杰华特微电子股份有限公司是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模 拟集成电路的研发与销售，主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设 计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业。公司具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。
| 股票代码 | 688141 |
| 股票简称 | 杰华特 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 38.26 |
| 发行市盈率 | 125.60 |
| 网上发行股数(股) | 14,756,000 |
| 网下配售数量(股) | 37,550,528 |
| 总发行数量(股) | 58,080,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04585893 |
| 募集资金总额(亿元) | 22.22 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-08-15 |
| 提交注册日期 | 2022-08-30 |
| 同意注册日期 | 2022-10-18 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-06 |
| 网上路演日期 | 2022-12-13 |
| 网上发行日期 | 2022-12-14 |
| 中签号公布日期 | 2022-12-16 |
| 上市日期 | 2022-12-23 |
| 公司名称 | 杰华特微电子股份有限公司 | 英文名称 | JoulWatt Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年3月18日 | 注册资本(人民币元) | 38,880万元人民币 |
| 法人代表 | ZHOU XUN WEI | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 579（截至2022年6月30日） | 总经理 | 黄必亮 |
| 董事会秘书 | 马问问 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路298号西港发展中心西4幢9 楼901-23室 | 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区华星路99号创业大厦7层西 |
| 邮编 | 310012 | 电话 | 0571-8780 6685 |
| 传真 | 0571-8780 6685 | 公司网址 | https://www.joulwatt.com |
| 电子邮件 | ir@joulwatt.com | 保荐代表人 | 金田、杨波 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 胡友邻、冯益祥 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 赵勇、王丹、仲丽慧 |
| 资产评估机构 | 正衡房地产资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 李晓磊、宋洋 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是以虚拟 IDM 为主要经营模式的模拟集成电路设计企业，专业从事模拟集成电路的研发与销售，主要采用公司自有的国际先进的工艺技术进行芯片设计制造，是工业和信息化部认定的专精特新“小巨人”企业公司具备包括芯片和系统设计技术、晶圆制造工艺在内的完整核心技术架构。目前公司产品以电源管理模拟芯片为主，在电源管理芯片领域拥有业界领先的全品类产品设计开发能力与产品覆盖广度，并逐步拓展信号链芯片产品，致力于为各行业客户提供高效率、高性能、高可靠性的一站式模拟集成电路产品解决方案。
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| 主营业务 | 专业从事模拟集成电路的研发与销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高性能电源管理芯片研发及产业化项目 | 39,104.84 | |
| 2 | 模拟芯片研发及产业化项目 | 43,970.59 | |
| 3 | 汽车电子芯片研发及产业化项目 | 30,954.87 | |
| 4 | 先进半导体工艺平台开发项目 | 21,064.43 | |
| 5 | 补充流动资金 | 30,000.00 | |
| 投资金额总计 | 165,094.73 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 香港杰华特 | 13,485.7188 | 34.69 |
| 2 | 杰沃合伙 | 2,786.8176 | 7.17 |
| 3 | 同赢投资 | 1,475.7876 | 3.80 |
| 4 | 哈勃投资 | 1,354.3308 | 3.48 |
| 5 | 英特尔 | 1,322.3304 | 3.40 |
| 6 | 聚芯基金 | 1,010.4228 | 2.60 |
| 7 | 中证投资 | 1,003.2552 | 2.58 |
| 8 | 华睿富华 | 834.508 | 2.15 |
| 9 | 鸿富星河 | 828.6768 | 2.13 |
| 10 | 华琨投资 | 702.8028 | 1.81 |
| 合计 | 24,804.6516 | 63.81 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
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境外主要模拟芯片企业
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1 |
德州仪器（TI）
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德州仪器（Texas Instruments）是一家美国的半导体跨国公司，成立于 1930 年，主要从事创新型数字信号处理与模拟电路方面的研究、制造和销售，在数字信号处理器、数字模拟转换器、模拟数字转换器、能源管理、模拟集成电路等不同产品领域均处于行业领先地位。1953 年，公司于纳斯达克证券交易所上市，股票代码为 TXN。
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| 2 |
亚德诺半导体（ADI）
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亚德诺半导体技术有限公司（Analog Devices, Inc.）是一家美国的半导体跨国公司，成立于 1965 年，是全球领先的高性能模拟集成电路制造商，产品主要应用于模拟信号和数字信号处理领域。1969 年，公司于纳斯达克证券交易所上市，股票代码为 ADI。2016 年，公司收购了高性能模拟集成电路制造商凌特公司 （Linear Technology Corporation)。2021 年，公司收购了模拟和混合信号解决方案提供商美信半导体（Maxim Integrated）。
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| 3 |
英飞凌（Infineon）
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英飞凌科技公司（Infineon Technologies AG）是一家德国的半导体跨国公司，成立于 1999 年，主要从事半导体及相关系统解决方案的设计、开发和制造，产品广泛应用于汽车和工业功率器件、芯片卡和安全应用等以电子产品为基础的各领域。公司分别在法兰克福证券交易所（股票代码：IFX）和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier（股票代码：IFNNY）挂牌上市。
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| 4 |
芯源系统（MPS）
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美国芯源系统有限公司（Monolithic Power Systems）是一家美国的半导体跨国公司，成立于 1997 年，主要从事高性能的模拟集成电路和混合信号集成电路产品的设计与制造。2004 年，公司于纳斯达克证券交易所上市，股票代码为 MPWR。
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| 5 | 矽力杰 |
矽力杰股份有限公司（Silergy Corporation）是一家总部位于美国的专业模拟芯片设计公司，成立于 2008 年，主要从事高功率密度、高效率电源管理等高性能模拟类芯片设计。2013 年，公司在台湾证券交易所挂牌上市，股票代码为 6415。
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| 境内主要模拟芯片企业 | 1 | 圣邦股份 | 圣邦微电子（北京）股份有限公司主要从事模拟芯片的研发和销售，成立于 2007 年 1 月，主要产品为高性能模拟芯片，覆盖信号链和电源管理两大领域， 可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域。 2017 年，公司于创业板上市，股票代码 300661。2020 年度，公司实现营业收入 11.96 亿元，归属于母公司股东的净利润 2.89 亿元。 |
| 2 | 芯朋微 | 无锡芯朋微电子股份有限公司主要从事电源管理芯片的研发和销售，成立于 2005 年，主要产品涵盖国内智能家电、标准电源、移动数码等领域。2020 年， 公司于科创板上市，股票代码 688508。2020 年度，公司实现营业收入 4.29 亿元， 归属于母公司股东的净利润 9,974 万元。 | |
| 3 | 思瑞浦 | 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司是一家专注于模拟集成电路产品研 发和销售的集成电路设计企业，成立于 2012 年，主要产品以信号链模拟芯片为 主，并逐渐向电源管理模拟芯片拓展。2020 年，公司于科创板上市，股票代码 688536。2020 年度，公司实现营业收入 5.66 亿元，归属于母公司股东的净利润 1.84 亿元。 | |
| 4 | 力芯微 | 无锡力芯微电子股份有限公司主要从事模拟芯片的研发及销售，成立于2002 年，通过高性能、高可靠性的电源管理芯片为客户提供高效的电源管理方案。2021 年，公司于科创板上市，股票代码 688601。2020 年度，公司实现营业收入 5.43 亿元，归属于母公司股东的净利润 6,695 万元。 | |
| 5 | 艾为电子 | 上海艾为电子技术股份有限公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、 射频的集成电路设计企业，成立于 2008 年，产品包括音频功放芯片、电源管理 芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等。2021 年，公司于科创板上市，股票代码 688798。2020 年度，公司实现营业收入 14.38 亿元，归属于母公司股东的净 利润 10,169 万元。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | B 公司 |
| 2 |
UNIQUESTAR ELECTRONICS INC.
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| 3 | 苏州达亚电子有限公司 |
| 4 |
POLESTAR ELECTRONIC LIMITED
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| 5 | 大联大商贸（深圳）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 |
| 2 | 江苏长电科技股份有限公司 |
| 3 | 无锡华润上华科技有限公司 |
| 4 | 通富微电子股份有限公司 |
| 5 | 天水华天科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,964,622,793.82 | 1,171,777,065.30 | 683,010,266.29 |
264,269,569.25
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| 净资产(元) | 1,038,161,968.14 | 937,083,185.47 | 461,947,569.25 | 23,592,789.44 |
| 少数股东权益(元) | -151,031.10 | -75,377.02 | 453,777.53 | - |
| 营业收入(元) | 701,658,732.94 | 1,041,559,526.58 | 406,582,613.47 | 256,843,961.12 |
| 净利润(元) | 93,855,624.68 | 141,445,879.69 | -270,061,425.11 | -79,950,619.67 |
| 资本公积(元) | 407,366,558.22 | 400,143,400.23 | 837,774,716.85 | 166,805,474.97 |
| 未分配利润(元) | 242,146,441.02 | 148,215,162.26 | -485,477,296.99 | -215,452,094.35 |
| 基本每股收益(元) | 0.24 | 0.39 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.24 | 0.39 | - | - |
| 每股现金流(元) | -1.47 | -0.83 | 不适用 | 不适用 |
| 净资产收益率(%) | 9.51 | 23.51 | 不适用 | 不适用 |
