公司主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务，是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商，为广电运营商提供有线电视网络设备及数据通信系统整体解决方案。公司首次公开发行A股不超过1750万股，占发行后总股本不超过25.51%，将登陆创业板上市，保荐机构为申万宏源证券。| 股票代码 | 300710 |
| 股票简称 | 万隆光电 |
| 上市地点 | 深交所 |
| 发行价格(元/股) | 14.75 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 17,500,000 |
| 网下配售数量(股) | - |
| 总发行数量(股) | 17,500,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0131656315 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.58 |
| 保荐人(主承销商) | 申万宏源证券 |
| 预先披露日期 | 2016-12-16 |
| 预先披露更新日期 | 2017-09-04 |
| 上会通过日期 | 2017-09-13 |
| 获准发行日期 | 2017-09-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-09-27 |
| 网上路演日期 | 2017-09-28 |
| 网上发行日期 | 2017-09-29 |
| 中签号公布日期 | 2017-10-10 |
| 上市日期 | 2017-10-18 |
| 公司名称 | 杭州万隆光电设备股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年5月13日 | 注册资本(人民币万元) | 5,111.4 |
| 法人代表 | 许泉海 | 证监会行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业C39 |
| 雇员总数(人) | 490(截至2017年6月末） | 总经理 | 许泉海 |
| 董事会秘书 | 郑静 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市萧山区瓜沥友谊村 | 办公地址 | 杭州市萧山区瓜沥友谊村 |
| 邮编 | 311241 | 电话 | 0571-82575771 |
| 传真 | 0571-82565300 | 公司网址 | http://www.prevail-catv.com |
| 电子邮件 | sxp123@prevail-catv.com | 保荐代表人 | 廖妍华、方欣 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 龙传喜、王涛 |
| 律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 刘涛、戴凌云、商宇洲 |
| 资产评估机构 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 林梅、刘昊宇 |
| 发行费用概算(万元) | 2,402.26 | 其中信息披露费用(万元) | 344.34 |
| 公司简介 | 公司主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务，是国内领先的广电网络设备及数据通信系统整体解决方案提供商。公司主要产品包括有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统四类，产品涵盖全球广电网络主流技术方案，主要应用于广电传输网络的建设、双向化改造、优化升级等。在“三网融合”、“宽带中国”的政策背景下，基于公司齐全的产品线、自主研发和持续的技术创新能力，为广电运营商提供有线电视网络设备及数据通信系统整体解决方案。 | |||
| 主营业务 | 公司主要从事广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 项目总投资(万元) | 募集资金投资额(万元) |
| 1 | 年产150万台广电智能网络设备产业化升级项目 | 21,491.88 | 21,491.88 | |
| 2 | 光接入设备和智能终端研发中心建设项目 | 3,719.07 | 3,719.07 | |
| 合计 | 25,210.95 | 25,210.95 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 许梦飞 | 16,934,000.00 | 33.13 |
| 2 | 许泉海 | 13,316,000.00 | 26.05 |
| 3 | 华凯投资 | 4,868,000.00 | 9.52 |
| 4 | 源美管理 | 3,902,000.00 | 7.63 |
| 5 | 浙江特产 | 2,434,000.00 | 4.76 |
| 6 | 朱一飞 | 1,960,000.00 | 3.83 |
| 7 | 王小达 | 1,900,000.00 | 3.72 |
| 8 | 张剑峰 | 1,500,000.00 | 2.93 |
| 9 | 徐锦梁 | 1,450,000.00 | 2.84 |
| 10 | 徐孟英 | 1,430,000.00 | 2.80 |
| 合计 | 49,694,000.00 | 97.21 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国 ARRISE 公司 | 美国ARRIS公司是全球领先的宽带IP通信和家庭视频娱乐解决方案供应商。公司总部位于美国佐治亚州苏旺尼市，在全球30个地点设有研发中心、生产基地、办事处和技术服务中心。2013年美国ARRIS公司并购MOTOROLA 有线网络和视频业务部门。美国ARRIS公司具有超过60年的有线电视行业技术经验，在语音、视频和高速数据解决方案领域处于世界领先地位，公司始终致力于为宽带运营商提供所需的工具与平台，从而向最终用户提供可靠的高速数据、普通有线电视视频节目、电话、按需点播的视频及下一代广告等服务。 |
| 2 | 美国 AURORA 公司 | 美国AURORA公司总部位于美国硅谷。公司专注于光传输技术领域，是全球领先的光传输系统和HFC整体解决方案的供应商，现为全球第二大光传输公司。 |
| 3 | 德国比科特通信系统公司（BKtel） | 德国比科特通信系统公司（原Alcatel Cable，即阿尔卡特公司有线电视部）是世界上最早推出HFC通信平台的著名厂家，秉承阿尔卡特公司在电信设备生产研发领域的领先技术和制造方面的丰富经验，为客户提供电信级可靠性的HFC网络通信平台。 |
| 4 |
芬兰泰来斯特公司 （Teleste） |
公司专业从事有线电视设备，研发，生产及销售。在全球建立了30多个分支机构，产品服务于50多个国家的1亿多有线用户，公司以其坚实的视频及IP传输技术始终保持了在欧洲宽带有线网络的领跑者地位。 |
| 5 | 澳大利亚太平洋宽频带通讯公司（PBN） | 公司总部设在墨尔本，公司专注于研发、设计、工程制造及供应技术先进的宽带光传输产品。公司是全球为数不多的向宽带网络运营商提供产品及解决方案的公司之一，产品技术先进，独具特色。 |
| 6 | 亿通科技 | 公司是国内A股上市公司。公司主要产品包括光工作站、光发射机、光接收机、光放大器、放大器、无源器件、GEPON、数字光工作站、EoC（MoCA、HomePlug）、数字电视机顶盒等。 |
| 7 | 数码视讯 | 公司是国内 A 股上市公司。公司的主营业务为数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和技术服务。主要产品有数字电视条件接收系统（CA 系统）、数字电视前端设备等。 |
| 8 | 初灵信息 | 公司是国内 A 股上市公司。公司的主营业务为信息接入方案的设计及相应设备的研发、生产和销售，主要产品包括大客户信息接入系统、广电宽带信息接入系统、机房基站核心设备信息管理系统。 |
| 9 | 路通视信 | 公司是国内 A 股上市公司。公司致力于广电网络接入网综合解决方案，为广电网络接入网提供硬件、软件和技术服务，产品和服务包括广电网络宽带接入设备、综合网管系统和工程技术服务，主要应用于广电网络接入网的建设、双向化改造、优化升级、运维管理和增值应用服务。 |
| 10 | 东研科技 | 公司是新三板挂牌公司致力于提供广电网络设备及技术服务综合解决方案,主营业务包括：广电网络传输设备研发、制造及销售，广电网络技术服务以及终端及相关设备配套。 |
| 11 | 成都康特 | 公司专业从事广播电视设备（含CATV及宽带网络设备）产品的研发、生产、销售、工程设计、安装及服务，主要产品有广播、电视前端、无线发射设备、电视及数据传输设备、电视光纤传输设备及数据光纤传输设备，光纤无源器材、器件等系列设备。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 英国 TECHNETIX LIMITED |
| 2 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 |
| 3 | 内蒙古广播电视网络集团有限公司 |
| 4 | 华数传媒集团 |
| 5 | 云南广电网络集团有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海森灏电子科技有限公司 |
| 2 | 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 |
| 3 | 睿查森电子贸易(中国)有限公司 |
| 4 | 宁波鑫昊电子有限公司 |
| 5 | 宁波兴达卫视电子有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 450,168,325.58 | 421,432,483.47 | 344,212,770.11 | 377,391,056.53 |
| 净资产(亿元) | 321,917,670.88 | 295,170,535.67 | 250,167,452.37 | 230,762,459.65 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 212,238,786.83 | 391,839,384.96 | 306,547,359.87 | 280,153,475.67 |
| 净利润(亿元) | 26,747,135.21 | 45,003,083.30 | 39,022,112.72 | 32,442,860.92 |
| 资本公积(万元) | 113,565,450.17 | 113,565,450.17 | 113,565,450.17 | 100,616,570.17 |
| 未分配利润(亿元) | 140,463,155.37 | 113,716,020.16 | 73,213,245.19 | 73,093,343.74 |
| 基本每股收益(元) | 0.5233 | 0.8804 | 0.7852 | 0.6668 |
| 稀释每股收益(元) | 0.5233 | 0.8804 | 0.7852 | 0.6668 |
| 每股现金流(元) | 0.23 | 0.06 | 0.01 | 0.64 |
| 净资产收益率(%) | 8.67 | 16.50 | 15.20 | 15.13 |
