杭州宏华数码科技股份有限公司是一家以数码喷印技术为核心，聚焦纺织数码印花的工业应用，集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商，公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广。
| 股票代码 | 688789 |
| 股票简称 | 宏华数科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 30.28 |
| 发行市盈率 | 14.48 |
| 网上发行股数(股) | 6,460,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,690,000 |
| 总发行数量(股) | 19,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02604027 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.75 |
| 保荐人(主承销商) | 浙商证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-25 |
| 提交注册日期 | 2021-01-22 |
| 同意注册日期 | 2021-06-01 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-21 |
| 网上路演日期 | 2021-06-28 |
| 网上发行日期 | 2021-06-29 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-01 |
| 上市日期 | 2021-07-08 |
| 公司名称 | 杭州宏华数码科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company LTD. |
| 成立日期 | 1992年10月10日（股份公司设立日期:2001年11月21日） | 注册资本(人民币万元) | 5,700 |
| 法人代表 | 金小团 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 352（截至2020年12月31日） | 总经理 | 金小团 |
| 董事会秘书 | 何增良 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号 | 办公地址 | 浙江省杭州市滨江区滨盛路 3911 号 |
| 邮编 | 310052 | 电话 | 0571-86732193 |
| 传真 | 0571-86732193 | 公司网址 | http://www.atexco.com/ |
| 电子邮件 | honghua01@atexco.cn | 保荐代表人 | 汪建华、秦日东 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 方国华、祝琪梅 |
| 律师事务所 | 国浩律师（杭州）事务所 | 经办律师 | 胡小明、祝瑶 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家以数码喷印技术为核心，聚焦纺织数码印花的工业应用，集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商，公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广。公司致力于推动数码喷印技术在纺织印花市场的工业应用和普及，帮助下游客户实现高效、智能、柔性生产，推动传统纺织印花市场绿色革新，逐步实现对传统纺织印花方式的替代，促进纺织机械行业向工业 4.0 转型升级。 | ||
| 主营业务 | 以数码喷印技术为核心,聚焦纺织数码印花的工业应用,集售前咨询、售中调试、售后服务以及软件支持于一体的纺织数码印花综合解决方案提供商,公司通过为客户提供数码喷印一体化综合解决方案从而实现设备、耗材应用推广。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产2,000套工业数码喷印设备与耗材智能化工厂建设项目 | 50,500 | |
| 2 | 工业数码喷印技术研发中心建设项目 | 6,170 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 35,000 | |
| 投资金额总计 | 91,670 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 新湖智脑 | 14,250,000 | 25.00 |
| 2 | 宁波维鑫 | 11,896,903 | 20.87 |
| 3 | 驰波公司 | 9,490,000 | 16.65 |
| 4 | 汉加发展 | 7,960,274 | 13.97 |
| 5 | 宝鑫数码 | 4,804,717 | 8.43 |
| 6 | 舟山通华 | 2,793,000 | 4.90 |
| 7 | 杭州乐互 | 2,500,000 | 4.39 |
| 8 | 宁波穿越 | 1,555,106 | 2.73 |
| 9 | 瑞洋立泰 | 1,000,000 | 1.75 |
| 10 | 杭州荣利 | 750,000 | 1.32 |
| 合计 | 57,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | MS Printing Solutions | 成立于 1983 年，是意大利知名的印花设备制造商之一，主要为客户提供高速数码喷印设备，现隶属于美国都福集团旗下 |
| 2 | EFI-Reggiani | 意大利印花设备供应商，在以水性墨水为基础的纺织品印刷中，拥有广泛的工业喷墨打印产品线，2015 年被美国 EFI 公司（Electronics For Imaging,Inc.）战略性收购 |
| 3 | Mimaki Engineering | 主要从事商用喷墨打印机、切割绘图机、软件等的开发、制造和销售 |
| 4 | 柯尼卡 | 公司是 1873 年在东京成立，涉足于产业印刷、办公服务、健康医疗、产业用光学系统和材料零部件五大领域，目前数码专业印刷领域主要产品为数字印刷设备等 |
| 5 | Seiko Epson Corporation | 成立于 1942 年，2016 年，通过收购意大利印花机厂商 Fratelli Robustelli，扩充产品线，发展数码印花设备产业链 |
| 6 | 惠普公司 | 成立于 1939 年，作为全球最大的计算机公司之一，下设三大集团：信息产品集团、打印及成像系统集团和企业计算机专业服务集团，主要从事相关软件及设备的研发、生产、销售和服务 |
| 7 | 汉弘集团 | 成立于 2012 年，是一家提供数字喷墨印刷设备、软件、墨水、配件及专业服务的公司，产品应用领域覆盖多行业 |
| 8 | 广东希望高科数字技术有限公司 | 成立于 2015 年，推出多种规格的扫描式、连续式数码印花机，可以满足不同印花企业的生产需求 |
| 9 | 杭州开源电脑技术有限公司 | 成立于 1999 年，主要产品包括全自动电脑调浆系统、喷蜡制网系统、数码高速喷墨印花系统等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 上海彩尔贸易有限公司 |
| 2 | 新建特阔漂整（南通）有限公司 |
| 3 | 绍兴市邑欣数码科技有限公司 |
| 4 | 广州臻枫数码科技有限公司 |
| 5 | AL-HAMRA FABRICS(PVT)LTD |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 上海京瓷商贸有限公司 |
| 2 | 杭州赛洋图像技术有限公司 |
| 3 | 永光（苏州）光电材料有限公司 |
| 4 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 |
| 5 | 天津晶丽数码科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,026,291,241.41 | 725,656,207.70 | 553,339,219.18 |
| 净资产(元) | 753,415,795.04 | 571,946,889.30 | 419,617,895.70 |
| 少数股东权益(元) | 10,289,056.66 | - | - |
| 营业收入(元) | 715,870,685.21 | 591,233,783.38 | 472,759,655.19 |
| 净利润(元) | 171,118,905.74 | 143,978,923.38 | 101,752,858.95 |
| 资本公积(元) | 28,539,501.16 | 28,539,501.16 | 20,189,430.94 |
| 未分配利润(元) | 611,484,083.75 | 440,304,234.67 | 296,325,311.29 |
| 基本每股收益(元) | 3.00 | 2.53 | 1.79 |
| 稀释每股收益(元) | 3.00 | 2.53 | 1.79 |
| 每股现金流(元) | 2.59 | 1.89 | 1.98 |
| 净资产收益率(%) | 26.03 | 29.19 | 27.83 |
