杭州可靠护理用品股份有限公司自2001年成立以来，始终专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品和口罩。公司采用“ODM+自主品牌双轮驱动”的发展模式，产品畅销国内外市场，荣获生活用纸委员会评选的2018年度中国婴儿纸尿裤行业10强企业、2018年度中国成人失禁用品行业10强企业。
| 股票代码 | 301009 |
| 股票简称 | 可靠股份 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 12.54 |
| 发行市盈率 | 16.92 |
| 网上发行股数(股) | 29,567,000 |
| 网下配售数量(股) | 31,606,000 |
| 总发行数量(股) | 67,970,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0207728023 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.52 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-17 |
| 提交注册日期 | 2021-02-05 |
| 同意注册日期 | 2021-05-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-27 |
| 网上路演日期 | 2021-06-03 |
| 网上发行日期 | 2021-06-04 |
| 中签号公布日期 | 2021-06-08 |
| 上市日期 | 2021-06-17 |
| 公司名称 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 英文名称 | HANGZHOU COCO HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD. |
| 成立日期 | 2001年8月7日（股份公司成立日期：2011年8月29日） | 注册资本(人民币万元) | 20,389 |
| 法人代表 | 金利伟 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 815（截至2020年12月31日） | 总经理 | 金利伟 |
| 董事会秘书 | 李海峰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号 | 办公地址 | 杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号 |
| 邮编 | 311300 | 电话 | 0571-63702088 |
| 传真 | 0571-63702088 | 公司网址 | http://www.cocohealthcare.com/ |
| 电子邮件 | coco-ir@cocohealthcare.com | 保荐代表人 | 陈圳寅、唐伟 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 郑俭、左芹芹 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 陈旭楠、沈娜、谢梦兰 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、闵诗阳（已离职）、潘文夫、潘华锋、韦艺佳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司自 2001 年成立以来，始终专注于一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，公司的主要产品包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品和口罩。公司采用“ODM+自主品牌双轮驱动”的发展模式，产品畅销国内外市场，荣获生活用纸委员会评选的 2018 年度中国婴儿纸尿裤行业 10 强企业、2018 年度中国成人失禁用品行业 10 强企业。 | ||
| 主营业务 | 一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智能工厂建设项目 | 57,387.15 | |
| 2 | 技术研发中心升级建设项目 | 4,389.23 | |
| 3 | 品牌推广项目 | 8,500.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 79,276.38 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 金利伟 | 161,099,964 | 79.01 |
| 2 | PACKWOOD | 7,500,000 | 3.68 |
| 3 | 唯艾诺 | 7,200,000 | 3.53 |
| 4 | 海林秉理 | 6,796,333 | 3.33 |
| 5 | Gracious Star | 6,473,507 | 3.17 |
| 6 | Cherish Star | 4,302,456 | 2.11 |
| 7 | 吴志伟 | 3,177,273 | 1.56 |
| 8 | 唯艾诺贰号 | 2,000,000 | 0.98 |
| 9 | 唯艾诺叁号 | 1,993,271 | 0.98 |
| 10 | 林振宇 | 1,019,451 | 0.50 |
| 合计 | 201,562,255 | 98.86 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 自主品牌业务 | 1 | 金佰利公司 | 成立于 1872 年，是全球健康卫生护理领域的领导者，产品销往 175 个国家地区。1994 年，金佰利进入中国市场。1968 年金佰利推出 Kimbies 纸尿裤，开始进入婴幼儿纸尿裤市场，1978 年推出“好奇”纸尿裤，并于 1997 年推入中国，作为主打品牌。在成人纸尿裤代表品牌主要有“得伴”，涵盖轻便裤、搭扣型纸尿裤等。 |
| 2 | 日本尤妮佳集团 | 成立于 1961 年，国际知名妇女卫生和纸尿裤品牌，向全世界 80 多个国家和地区提供纸尿裤和生理用品。1995 年，集团成立上海尤妮佳有限公司，正式进入中国，主要经营“米菲”卫生巾；2000 年，进入中国婴儿护理市场，主要经营“moony”、“妈咪宝贝”婴儿纸尿裤；2009 年进入中国成人护理市场，主要经营“乐互宜”成人纸尿裤。 | |
| 3 | 恒安国际集团有限公司 | 香港联合交易所上市公司（股票代码 1044.HK），总部位于福建省晋江市，在婴儿纸尿裤市场均具有领导地位。婴儿及成人纸尿裤分别拥有市场知名品牌“安儿乐”及“安而康”。目前纸尿裤业务收入占集团整体收入的约 7.0%，并且着力持续升级高档纸尿裤系列“Q•MO”以及“安尔乐”升级版“小轻芯”；成人纸尿裤占纸尿裤业务收入达 14%，增长显著。 | |
| 4 | 维达国际控股有限公司 | 香港联合交易所上市公司（股票代码 3331.HK），创建于 1985 年，为亚洲较大规模的卫生用品企业；1999 年，维达于澳大利亚设厂，成为中国第一家拓展海外市场的本土生活用纸企业，目前，维达在亚太地区具有 14 个生产基地。 | |
| 5 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 | 成立于 1998 年，位于浙江省杭州市桐庐县，是一家集研发、生产、销售、运营于一体的综合性卫生用品企业，具有自主品牌和代工两种模式。在成人失禁用品，拥有“千芝雅”、“千年舟”等主要品牌。 | |
| ODM 业务 | 1 | 杭州千芝雅卫生用品有限公司 | 成立于 1998 年，位于浙江省杭州市桐庐县，是一家集研发、生产、销售、运营于一体的综合性卫生用品企业，具有自主品牌和代工两种模式。其代工的国内品牌主要有小鹿叮叮、爱他美等，也代工生产韩国超级奶爸、俄罗斯马呢可等国际品牌。 |
| 2 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 成立于 2008 年 3 月，位于浙江省杭州市余杭区。公司为个人卫生护理用品行业知名企业，具有自主研创和代工模式，纸尿裤是公司的主要产品，代工生产凯儿得乐、BEABA、BabyCare、蜜芽等新零售品牌为代表的国产品牌。 | |
| 3 | 广东昱升个人护理用品股份有限公司 | 成立于 2005 年，公司位于广东省佛山市，具有自主品牌和代工两种模式，代工生产凯儿得乐、露安适等国产品牌。 | |
| 4 | 杭州珍琦卫生用品有限公司 | 成立于 1999 年，位于浙江省杭州市富阳区，是一家专业从事卫生护理用品研发、生产及销售的企业，产品涉及成人健康护理用品、母婴护理用品、妇女卫生用品、宠物卫生用品四大领域。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | JS UNITRADE MERCHANDISE, INC. |
| 2 | 广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司 |
| 3 | 万邦（汕头）健康科技有限公司 |
| 4 | AUTOBEST MANUFACTURING COMPANY |
| 5 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 福建省乔东新型材料有限公司 |
| 2 | CHINA PACK AUSTRALI APTY LTD. |
| 3 | 泉州邦丽达科技实业有限公司 |
| 4 | BON FIBRE LIMITED |
| 5 | 无锡优佳无纺科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,493,966,929.22 | 1,071,938,381.66 | 996,274,189.32 |
| 净资产(元) | 681,549,827.14 | 458,046,467.58 | 535,636,526.71 |
| 少数股东权益(元) | 68,124,367.20 | 59,038,159.12 | 52,814,365.13 |
| 营业收入(元) | 1,635,131,559.07 | 1,173,726,342.08 | 906,241,508.39 |
| 净利润(元) | 223,096,546.21 | 93,482,091.54 | 61,690,490.12 |
| 资本公积(元) | 29,657,626.54 | 29,260,867.54 | 4,411,307.08 |
| 未分配利润(元) | 314,874,349.17 | 117,676,166.32 | 236,983,599.02 |
| 基本每股收益(元) | 1.05 | 0.44 | 0.30 |
| 稀释每股收益(元) | 1.05 | 0.44 | 0.30 |
| 每股现金流(元) | 1.94 | 1.10 | 0.57 |
| 净资产收益率(%) | 42.28 | 18.09 | 13.17 |
