佳禾智能科技股份有限公司专业从事电声产品的设计研发、制造、销售，是国内领先的电声产品制造商。公司凭借丰富的市场经验、领先的设计研发能力和制造能力，在电声行业无线化、智能化的趋势中已经取得突出优势，与众多国际国内知名客户保持着紧密的合作关系。
| 股票代码 | 300793 |
| 股票简称 | 佳禾智能 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 13.43 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 37,512,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,168,000 |
| 总发行数量(股) | 41,680,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0351387573 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.60 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2018-12-05 |
| 上会通过日期 | 2019-08-29 |
| 获准发行日期 | 2019-09-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-09-23 |
| 网上路演日期 | 2019-09-30 |
| 网上发行日期 | 2019-10-08 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-10 |
| 上市日期 | 2019-10-18 |
| 公司名称 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 英文名称 | Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年10月17日（整体变更为股份有限公司时间：2016年10月14日） | 注册资本(人民币万元) | 12,500.00 |
| 法人代表 | 严文华 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） |
| 雇员总数(人) | 6,091(截至2019年6月30日） | 总经理 | 肖伟群 |
| 董事会秘书 | 富欣伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋506 室 | 办公地址 | 东莞松山湖高新技术产业开发区工业南路 6 号 1 栋506 室 |
| 邮编 | 523000 | 电话 | 0769-22248801 |
| 传真 | 0769-86596111 | 公司网址 | http://www.cosonic.cc/ |
| 电子邮件 | ir@cosonic.net | 保荐代表人 | 许宁、易莹 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 叶慧、王俊、徐婷 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 汪志芳、曹静、吕兴伟 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 邓春辉、代丽 |
| 发行费用概算(万元) | 5,176.91 | 其中信息披露费用(万元) | 508.00 |
| 公司简介 | 公司专业从事电声产品的设计研发、制造、销售，是国内领先的电声产品制造商。公司凭借丰富的市场经验、领先的设计研发能力和制造能力，在电声行业无线化、智能化的趋势中已经取得突出优势，与众多国际国内知名客户保持着紧密的合作关系。 | ||
| 主营业务 | 从事电声产品的设计研发、制造、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 电声产品智能工厂建设项目 | 26,642.66 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 6,460.80 | |
| 3 | 补充流动资金 | 17,695.87 | |
| 投资金额总计 | 50,799.33 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 文富投资 | 6,600.00 | 52.80 |
| 2 | 文昇投资 | 1,000.00 | 8.00 |
| 3 | 文宏投资 | 1,000.00 | 8.00 |
| 4 | 文曜投资 | 1,000.00 | 8.00 |
| 5 | 严帆 | 700.00 | 5.60 |
| 6 | 派康投资 | 700.00 | 5.60 |
| 7 | 东莞红土创投 | 500.00 | 4.00 |
| 8 | 中比基金（SS） | 500.00 | 4.00 |
| 9 | 深创投 | 250.00 | 2.00 |
| 10 | 吴琼波 | 250.00 | 2.00 |
| 合计 | 12,500.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 歌尔股份 |
成立于 2001 年，主营业务为电声器件业务和电子配件业务。电声器件业务主要产品为微型麦克风、微型扬声器、扬声器模组、天线模组、有线耳机、无线耳机、MEMS 传感器及其他电子元器件等，电子配件业务主要为智能音响产品、智能家用电子游戏机配件产品、智能可穿戴电子产品、虚拟现实/增强现实产品、工业自动化产品等。
|
| 2 | 奋达科技 | 成立于 1993 年，主营业务为消费电子产品及其核心部件的研发、设计、生产与销售，主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴设备、移动智能终端金属外观件等四大系列。 |
| 3 | 瀛通通讯 | 成立于 2010 年，主要产品分为声学产品、数据线及其他产品。声学产品主要包括耳机用微细通讯线材、数码免提耳机半成品及成品等电声产品。 |
| 4 | 国光电器 | 成立于 1993 年，主营业务包括音响电声类业务、锂电池类业务以及园区开发类业务。 |
| 5 | 朝阳科技 | 成立于 2005 年，专业从事电声部件及电声产品研发、生产及销售的高新技术企业，主要向下游电声产品制造商、智能终端及电声产品品牌商供应耳机插线、耳机皮套、耳机成品等。 |
| 6 | 豪恩声学 | 成立于 2001 年，主营业务为电声产品的设计研发、生产和销售，具体有耳机、音箱、麦克风、扬声器等。 |
| 7 | 富士高实业 | 成立于 2000 年，主要产品是戴咪耳机及音乐耳机、配件及零件。 |
| 8 | 通力电子 | 成立于 2013 年，主要产品包括音频产品、视频产品、智能化及配套产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Harman |
| 2 | 安克 |
| 3 | Skullcandy |
| 4 | 华为 |
| 5 | JVC |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 |
| 2 | 鹏辉能源 |
| 3 | 深圳市安信科技术有限公司 |
| 4 | 深圳市沃莱特电子有限公司 |
| 5 | 重庆市紫建电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年6月 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,451,118,240.94 | 1,142,149,026.34 | 1,022,579,584.80 | 839,613,240.57 |
| 净资产(元) | 602,604,833.72 | 567,558,160.30 | 455,980,742.56 | 423,011,153.77 |
| 少数股东权益(元) | - | 599,396.76 | 635,964.30 | 530,766.12 |
| 营业收入(元) | 882,026,869.02 | 1,346,991,934.97 | 1,218,005,829.15 | 831,695,176.18 |
| 净利润(元) | 36,393,453.73 | 110,349,084.55 | 62,071,079.87 | 28,591,048.54 |
| 资本公积(元) | 296,803,787.97 | 296,810,210.97 | 297,376,460.97 | 296,716,460.97 |
| 未分配利润(元) | 161,195,031.11 | 124,795,154.38 | 22,015,034.69 | -1,339,400.70 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.88 | 0.50 | 0.24 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.88 | 0.50 | 0.24 |
| 每股现金流(元) | -0.74 | 1.58 | 1.28 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 6.22 | 21.62 | 14.13 | 7.47 |
