杭州迪普科技股份有限公司主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下，以网络安全为核心，融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。
| 股票代码 | 300768 |
| 股票简称 | 迪普科技 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.23 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 36,009,000 |
| 网下配售数量(股) | 4,001,000 |
| 总发行数量(股) | 40,010,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0356064324 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.49 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-30 |
| 预先披露更新日期 | 2018-02-27 |
| 上会通过日期 | 2018-07-24 |
| 获准发行日期 | 2019-03-22 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-03-25 |
| 网上路演日期 | 2019-04-01 |
| 网上发行日期 | 2019-04-02 |
| 中签号公布日期 | 2019-04-04 |
| 上市日期 | 2019-04-12 |
| 公司名称 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou DPtech Technologies Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2008年5月28日 （股份公司设立日期：2016年12月12日） | 注册资本(人民币) | 36,000万元 |
| 法人代表 | 郑树生 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业（I65） |
| 雇员总数(人) | 1,094（2018-12-31） | 总经理 | 郑树生 |
| 董事会秘书 | 邹禧典 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼 | 办公地址 | 杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼 |
| 邮编 | 310051 | 电话 | 0571-2828 1966 |
| 传真 | 0571-2828 0900 | 公司网址 | http://www.dptech.com |
| 电子邮件 | public@dptech.com | 保荐代表人 | 赵军、谢思遥 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李惠丰、孙峰、吕爱珍 |
| 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 章晓洪、梁瑾、丁天 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 程永海、周强 |
| 发行费用概算(元) | 36,521,300.00 | 其中信息披露费用(元) | 4,349,056.60 |
| 公司简介 | 公司主营业务为从事企业级网络通信产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务。主要产品包括网络安全产品、应用交付产品及基础网络产品。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台下，以网络安全为核心，融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案。 | ||
| 主营业务 | 主营业务包括网络安全产品、应用交付产品、基础网络产品的研发、生产、销售以及为用户提供相关专业服务 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 安全威胁态势感知平台项目 | 11,536.98 | |
| 2 | 新一代高性能云计算数据中心安全平台项目 | 17,156.81 | |
| 3 | 新一代高性能应用交付平台项目 | 7,944.25 | |
| 4 | 网络安全产品及相关软件开发基地项目 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 56,638.04 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 郑树生 | 193,611,490 | 53.78 |
| 2 | 周顺林 | 31,535,715 | 8.76 |
| 3 | 思道惟诚 | 31,535,715 | 8.76 |
| 4 | 经略即远 | 17,498,180 | 4.86 |
| 5 | 格物致慧 | 17,432,728 | 4.84 |
| 6 | 闻涛岭潮 | 17,432,728 | 4.84 |
| 7 | 中移创新 | 16,363,636 | 4.55 |
| 8 | 方广创投 | 10,335,129 | 2.87 |
| 9 | 杭州哲创 | 8,181,818 | 2.27 |
| 10 | 伯乐圣赢 | 8,181,818 | 2.27 |
| 合计 | 352,108,957 | 97.81 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 网络安全产品 | 1 | 启明星辰 | 成立于 1996 年，2010 年在深交所中小板上市，。启明星辰是网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商，产品覆盖防火墙/UTM、入侵检测管理、网络审计、终端管理、加密认证等技术领域，在政府、军队/军工、电信、金融、能源、交通、制造等行业的企业级用户中有一定市场占有率 |
| 2 | 绿盟科技 | 成立于 2000 年，2014年在深交所创业板上市，绿盟科技是企业级网络安全解决方案供应商，向用户提供安全评估类、检测防御类、安全监管类等信息安全产品和专业安全服务，主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户 | |
| 3 | 天融信 | 成立于 1995 年，是广东南洋电缆集团股份有限公司的全资子公司。天融信业务覆盖政府、军队、金融、电信、教育、医疗、制造等行业，向客户提供安全防护、安全接入、安全检测、数据安全、云安全、大数据、安全服务、安全云服务和安全集成等 9 大类安全产品或安全业务，建立了以北京为中心覆盖全国三十多个省市的支撑服务平台 | |
| 4 | 任子行 | 成立于 2000 年，2012 年在深交所创业板上市，任子行是网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商，主要从事网络内容与行为审计和监管产品的研发、生产和销售，并提供安全集成、安全审计相关服务，形成从计算机终端到网络在线分析等全面的网络内容与行为审计产品线，以及网络游戏软件的开发、销售、维护。主要产品为网络内容与行为审计系列产品、网络内容与行为监管系列产品、网络游戏软件。网络内容和行为审计监管产品覆盖国内外军工、教育、医疗、金融、企业、文化、能源、运营商等领域客户 | |
| 5 | 北信源 | 成立于 1996 年，2012 年在深交所创业板上市，北信源是国内信息安全领域的解决方案提供商，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，产品覆盖国产终端安全、虚拟终端安全、大数据应用、移动化管理、数据安全、边界安全等，用户涉及政府、军队军工、公安、金融、能源、通信、交通等重要行业 | |
| 6 | 深信服 | 成立于 2000 年。深信服是安全与云计算解决方案供应商，其产品线包括应用交付、上网行为管理、防火墙、VPN、企业移动管理、广域网优化、云安全、云计算等。深信服主要向金融机构、政府、运营商、教育机构、企业等提供产品或解决方案 | |
| 7 | 思科 | 成立于 1984 年，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，于 1994 年进驻中国。思科是是全球领先的网络解决方案供应商，产品覆盖交换机、路由器、无线、安全、服务器、云和系统管理、统一通信、协作终端和电话等。 | |
| 8 | 瞻博 | 成立于 1996 年，总部位于美国加利福尼亚州桑尼维尔。瞻博是网络通讯设备公司，提供广泛的产品组合，涵盖了路由、交换、安全、应用加速、身份识别策略和控制以及管理等方面。 | |
| 9 | 迈克菲 | 成立于 1987 年，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉，于 1998 年进驻中国。迈克菲是全球领先的独立网络安全企业，产品和解决方案涵盖数据保护和加密、数据库安全、终端保护、网络安全、安全分析、安全管理、安全信息和事件管理、服务器安全、Web 安全、云数据据安全等。 | |
| 应用交付产品 | 1 | F5 网络 | 成立于 1996 年，总部位于美国华盛顿州西雅图，于 2000 年进驻中国。F5 网络（美国）是全球应用交付领导者，主要提供文件存储虚拟化产品、SSL VPN、BIG-IP 企业管理器、VIPRION 威普龙应用交付控制器、WANJet 广域网加速器、Web 应用加速器等产品。 |
| 基础网络产品 | 1 | 星网锐捷 | 成立于 1996 年，2010 年在深交所中小板上市，星网锐捷是国内领先的企业级网络、通讯、终端设备、视频应用产品及系统解决方案供应商，在网络通讯、交换机、云计算终端、瘦客户机、支付 POS、桌面云、无线接入、宽带接入、统一通信、视频信息应用、减灾防灾信息化等各产品领域均有一定的领先优势，同时也致力于在移动互联网、云计算、物联网、下一代网络、智慧园区、大数据等新兴应用领域为客户带来前瞻的应用解决方案 |
| 2 | 东土科技 | 成立于 2000 年，2012 年在深交所创业板上市，东土科技致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践，主要研究、开发、生产和销售工业以太网交换机，并提供工业控制系统数据传输解决方案，产品广泛应用于智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、城市智能交通和船舶等行业的国家重点工程和全球项目。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 齐普生 |
| 2 | 中国移动 |
| 3 | 方正通用 |
| 4 | 中国电信 |
| 5 | 新科佳都 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Sunray Electronics （HK） Co.,Ltd. |
| 2 | Avnet Technology Hong Kong Ltd |
| 3 |
上海圣铭电子有限公司 浙江睿索电子科技有限公司 上海睿索电子有限公司 |
| 4 | 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 |
| 5 | Weikeng International Co., Ltd. |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(元) | 1,355,133,612.95 | 1,087,604,943.13 | 915,669,187.49 |
| 净资产(元) | 1,033,300,291.15 | 832,293,389.76 | 678,302,749.34 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 704,055,616.57 | 616,962,971.66 | 532,649,151.08 |
| 净利润(元) | 201,006,901.39 | 153,990,640.42 | 68,617,363.08 |
| 资本公积(元) | 310,131,314.60 | 310,131,314.60 | 310,131,314.60 |
| 未分配利润(元) | 326,789,753.30 | 145,799,773.34 | 7,354,291.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.56 | 0.43 | 0.25 |
| 稀释每股收益(元) | 0.56 | 0.43 | 0.25 |
| 每股现金流(元) | 0.62 | 0.49 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 21.55 | 20.39 | 28.99 |
