聚胶新材料股份有限公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶（简称“卫材热熔胶”）为业务核心的专业供应商，专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售，产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合，具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。公司已成为行业内四大主要的卫材热熔胶提供商之一。| 股票代码 | 301283 |
| 股票简称 | 聚胶股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 52.69 |
| 发行市盈率 | 80.65 |
| 网上发行股数(股) | 9,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 10,300,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0182537800 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.54 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2021-04-23 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-03-18 |
| 提交注册日期 | 2022-04-06 |
| 同意注册日期 | 2022-07-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-16 |
| 网上路演日期 | 2022-08-23 |
| 网上发行日期 | 2022-08-24 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-26 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 聚胶新材料股份有限公司 | 英文名称 | Focus Hotmelt Company Ltd. |
| 成立日期 | 2012年10月19日（股份公司成立2020年8月19日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000.00 |
| 法人代表 | 陈曙光 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 249（截至2021年12月31日） | 总经理 | 陈曙光 |
| 董事会秘书 | 师恩成 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 | 办公地址 | 广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山（厂房 A1）首层 |
| 邮编 | 511335 | 电话 | 020-82469198 |
| 传真 | 020-82469698 | 公司网址 | |
| 电子邮件 | samuel.shi@focushotmelt.com | 保荐代表人 | 许一忠、肖峥祥 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 彭宗显、张伟玮 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 张平、李辰亮、杨海峰 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 罗育文、洪柏智 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家以研发生产吸收性卫生用品专用热熔胶（简称“卫材热熔胶”）为业务核心的专业供应商，专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售，产品主要用于卫生巾、纸尿裤等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合，具有无毒、无味、不含溶剂的环保特点。
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| 主营业务 | 卫材热熔胶的研发、生产和销售 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
年产 12 万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目
|
29,125.00 | |
| 2 |
卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目
|
16,630.44 | |
| 3 | 补充营运资金项目 | 7,000.00 | |
| 投资金额总计 | 52,755.44 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 聚胶资管 | 12,956,907 | 21.59 |
| 2 | 富丰泓锦 | 7,941,145 | 13.24 |
| 3 | 陈曙光 | 6,726,878 | 11.21 |
| 4 | 刘青生 | 6,350,357 | 10.58 |
| 5 | 郑朝阳 | 5,848,122 | 9.75 |
| 6 | 范培军 | 5,298,588 | 8.83 |
| 7 | 逄万有 | 2,734,755 | 4.56 |
| 8 | 科金聚创 | 2,093,023 | 3.49 |
| 9 | 曾支农 | 2,085,251 | 3.48 |
| 10 | 王文斌 | 2,051,066 | 3.42 |
| 合计 | 54,086,092 | 90.15 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
汉高
|
成立于 1876 年，业务涵盖洗涤剂及家用护理、化妆/美容用品和粘合剂，粘合剂业务最早进入中国市场，其产品广泛应用于通用工业、民用粘合剂、工业粘合剂、汽车行业、金属工业、航天业务及电子业务。
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| 2 |
富乐
|
创立于 1887 年，是全球领先的粘合剂、密封胶、涂料、油漆以及其它特殊化工品的企业之一，其核心技术为环氧胶、聚氨酯、硅酮化学物质的乳化聚合，水基粘合剂配制、热塑性热熔技术及热凝固技术等。
|
| 3 |
波士胶
|
创立于 1889 年，其产品主要应用在工业、建筑与民用胶市场，广泛应用于卫生用品、木工家具、包装、纸品、标签、交通运输、建筑与民用等行业。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 金佰利 |
| 2 | Ekostar |
| 3 | 恒安 |
| 4 | 利澳纸业 |
| 5 | Drylock |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 恒河材料科技股份有限公司 |
| 2 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
| 3 | 深圳市克润力润滑油有限公司 |
| 4 | 鲁华泓锦 |
| 5 | 众和化塑 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 637,181,619.83 | 491,038,728.93 | 375,044,018.80 |
| 净资产(元) | 356,250,407.84 | 336,902,286.97 | 200,745,142.05 |
| 少数股东权益(元) | 793,051.92 | - | - |
| 营业收入(元) | 1,053,797,822.00 | 879,054,681.51 | 758,833,381.84 |
| 净利润(元) | 54,802,424.97 | 79,640,563.09 | 80,003,155.73 |
| 资本公积(元) | 197,985,142.05 | 197,985,142.05 | 77,206,092.15 |
| 未分配利润(元) | 90,246,158.12 | 71,551,144.77 | 125,599,299.90 |
| 基本每股收益(元) | 0.91 | 1.33 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.91 | 1.33 | - |
| 每股现金流(元) | -0.14 | 1.69 | 1.44 |
| 净资产收益率(%) | 16.05 | 33.22 | 35.32 |
