深圳市杰恩创意设计股份有限公司系国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。公司首次公开发行A股不超过1058万股，将登陆深交所创业板上市，保荐机构为广发证券。| 股票代码 | 杰恩设计 |
| 股票简称 | 300668 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 20.92 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 10,580,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 10,580,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0116732819 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.21 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-04-17 |
| 上会通过日期 | 2017-05-05 |
| 获准发行日期 | 2017-05-26 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-02 |
| 网上路演日期 | 2017-06-05 |
| 网上发行日期 | 2017-06-06 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-08 |
| 上市日期 | 2017-06-19 |
| 公司名称 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 10 月 11 日（2015 年 7 月 27 日变更为股份有限公司） | 注册资本(人民币元) | 3,158.00 万元 |
| 法人代表 | 姜峰 | 证监会行业分类 | 专业技术服 务业（代码“M74”） |
| 雇员总数(人) | 523人（截止2016年12月31日） | 总经理 | 姜峰 |
| 董事会秘书 | 宋越 | 证券事务代表 | 罗文武 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼 | 办公地址 | 深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼 |
| 邮编 | 518048 | 电话 | 0755-83416061；0755-83415156 |
| 传真 | 0755-83413626 | 公司网址 | http://www.jaid.com |
| 电子邮件 | ir@jaid.cn | 保荐代表人 | 王骞、李声祥 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 肖菲、王许 |
| 律师事务所 | 泰和泰（深圳）律师事务所 | 经办律师 | 韩颖梅、姚琪、张云 |
| 资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估计有限公司 | 经办评估人员 | 陈军、余德旭 |
| 发行费用概算(万元) | 2993.49 | 其中信息披露费用(万元) | 349.06 |
| 公司简介 |
公司系国内知名的建筑室内设计解决方案及技术服务提供商。公司秉承“国际高度，中国深度”的发展理念，一直致力于打造成为国际水 准的设计企业，同时追求对国内市场及客户需求的深度洞察及设计方向的前瞻把 控。公司获得住建部颁发的建筑装饰工程设计专项甲级资质，并获得 ISO9001 质量管理体系认证，子公司博普森机电被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委 员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定为高新技术企业。公司是中国 建筑学会室内设计分会评选的“2014-2015 年度全国最具影响力室内设计机 构”，是中国室内装饰协会评选的“2016 中国十强室内设计机构”。
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| 主营业务 | 公司为客户提 供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务 等在内的建筑室内设计全流程服务，设计业务范围涵盖商业类建筑、酒店类建筑、 办公类建筑、轨道交通类建筑等类别。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 总部运营中心扩建项目 | 15,944.43 | |
| 2 | 设计服务网络新建与升级建设项目 | 6,851.33 | |
| 3 | 城市轨道交通综合体设计中心建设项目 | 2,446.23 | |
| 4 | 企业信息化建设项目 | 2,077.43 | |
| 5 | 其他与主营业务相关的营运资金项目 | - | |
| 投资金额总计 | 27,319.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姜 峰 | 1,894.18 | 59.98 |
| 2 | 冉晓凤 | 4,00.40 | 12.68 |
| 3 | 袁晓云 | 4,00.40 | 12.68 |
| 4 | 杰创汇鑫 | 174.69 | 5.53 |
| 5 | 佳创汇鑫 | 133.33 | 4.22 |
| 6 | 十 兄 弟 | 78.00 | 2.47 |
| 7 | 宋 越 | 77.00 | 2.44 |
| 合计 | 3,158.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公 司 名 称 | 简要介绍 |
| 1 | Laguarda.Low Architects | Laguarda.Low Architects（Laguarda.Low 建筑师事务所，简称 LLA）成立于 2000 年，其设计工作室位于美国纽约市和达拉斯市，并在北京设有办公室。LLA 的业务内容涵盖城市规划、城市设计、建筑设计和室内设计，项目类型包括城市 综合体、旅游休闲设施、购物中心、酒店、写字楼、公寓、公共建筑等。公司在 中国亦承接了如北京远洋国际中心、北京华润凤凰城、北京金地中心广场、深圳KK Mall、成都凯丹广场、成都欢乐谷商业街区等项目。 |
| 2 | Benoy Architecture & Planning | Benoy Architecture & Planning（贝诺）于 1947 年在英国成立，目前公司在 英国、中东、印度、亚洲设有多家分支机构，在中国境内拥有上海、北京、香 港三家工作室。贝诺的业务内容涵盖建筑丶规划丶室内和平面设计等专业，在全 球拥有超过 500 名员工，其项目遍布全球 55 个国家。在中国境内，贝诺亦承接 了包含上海环贸广场及 IAPM、成都国际金融中心、宁波新世界广场、深圳来福 士广场、上海芒果西岸广场、苏州中心等项目。 |
| 3 | Callison, LLC. |
Callison, LLC.(凯里森)总部设于美国西雅图，全球办公地点分布在纽约、洛杉矶、达拉斯、斯科茨代尔、伦敦、北京、上海、广州、迪拜及墨西哥城。 |
| 4 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”）成立于 1995 年， 是一家以建筑装饰设计与施工，绿色建材研发与生产为主体的集团公司，主营业 态涵盖室内装饰、幕墙、智能、机电、园林、轨道交通、新材料、陈设等领域。 公司于 2010 年上市，多年完成多个重要项目，如重庆地铁、无锡地铁、天津地 铁、沈阳地铁等。 |
| 5 | 深圳市南利装饰集团股份有限公司 | 深圳市南利装饰集团股份有限公司始创于 1983 年，是建筑装饰施工一级企 业以及建筑装饰设计甲级单位。公司主要从事室内外大型装饰精装修、土木建筑 工程施工、城市形象设计咨询、城市雕塑设计安装、计算机网络系统、楼宇电子 控制设备、建筑物综合布线、室内外灯光环境艺术工程、保洁绿化服务、信息咨 询等业务，完成项目有北京南站、天津火车站、深圳地铁竹子林站、福民站等。 |
| 6 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 | 深圳市文业装饰设计工程股份有限公司成立于 1985 年，是建筑装饰设计甲 级、建筑装饰施工一级和幕墙施工一级企业。公司主营装饰设计、装饰施工、装 饰材料、工程咨询等内容。公司总部拥有 6000 余平方米的办公空间，员工 600 余人。公司成立二十余年，完成众多优质工程项目，如郑州东站、太原南站、成 都东站、广州南站、长沙火车站等等。 |
| 7 | Wilson Associates(美国威尔逊室内建筑设计公司) | Wilson Associates(威尔逊)成立于 1971 年，公司在达拉斯、纽约、洛杉矶、新加坡、上海及南非均设立了办事处，而位于上海的威尔逊室内建筑设计公司是公司最大的办公室，拥有 170 人的设计师团队。 |
| 8 | HBA(赫斯贝德纳联合设计顾问公司) | HBA(赫斯贝德纳)于 1964 年在洛杉矶成立，至今为止在亚特兰大、北京、迪拜、香港、伦敦、洛杉矶、澳门、墨尔本、莫斯科、新德里、旧金山、上海等地拥有 20 余家事务所，拥有设计师 1600 余名。公司主要业务包含酒店、度假村、赌场以及水疗中心等，在八十多个国家有上千个项目，中国境内丽江圣瑞吉酒店、海口希尔顿酒店、上海静安香格里拉大酒店、广州四季酒店、北京四季酒店等都是公司的优秀作品。 |
| 9 | Gensler | Gensler 于 1965 年成立于美国旧金山，至今已在全球 30 多个主要城市建立办事处，在全球拥有 2000 余名员工。公司是著名建筑、室内设计、规划及咨询公司。 |
| 10 | M MOSER ASSOCIATES(穆氏) | 穆氏 1981 年成立于香港，目前在全球拥有 15 个分支机构，业务涵盖建筑和室内设计、空间策略规划、可持续发展方案、机电工程、项目管理、物料采购和施工建造。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市地铁集团有限公司 |
| 2 | 青岛地铁集团有限公司 |
| 3 | 恒大旅游集团 |
| 4 | 云南天景房地产开发有限 公司 |
| 5 | 同泰电子实业（深圳）有限 公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 北京央美城市公共艺术院 |
| 2 | 深圳市力鹏工程结构技术有限公司 |
| 3 | 伍兹贝格亚洲有限公司 |
| 4 | 置雅（上海）建筑设计咨询有限公司 |
| 5 | 深圳艺梵装饰设计有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 2.2935 | 1.3016 | 1.0015 |
| 净资产(亿元) | 1.3054 | 0.8941 | 0.5330 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 1.8305 | 1.4846 | 1.2714 |
| 净利润(亿元) | 0.41 | 0.33 | 0.26 |
| 资本公积(万元) | 2237.98 | 2237.98 | 781.40 |
| 未分配利润(亿元) | 0.74 | 0.35 | 0.36 |
| 基本每股收益(元) | 1.29 | 1.07 | - |
| 稀释每股收益(元) | 1.29 | 1.07 | - |
| 每股现金流(元) | 0.51 | 1.03 | - |
| 净资产收益率(%) | 37.18 | 47.27 | - |
