杭州国泰环保科技股份有限公司是专业从事污泥处理、成套设备销售与水环境生态修复的高新技术企业，通过多源污泥深度脱水与多元化处置利用系列技术的持续研发与工程实践，实现了研发成果的产业化，成为我国污泥处理行业重要企业之一。| 股票代码 | 301203 |
| 股票简称 | 国泰环保 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 46.13 |
| 发行市盈率 | 29.30 |
| 网上发行股数(股) | 8,700,000 |
| 网下配售数量(股) | 9,300,000 |
| 总发行数量(股) | 20,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0205467963 |
| 募集资金总额(亿元) | 9.23 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-12-30 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-07-21 |
| 提交注册日期 | 2022-09-16 |
| 同意注册日期 | 2023-01-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-03-16 |
| 网上路演日期 | 2023-03-23 |
| 网上发行日期 | 2023-03-24 |
| 中签号公布日期 | 2023-03-28 |
| 上市日期 | 2023-04-04 |
| 公司名称 | 杭州国泰环保科技股份有限公司 | 英文名称 |
Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co., Ltd.
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| 成立日期 | 2001年7月13日（股份公司设立2014年6月25日） | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
| 法人代表 | 陈柏校 | 证监会行业分类 | N77 生态保护和环境治理业 |
| 雇员总数(人) | 336（截止2022年6月30日） | 总经理 | 夏玉坤 |
| 董事会秘书 | 沈家良 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层
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办公地址 |
浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路 198 号 B 座 3 层
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| 邮编 | 311202 | 电话 | 0571-83733615 |
| 传真 | 0571-82896399 | 公司网址 | http://hzgthb.com/ |
| 电子邮件 | gthb@mail.hzgthb.com | 保荐代表人 | 陈敬涛、徐怡 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 贾川、许安平 |
| 律师事务所 | 浙江天册律师事务所 | 经办律师 | 吕崇华、杨婕、孔舒韫 |
| 资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 应丽云、周敏 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，致力于打通全过程技术链条，为解决我国污泥处理处置难题提供了一条经济性好、关键装备国产化、资源利用率高、能源节约且碳减排效果显著的新路线、新途径。
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| 主营业务 | 主营业务为污泥处理服务，并向成套设备销售和水环境生态修复领域延伸。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 成套设备制造基地项目 | 15,829.47 | |
| 2 | 研发中心项目 | 17,147.27 | |
| 投资金额总计 | 32,976.74 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈柏校 | 2,910.00 | 48.50 |
| 2 | 国泰建设 | 600.00 | 10.00 |
| 3 | 文信实业 | 376.96 | 6.28 |
| 4 | 王刚 | 300.00 | 5.00 |
| 5 | 吕炜 | 300.00 | 5.00 |
| 6 | 赵光明 | 270.00 | 4.50 |
| 7 | 陈华琴 | 237.00 | 3.95 |
| 8 | 章青燕 | 228.00 | 3.80 |
| 9 | 夏玉坤 | 195.00 | 3.25 |
| 10 | 金沙江联合 | 150.00 | 2.50 |
| 合计 | 5,566.96 | 92.78 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 兴蓉环境 | 成都兴蓉环境股份有限公司（公司简称：兴蓉环境；股票代码：000598）是国内领先的水务环保综合服务商，拥有中国西部排名第一的供排水规模，该公司主要从事自来水的生产和供应、污水处理、供排水管网建设、垃圾渗滤液处理、污泥处置、垃圾焚烧发电及中水处理等业务。 |
| 2 | 复洁环保 |
上海复洁环保科技股份有限公司（公司简称：复洁环保；股票代码：688335）是致力于生态环境保护和治理的国家高新技术企业。该公司主营业务是为城镇和工业（园区）污水处理厂（站）提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务。
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| 3 | 绿威环保 |
江苏绿威环保科技股份有限公司，为江苏润邦重工股份有限公司（公司简称：润邦股份；股票代码 002483）控股子公司。其主营业务为市政污泥、一般工业污泥处理处置及资源化利用全产业链服务。
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| 4 | 鹏鹞环保 |
鹏鹞环保股份有限公司（公司简称：鹏鹞环保；股票代码：300664）是环保水处理行业的全产业链综合服务提供商，其主营业务包括：水务投资及运营业务、工程承包业务、设备生产及销售业务和有机固废处置与资源化利用业务。
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| 5 | 中电环保 |
中电环保股份有限公司（公司简称：中电环保；股票代码：300172）是生态环境治理服务商，主营业务包括：工业水处理、城镇污水及水环境治理、固废危废处理、污泥耦合处理、土壤修复、烟气及 VOCs 治理、高端装备及智慧环保等。
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| 6 | 军信环保 |
湖南军信环保股份有限公司聚焦于固体废弃物处理业务，主营业务包括：垃圾焚烧发电、污泥处置、渗沥液（污水）处理和垃圾填埋等。
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| 7 | 中科环保 |
北京中科润宇环保科技股份有限公司（公司简称：中科环保；股票代码：301175）系中国科学院以科技创新为引领的环保产业平台，该公司主要从事生活垃圾焚烧发电、餐厨废弃物处理、污泥处理、环保装备销售及技术服务、危废处理处置等业务。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 绍兴水处理 |
| 2 | 杭州蓝成 |
| 3 | 杭州排水 |
| 4 | 上海建工 |
| 5 | 万向一二三股份公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江浙能滨海环保能源有限公司 |
| 2 | 浙江钙科科技股份有限公司 |
| 3 | 杭州乐欣福物资贸易有限公司 |
| 4 | 杭州稳健钙业有限公司 |
| 5 | 浙江奔竞化工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2022年6月 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 559,303,265.64 | 533,788,637.94 | 484,863,899.32 | 364,107,553.08 |
| 净资产(元) | 493,364,235.90 | 478,678,964.97 | 400,961,888.44 | 274,588,236.30 |
| 少数股东权益(元) | 7,933,158.63 | 6,711,050.52 | 7,308,846.93 | 5,115,972.24 |
| 营业收入(元) | 186,370,087.46 | 330,614,044.35 | 456,250,653.29 | 363,654,307.45 |
| 净利润(元) | 74,685,270.93 | 142,437,076.53 | 186,873,652.14 | 107,279,830.52 |
| 资本公积(元) | 58,397,305.74 | 58,397,305.74 | 60,582,344.49 | 70,582,344.49 |
| 未分配利润(元) | 337,033,771.53 | 323,570,608.71 | 243,070,697.02 | 125,132,657.16 |
| 基本每股收益(元) | 1.22 | 2.34 | 3.07 | 1.76 |
| 稀释每股收益(元) | 1.22 | 2.34 | 3.07 | 1.76 |
| 每股现金流(元) | 2.07 | 1.60 | 3.58 | 1.92 |
| 净资产收益率(%) | 15.03 | 31.79 | 55.55 | 42.78 |
