君禾股份是一家主要经营家用水泵产品的高新技术企业，成立以来一直致力于成为中国家用水泵行业领跑者。公司主要从事潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等家用水泵产品及其配件的研发、设计、制造和销售。公司首次公开发行A股不超过2500.00万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆上交所上市，保荐机构为华安证券。| 股票代码 | 603617 |
| 股票简称 | 君禾股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 8.93 |
| 发行市盈率 | 17.53 |
| 网上发行股数(股) | 22,500,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,500,000 |
| 总发行数量(股) | 25,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02630924 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.23 |
| 保荐人(主承销商) | 华安证券 |
| 预先披露日期 | 2016-02-05 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-15 |
| 上会通过日期 | 2017-05-23 |
| 获准发行日期 | 2017-06-09 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-12 |
| 网上路演日期 | 2017-06-20 |
| 网上发行日期 | 2017-06-21 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-23 |
| 上市日期 | 2017-07-03 |
| 公司名称 | 君禾泵业股份有限公司 | 英文名称 | JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD |
| 成立日期 | 2003年4月30日 | 注册资本(人民币元) | 7,500万 |
| 法人代表 | 张阿华 | 证监会行业分类 | 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 1,030(2016年12月31日) | 总经理 | 张君波 |
| 董事会秘书 | 蒋良波 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 宁波市海曙区集士港镇万众村 | 办公地址 | 宁波市海曙区集士港镇万众村 |
| 邮编 | 315171 | 电话 | 0574-88020788 |
| 传真 | 0574-88020788 | 公司网址 | http://www.junhepumps.com/ |
| 电子邮件 | zhw@junhepumps.com | 保荐代表人 | 何继兵、林斗志 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 沈利刚、魏琴、陈瑜 |
| 律师事务所 | 国浩律师（上海）事务所 | 经办律师 | 施念清、张颖 |
| 资产评估机构 |
北京中企华资产评估有限责任公司
|
经办评估人员 | 蒋镇叶、张丽哲 |
| 发行费用概算(万元) | 3234.81 | 其中信息披露费用(万元) | 433.02 |
| 公司简介 | 君禾股份专业从事家用水泵及其配件的研发、设计、制造及销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵等四大系列，产品广泛应用于家庭供排水、排污，园林和农业灌溉，居家清洗和美化等领域。其主要客户包括安海、凯驰、OBI (欧倍德)、翠丰、安达屋等大型跨国公司。 | ||
| 主营业务 | 君禾泵业股份有限公司主要从事潜水泵、花园泵、深井泵、喷泉泵等家用水泵产品及其配件的研发、设计、制造和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产125 万台水泵项目 | 16,526 | |
| 2 | 水泵技术研发中心项目 | 2,576 | |
| 投资金额总计 | 19,102 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 君禾控股 | 53,602,800 | 71.47 |
| 2 | 君联投资 | 9,926,400 | 13.24 |
| 3 | 陈惠菊 | 4,764,600 | 6.35 |
| 4 | 君之众投资 | 3,937,000 | 5.25 |
| 5 | 张君波 | 1,269,200 | 1.69 |
| 6 | 胡立波 | 750,000 | 1.00 |
| 7 | 张逸鹏 | 750,000 | 1.00 |
| 合计 | - | - | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 利欧集团股份有限公司 | 深圳证券交易所上市公司，证券代码 002131，是一家主要从事微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售的公司，是我国最大的微型小型水泵制造商和出口商。 |
| 2 | 浙江新界泵业股份有限公司 | 深圳证券交易所上市公司，证券代码002532，是一家专业生产经营各类水泵及控制设备以及空气压缩机研发的企业，主要产品为农用水泵。 |
| 3 | 丰球集团股份有限公司 | 是一家泵、房地产、进出口、磁材、电机、铸造等产业并行发展的国际化大型民营企业集团，其子公司浙江丰球泵业股份有限公司和浙江克瑞丰球泵业有限公司主要从事泵类业务。 |
| 4 | 海城三鱼泵业有限公司 | 是一家集科研、开发、生产、销售为一体的现代化工业用、农用微型水泵生产企业，产品应用于农业灌溉、工业供水、家庭生活、循环供暖、污水处理等领域。 |
| 5 | 东音泵业股份有限公司 | 深圳证券交易所上市公司，证券代码 002793，是一家专业从事井用潜水泵、小型潜水泵和陆上泵产品研发、制造和销售的企业，核心产品为井用潜水泵。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 安海 |
| 2 | 凯驰 |
| 3 | OBI |
| 4 | 宁波佳晟电气有限公司 |
| 5 | ADEO Services SA |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波市鄞州大港金属制品厂 |
| 2 | 宁波宇星硅钢工业有限公司 |
| 3 | 安徽九华金润铜业有限公司 |
| 4 | 宁波市鄞州世豪工具有限公司 |
| 5 | 宁波市长江印业发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.6056 | 4.3559 | 4.3596 |
| 净资产(亿元) | 2.3760 | 1.8243 | 1.6703 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 4.9297 | 4.3548 | 4.3216 |
| 净利润(亿元) | 0.55 | 0.34 | 0.30 |
| 资本公积(万元) | 2808.27 | 2808.27 | 2782.47 |
| 未分配利润(亿元) | 1.18 | 0.67 | 0.77 |
| 基本每股收益(元) | 0.74 | 0.48 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.74 | 0.48 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.77 | 0.97 | 0.59 |
| 净资产收益率(%) | 26.27 | 19.96 | 20.04 |
