| 股票代码 | 603238 |
| 股票简称 | 诺邦股份 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 13.31 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 27,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,000,000 |
| 总发行数量(股) | 30,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0284 |
| 募集资金总额(万元) | 39,930.00 |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2015-03-06 |
| 预先披露更新日期 | 2016-11-8 |
| 上会通过日期 | 2017-1-6 |
| 获准发行日期 | 2017-1-20 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-1-26 |
| 网上路演日期 | 2017-2-9 |
| 网上发行日期 | 2017-2-10 |
| 中签号公布日期 | 2017-2-14 |
| 上市日期 | 2017-2-22 |
| 公司名称 | 杭州诺邦无纺股份有限公司 | 英文名称 | HangZhou Nbond Nonwovens Co.Ltd. |
| 成立日期 | 2002-11-27 | 注册资本(人民币元) | 9,000万 |
| 法人代表 | 任建华 | 证监会行业分类 | 纺织业 |
| 雇员总数(人) | 500(截至2016年6月30日) | 总经理 | 张杰 |
| 董事会秘书 | 陈伟国 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 | 办公地址 | 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 |
| 邮编 | 311102 | 电话 | 0571-89170100 |
| 传真 | 0571-89170100 | 公司网址 | http://www.nbond.cn |
| 电子邮件 | db@nbond.cn | 保荐代表人 | 郭圣宇、陈志群 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 施其林、章磊 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 臧欣、刘斯亮 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕跃明、周强 |
| 发行费用概算(万元) | 4789.9 | 其中信息披露费用(万元) | 425 |
| 公司简介 | 创立于2002年的杭州诺邦无纺股份有限公司，由杭州老板实业集团投资设立，目前拥有技术领先水平的八条水刺无纺布生产线。成立迄今，为国内、国际500余家企业客户提供卓越的产品和技术解决方案，并不断为社会环境可持续发展做出努力，诺邦以领先的技术和差异化高端品质在业界树立了良好的口碑，已成为全球水刺无纺行业中技术最为领先的国际型企业之一。 | ||
| 主营业务 | 生产:水刺无纺布(以上经营范围在批准的有效期内方可经营)。销售:无纺布;货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外‚法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 研发中心建设项目 | 4960.00 | |
| 2 | 年产5,000吨水刺复合环保非织造材料技改项目 | 8000.00 | |
| 3 | 年产15,000吨产业用水刺复合非织造材料项目 | 27000.00 | |
| 4 | 偿还银行借款 | 10000.00 | |
| 5 | - | - | |
| 投资金额总计 | 49960.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 杭州老板实业集团有限公司 | 66915000 | 74.3500 |
| 2 | 杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 9105000 | 10.1167 |
| 3 | 杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 6600000 | 7.3333 |
| 4 | 杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙) | 3630000 | 4.0333 |
| 5 | 龚金瑞 | 750000 | 0.8333 |
| 6 | 张杰 | 750000 | 0.8333 |
| 7 | 任富佳 | 600000 | 0.6667 |
| 8 | 任建永 | 600000 | 0.6667 |
| 9 | 王刚 | 600000 | 0.6667 |
| 10 | 张国富 | 450000 | 0.5000 |
| 合计 | 90000000 | 100.0000 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 欣龙控股（集团）股份有限公司 | 该公司主营水刺、热轧、浆点等非织造布卷材产品及其深加工产品的生产和销售，是国内较早引进水刺非织造材料制造技术的企业之一，具有行业先入优势， “欣龙”品牌，在国际国内市场已形成了良好的品牌认知度。 |
| 2 | 杭州洁诺清洁用品股份有限公司 | 该公司主营业务是无纺布以及无纺布制清洁擦拭用品的生产和销售。公司长期专注于工业擦拭用、医疗清洁用等领域无纺布的研究及生产，其主打产品是无纺布制清洁擦拭用品系列。 |
| 3 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 该公司主营业务是水刺无纺布的研发、生产和销售。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 美国Nice-pake products,inc |
| 2 | 杭州国光旅游用品有限公司 |
| 3 | 哥伦比亚 Induservi S.A.S |
| 4 | 鹤山市舒柏雅实业有限公司 |
| 5 | 日本 Mizutanitec Corporation |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 |
| 2 | 仪征化纤股份有限公司经销商 |
| 3 | 德国 Kelheim Fibres GmbH |
| 4 | 国网浙江杭州市余杭区供电公司 |
| 5 | 浙江海联热电股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 4.9737 | 4.8822 | 4.6177 | 3.5115 |
| 净资产(亿元) | 3.5512 | 3.2579 | 2.5179 | 1.9192 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4575 | 5.1627 | 4.9538 | 4.0057 |
| 净利润(亿元) | 0.29 | 0.74 | 0.58 | 0.39 |
| 资本公积(万元) | 339.41 | 339.41 | 339.41 | 4342.48 |
| 未分配利润(亿元) | 2.35 | 2.06 | 1.39 | 1.04 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.82 | 0.64 | 0.44 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.82 | 0.64 | 0.44 |
| 每股现金流(元) | 0.34 | 1.03 | 0.79 | 2.19 |
| 净资产收益率(%) | 8.61 | 25.62 | 26.21 | 22.60 |
