公司自成立以来一直专注于 LED 外延芯片行业，主营业务为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕 LED 照明应用为核心提供合同能源管理服务，公司的主要产品为 GaN 基高亮度蓝光 LED 芯片及外延片。公司首次公开发行A股不超过6433万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。公司将登陆创业板上市，保荐机构国泰君安证券。| 股票代码 | 300708 |
| 股票简称 | 聚灿光电 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 2.82 |
| 发行市盈率 | 22.93 |
| 网上发行股数(股) | 57,897,000 |
| 网下配售数量(股) | 6,433,000 |
| 总发行数量(股) | 64,330,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0359428370 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.81 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2015-11-13 |
| 预先披露更新日期 | 2017-03-14 |
| 上会通过日期 | 2017-09-06 |
| 获准发行日期 | 2017-09-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-19 |
| 网上路演日期 | 2017-09-27 |
| 网上发行日期 | 2017-09-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-09 |
| 上市日期 | 2017-10-16 |
| 公司名称 | 聚灿光电科技股份有限公司 | 英文名称 | Focus Lightings Tech CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2010年04月08日 | 注册资本(人民币元) | 193,000,000 |
| 法人代表 | 潘华荣 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 561（截止2017年6月末） | 总经理 | 潘华荣 |
| 董事会秘书 | 程飞龙 | 证券事务代表 | 徐纹纹 |
| 注册地址 | 苏州工业园区娄葑镇新庆路 8 号 | 办公地址 | 苏州工业园区娄葑镇新庆路 8 号 |
| 邮编 | 215123 | 电话 | 0512-82257000 |
| 传真 | 0512-82258335 | 公司网址 | http://www.focuslightings.com |
| 电子邮件 | Focus@focuslightings.com | 保荐代表人 | 丁小文、韩宇鹏 |
| 会计师事务所 | 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张婕、俞国徽 |
| 律师事务所 | 安徽承义律师事务所 | 经办律师 | 鲍金桥、司慧 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王静、张旭军 |
| 发行费用概算(万元) | 3596.50 | 其中信息披露费用(万元) | 399.06 |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直专注于 LED 外延芯片行业，秉承“传统光源的颠覆者，绿色照明的领航人”的企业愿景和“客户至上、品质第一”的经营理念，持续为绿色 LED 照明事业做出贡献。经过几年来的发展，公司已与国内多家大中型 LED 封装制造商建立了良好稳定的合作关系，主营业务为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕 LED 照明应用为核心提供合同能源管理服务，公司的主要产品为 GaN 基高亮度蓝光 LED 芯片及外延片。 | |||
| 主营业务 | 公司的主营业务为 LED 外延片及芯片的研发、生产和销售业务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 拟用募集资金投入总额(万元) |
| 1 | LED芯片生产研发项目 | 35,210.70 | 14,544.56 | |
| 合计 | 35,210.70 | 14,544.56 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潘华荣 | 7,487.00 | 38.79 |
| 2 | 孙永杰 | 4,700.00 | 24.35 |
| 3 | 徐英盖 | 2,400.00 | 12.44 |
| 4 | 京福投资 | 1,645.00 | 8.52 |
| 5 | 殷作钊 | 1,330.00 | 6.89 |
| 6 | 知尚投资 | 536.00 | 2.78 |
| 7 | 知涛投资 | 502.00 | 2.60 |
| 8 | 郑素婵 | 400.00 | 2.07 |
| 9 | 唐 菂 | 300.00 | 1.56 |
| 合计 | 19,300.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国科锐 | 本公司是全球 LED 照明领域领先企业，总部位于美国，所生产的基于 SiC、 GaN 及 Si 材料的 LED 芯片及器件同现有其他技术相比具有低放 热的特点，产品可在更小空间内负荷更大功率。目前主要生产蓝、 绿光 LED、白光照明 LED。 |
| 2 | 德国欧司朗 | 本公司是全球 LED 照明领域领先企业，西门子全资子公司，总部位于德国。目前主要生产的 LED 产品包括普亮、高亮全色系 LED 芯片， 以及包括标准封装、小型封装和大功率封装在内的各类 LED 封装产品，尤其在车用 LED 领域具有优势。 |
| 3 | 日本日亚 | 是全球著名的 LED 器件及荧光粉生产商，产品生产和销售遍及世界各主要国家及地区，在世界各地建有子公司，产品涉及所有与 GaN 基 LED 相关的领域。 |
| 4 | 三星 LED | 由三星电子与三星电机于 2009 年合资设立，主要研发和制造 LED芯片及应用产品。 |
| 5 | 晶元光电 | 晶元光电是台湾地区 LED 产业规模最大的企业，在全球拥有专利技术超过 2,400 件，产品涉及 LED 产业链各个领域。 |
| 6 | 三安光电 | 是中国内地 LED 外延片、芯片领域的龙头企业，生产基地在厦门、 天津、芜湖、淮南、泉州等地，可生产全色系 LED 外延片及芯片产品，产品主要应用于显示屏、交通信号灯、照明等领域 |
| 7 | 同方股份 | 同方股份 2008 年正式进入 LED 产业，目前初步形成从材料、外延片、芯片、封装、光学设计及应用的完整产业链，已布局北京、 江苏、广州、浙江四大生产基地。 |
| 8 | 华灿光电 | 华灿光电产品主要以 GaN 基蓝、绿光系列产品为主，布局在显示屏、背光以及照明三大领域，产品系列包括 LED 显示屏、户外高亮芯片以及电视背光芯片等。 |
| 9 | 德豪润达 | 德豪润达在大连、扬州、芜湖、蚌埠、深圳、珠海等地均拥有子公司，共计 30 余家，分别从事 LED 产业链各环节产品的生产制造。德豪润达的 LED 产业链已初步具备规模性和完整性，在全国居于领先地位。 |
| 10 | 乾照光电 | 乾照光电主要生产红黄光四元系 LED 外延片、芯片，为中国内地红黄光芯片最大供应商。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 光洋应用材料科技股份有限公司 |
| 2 | 江门市中阳光电科技有限公司 |
| 3 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 |
| 4 | 淮安澳洋顺昌光电技术有限公司 |
| 5 | 湘能华磊光电股份有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 光洋应用材料科技股份有限公司 |
| 2 | 徐州同鑫光电科技股份有限公司 |
| 3 | 福建中晶科技有限公司 |
| 4 | 东莞市中镓半导体科技有限公司 |
| 5 | 元鸿(山东)光电材料有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月末 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(元) | 1,112,909,394.39 | 992,281,484.10 | 911,388,807.13 | 763,111,472.90 |
| 净资产(元) | 513,629,975.34 | 469,444,637.52 | 416,556,187.23 | 313,699,871.89 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 308,440,334.39 | 480,151,976.73 | 351,465,235.17 | 295,821,973.02 |
| 净利润(元) | 55,765,337.82 | 60,608,450.29 | 23,417,315.34 | 57,045,777.74 |
| 资本公积(元) | 173,225,554.37 | 173,225,554.37 | 173,225,554.37 | 173,225,554.37 |
| 未分配利润(元) | 137,620,089.94 | 93,434,752.12 | 46,095,456.68 | 24,772,613.14 |
| 基本每股收益(元) | 0.29 | 0.31 | 0.12 | 0.33 |
| 稀释每股收益(元) | 0.29 | 0.31 | 0.12 | 0.33 |
| 每股现金流(元) | 0.46 | 0.65 | 0.09 | 0.43 |
| 净资产收益率(%) | 11.39 | 13.68 | 6.08 | 19.36 |
