26.56 | 30.63 |
