杭州天铭科技主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV 等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场。经过二十多年的发展，现已成为国内知名的汽车越野改装件生产企业，与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商建立了长期的合作关系。| 股票代码 | 836270 |
| 股票简称 | 天铭科技 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 18.96 |
| 发行市盈率 | 24.24 |
| 网上发行股数(股) | 9,500,000 |
| 战略配售发行数量(股) | 2,000,000 |
| 总发行数量(股) | 10,000,000 |
| 网上获配比例(%) | 1.4100 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.90 |
| 保荐人(主承销商) | 财通证券 |
| 预先披露日期 | 2022-03-31 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-06 |
| 报送证监会日期 | 2022-07-27 |
| 同意注册日期 | 2022-08-03 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-22 |
| 网上路演日期 | 2022-08-23 |
| 网上发行日期 | 2022-08-24 |
| 发行结果公告日期 | 2022-08-30 |
| 挂牌日期 | 2022-09-02 |
| 公司名称 | 杭州天铭科技股份有限公司 | 英文名称 | T-MAX (HANGZHOU) TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2000年4月13日 | 注册资本(人民币万元) | 3,359 |
| 法人代表 | 张松 | 证监会行业分类 | C34 通用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 214（截止2021年9月30日） | 总经理 | 张松 |
| 董事会秘书 | 陈秋梅 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路 5 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东洲工业功能区五号路 5 号 |
| 邮编 | 311401 | 电话 | 0571-63408889 |
| 传真 | 0571-87191088 | 公司网址 | http://www.tmax.cn |
| 电子邮件 | tmax836270@163.com | 保荐代表人 | 孙江龙、王康 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 金闻、梁志勇、徐思思、王超 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 游弋、冯艾 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主要从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售，产品主要应用于山地越野车、皮卡、军车、SUV 等车型，应用领域从汽车后装市场不断延伸至汽车前装市场。经过二十多年的发展，现已成为国内知名的汽车越野改装件生产企业，与长城汽车、东风汽车等全球知名汽车生产制造商建立了长期的合作关系。
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| 主营业务 | 从事绞盘、电动踏板等汽车越野改装件的设计、研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端越野改装部件生产项目 | 25,128.09 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 3,163.29 | |
| 投资金额总计 | 28,291.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭州传铭 | 1,199.9984 | 35.72 |
| 2 | 张松 | 1,167.1992 | 34.75 |
| 3 | 香港天铭 | 637.8000 | 18.99 |
| 4 | 盛铭投资 | 160.0017 | 4.76 |
| 5 | 徐建桥 | 50.0000 | 1.49 |
| 6 | 张普 | 30.0000 | 0.89 |
| 7 | 弘铭投资 | 28.4407 | 0.85 |
| 8 | 麻黎明 | 15.0000 | 0.45 |
| 9 | 王松峰 | 6.0000 | 0.18 |
| 10 | 周生宝 | 5.0000 | 0.15 |
| 潘燕儿 | 5.0000 | 0.15 | |
| 杜新法 | 5.0000 | 0.15 | |
| 严萍 | 5.0000 | 0.15 | |
| 叶迎侠 | 5.0000 | 0.15 | |
| 王晔婕 | 5.0000 | 0.15 | |
| 余航飞 | 5.0000 | 0.15 | |
| 合计 | 3,329.4400 | 99.13 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 川方企业股份有限公司 |
台湾川方成立于1975年，是绞车的专业制造商和技术领先公司，以 COMEUP 品牌而闻名。COMEUP 绞车包括 AC、汽车、ATV/UTV 和工业类别。产品主要销往欧美等国家和地区，在美国、中国、英国等地均拥有多项产品专利
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| 2 | 宁波联达绞盘有限公司 |
宁波联达绞盘有限公司成立于 2005 年，致力于开发、生产、各种 ATV 绞盘、UTV 绞盘、越野车绞盘、液压绞盘、船用绞盘、保险杠和其他越野配件等产品
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| 3 | 诺和股份（837393.NQ） |
诺和股份（837393.NQ）成立于 2007 年，是电动绞盘和液压绞盘生产企业之一，主要从事各种电动绞盘和液压绞盘等产品的研发、制造、销售和服务等业务。公司主要产品广泛应用于工业、交通运输、户外作业等领域
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| 4 | 浙江润华机电有限公司 | 浙江润华机电有限公司成立于 1997 年，是一家专业从事绞盘研发、制造与营销的科技型企业。公司现有电动、液压与汽（柴）油机绞盘等 3 大系列产品，应用于越野、工程的自救、互救与牵引作业 |
| 5 |
安徽沃杰斯汽车科技有限公司
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安徽沃杰斯汽车科技有限公司成立于 2015 年（前身是芜湖沃顿汽车零部件有限公司，成立于 2010 年），是一家专业从事专业汽车电动踏板、电动尾门、智能行车系统及汽车外饰件的设计、研发、生产与销售的高新企业
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| 6 | 东箭科技（300978.SZ） |
东箭科技（300978.SZ）成立于 2003 年，从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售
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| 7 | 威尔弗（833724.NQ） |
威尔弗（833724.NQ）成立于 2011 年，专注于高端乘用车外饰件的研发、生产与销售
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| 8 | 美国 WARN 公司 | 美国 WARN 公司（Warn Industries, Inc.）成立于 1948 年，主要生产绞盘、汽车保险杠以及其他汽车配件产品，产品主要应用在皮卡、越野车、SUV 等车型 |
| 9 | 美国 LUND 公司 | 美国 LUND 公司成立于 1965 年，主要生产电动踏板、皮卡车盖板、遮阳板、皮卡车厢保护装置及其他改装件产品，产品主要应用在皮卡、越野车、SUV 等车型 |
| 10 | 澳大利亚 ARB | 澳大利亚 ARB 公司（ARB 4X4 ACCESSORIES）成立于 1975 年，是澳大利亚最大的汽车改装零部件制造商和分销商，主要产品有气泵、避震器、汽车保险杠等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | TAP |
| 2 | 长城汽车 |
| 3 | 东风汽车 |
| 4 | WINCH EGINEERING, LTD |
| 5 | 青岛天铭 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 宁波市鄞州雄鹰机电有限公司 |
| 2 | 余姚市宁奇电器有限公司 |
| 3 | 宁波欣航电器工贸有限公司 |
| 4 | 杭州富阳张工五金工具有限公司 |
| 5 | 泰州市建东机械配件有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 211,477,462.51 | 204,487,477.71 | 144,215,521.48 |
| 净资产(元) | 158,639,011.60 | 130,453,551.46 | 101,104,484.15 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 189,834,776.86 | 170,586,676.42 | 140,397,813.91 |
| 净利润(元) | 35,942,960.14 | 28,690,986.78 | 15,253,204.03 |
| 资本公积(元) | 47,334,667.50 | 34,958,667.50 | 34,300,586.97 |
| 未分配利润(元) | 67,262,754.12 | 56,710,912.60 | 30,458,973.28 |
| 基本每股收益(元) | 1.09 | 0.90 | 0.48 |
| 稀释每股收益(元) | 1.09 | 0.90 | 0.48 |
| 每股现金流(元) | 0.18 | 1.26 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | 23.59 | 24.79 | 16.38 |
