杭州聚合顺新材料股份有限公司自成立以来一直专注于聚酰胺 6 切片(以下统称为“尼龙 6 切片”)领域，是一家集尼龙 6 切片研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，通过高温聚合反应将原料己内酰胺聚合形成不同特性、可以应用于不同领域的尼龙 6 切片产品。
| 股票代码 | 605166 |
| 股票简称 | 聚合顺 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 7.05 |
| 发行市盈率 | 22.97 |
| 网上发行股数(股) | 71,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,887,000 |
| 总发行数量(股) | 78,887,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04657671 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.56 |
| 保荐人(主承销商) | 广发证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-26 |
| 预先披露更新日期 | 2019-11-01 |
| 上会通过日期 | 2020-03-19 |
| 获准发行日期 | 2020-04-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-05-08 |
| 网上路演日期 | 2020-06-05 |
| 网上发行日期 | 2020-06-08 |
| 中签号公布日期 | 2020-06-10 |
| 上市日期 | 2020-06-18 |
| 公司名称 | 杭州聚合顺新材料股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Juheshun New Material Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年11月01日（股份公司成立日期：2016年04月06日） | 注册资本(人民币元) | 236,660,000 |
| 法人代表 | 傅昌宝 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 235（截至2019年12月31日） | 总经理 | 毛新华 |
| 董事会秘书 | 姚双燕 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市临江高新技术产业园区纬十路 389 号 | 办公地址 | 杭州市临江高新技术产业园区纬十路 389 号 |
| 邮编 | 电话 | 0571-82955559 | |
| 传真 | 0571-82955559 | 公司网址 | www.jhspa6.com |
| 电子邮件 | jhsdm@jhspa6.com | 保荐代表人 | 蒋勇、朱东辰 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 徐晓峰、汪春燕 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、张声、冯晟 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 陆锋、周敏 |
| 发行费用概算(万元) | 4,976.86 | 其中信息披露费用(万元) | 443.40 |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直专注于聚酰胺 6 切片（以下统称为“尼龙 6 切片”）领域，是一家集尼龙 6 切片研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，通过高温聚合反应将原料己内酰胺聚合形成不同特性、可以应用于不同领域的尼龙 6 切片产品。 | ||
| 主营业务 | 专注于尼龙 6 切片的研发、生产、销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 10 万吨聚酰胺 6 切片生产项目 | 32,835.29 | |
| 2 | 研发中心建设项目 | 5,908.17 | |
| 3 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 13,500.00 | |
| 投资金额总计 | 52,243.46 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 永昌控股 | 60,216,050 | 25.44 |
| 2 | 永昌贸易 | 44,300,838 | 18.72 |
| 3 | 傅昌宝 | 15,000,000 | 6.34 |
| 4 | 广发乾和 | 8,300,000 | 3.51 |
| 5 | 陈维升 | 5,670,000 | 2.40 |
| 6 | 蔡胜才 | 5,000,000 | 2.11 |
| 7 | 宁波慧明 | 4,900,000 | 2.07 |
| 8 | 凌建忠 | 4,750,000 | 2.01 |
| 9 | 张兵 | 4,000,000 | 1.69 |
| 高雁峰 | 4,000,000 | 1.69 | |
| 陈佰忠 | 4,000,000 | 1.69 | |
| 浙科乐英 | 4,000,000 | 1.69 | |
| 合计 | 164,136,888 | 69.36 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 力鹏企业股份有限公司 | 力鹏股份从粒子到面料，可以提供客户完整的服务以及解决方案。力鹏股份横跨尼龙、聚酯两大领域，纵贯切片至纺织品的生产，垂直整合上下游厂体系，累积了 40 年的技术。目前，该公司主营业务包括生产销售化纤切片、原丝、加工丝，注塑类产品和纺织产品。 |
| 2 | 巴斯夫有限公司 | 巴斯夫是世界领先的化工公司，向客户提供一系列的高性能产品，涵盖化学品、塑料、特性产品、作物保护产品以及原油和天然气，产品几乎用于日常生活的所有领域，实行一体化理念。巴斯夫在大中华区设有多个生产基地，其中浦东生产基地、漕泾基地等多个生产基地均建有尼龙材料生产线。 |
| 3 | 荷兰皇家帝斯曼集团 | 荷兰皇家帝斯曼集团是一家国际性的营养保健品、化工原料和医药集团，总部设在荷兰，目前在欧洲、亚洲、南北美洲等设有 200 多个机构，在全球拥有 2.2 万名员工。帝斯曼是一家在尼龙 6 产业链上实现了完全整合的跨国公司，从己内酰胺到聚合、到共混，在亚洲、美洲和欧洲都有自己的生产线。 |
| 4 | 福建中锦新材料有限公司 | 福建中锦于 2013 年 4 月份注册成立，该公司主要生产尼龙 6（PA6）切片， 采用 Lurgi 连续尼龙 6 聚合技术，引进国内外先进的尼龙 6 切片生产设备，根据中纤网统计，2017 年福建中锦的尼龙 6 生产产能 25 万吨，居行业前列。 |
| 5 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 美达股份（股票代码：000782）始创于 1984 年，是全国首家引进锦纶 6 生产设备的厂家，目前已形成高分子聚合物为龙头、纤维新材料为主体的产业结构布局。该公司目前的主营业务为尼龙 6 切片、锦纶长丝和纺织印染布的生产销售。美达股份名列中国化学纤维行业 10 强企业、全国 500 家重点企业和广东省 50户工业龙头企业，获得了 AAA+国家质量信用企业称号。 |
| 6 | 福建锦江科技有限公司 | 福建锦江成立于 2006 年 4 月，注册资金5.5亿人民币，是一家专业从事高端尼龙纤维研发、生产与销售的高科技企业。该公司引进德国欧瑞康－巴马格公司先进设备，确保了生产品质的稳定，该公司主要产品为：尼龙6有光、半消光与全消光切片；尼龙6全拉伸丝（FDY）；尼龙6高顺向丝（HOY）；尼龙6半延伸纱（POY）；尼龙66全拉伸丝（FDY）；尼龙66高顺向丝（HOY）；尼龙66半延伸纱（POY）等。 |
| 7 | 长乐力恒锦纶科技有限公司 | 长乐力恒由香港力恒（国际）控股有限公司投资创建，是集锦纶研发、生产、销售为一体的高新科技企业，主要生产差别化尼龙 6 切片、长丝、高弹丝等产品。当前该公司以纤维新材料为主体的产业结构布局，立足于尼龙材料市场，在尼龙、氨纶产品等纺织材料进行开发，所生产的尼龙 6 切片大部分属于自用状态。 |
| 8 | 浙江恒逸锦纶有限公司 | 恒逸锦纶是一家产业链一体化、石化化纤主业突出、拥有完善治理结构的股份制企业，该公司致力于发展成为国际领先、国内一流的石油化工综合服务商之一，该公司经营范围包括差别化民用高速纺锦纶切片的生产、加工和销售等。 |
| 9 | 岳阳石油化工总厂化纤厂 | 岳阳石油化工总厂化纤厂隶属中国石化集团公司岳阳石化总厂，专业从事化纤和尼龙聚合物生产。该公司主要产品有尼龙 6 切片、锦纶长丝、锦纶短丝、聚酯切片、涤纶长丝五大品种。该公司是国内最早的尼龙 6 生产基地之一，1970 年便开始生产尼龙 6 产品。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 义乌华鼎锦纶股份有限公司 |
| 2 | 浙江锦盛控股集团有限公司 |
| 3 | 浙江嘉华特种尼龙有限公司 |
| 4 | 厦门东纶贸易有限公司 |
| 5 | 杭州诚发进出口有限公司（美丝邦） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国石化化工销售有限公司江苏分公司 |
| 2 | 南京福邦特东方化工有限公司 |
| 3 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 |
| 4 | 山西阳煤化工国际商务有限责任公司 |
| 5 | 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,092,679,686.94 | 829,037,242.69 | 585,725,244.08 |
| 净资产(元) | 558,873,680.69 | 458,657,496.78 | 279,756,046.18 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 2,426,477,755.08 | 2,024,987,700.69 | 1,301,778,504.39 |
| 净利润(元) | 100,216,183.91 | 96,180,220.60 | 61,447,818.02 |
| 资本公积(元) | 75,237,180.10 | 75,237,180.10 | 2,964,762.10 |
| 未分配利润(元) | 218,428,806.32 | 128,234,309.76 | 59,404,911.22 |
| 基本每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | 0.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.42 | 0.43 | 0.29 |
| 每股现金流(元) | 0.14 | 0.25 | 0.62 |
| 净资产收益率(%) | 19.70 | 25.26 | 22.25 |
