杭州电魂网络科技股份有限公司是一家年轻而有活力的互联网公司，是集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的游戏开发商、运营商。电魂网络获得了“杭州市优秀文化创意企业”、“动漫游戏协会年度创税动漫企业”、“杭州市网络安全协会常务理事单位”、“杭州市创建劳动关系和谐企业活动达标企业”、“中国网络游戏金猪奖”、“年度十佳网游公司”、“杭州市动漫游戏协会年度优秀创锐动漫企业”、“第五届中国网吧游戏盛典杰出品牌成就奖”、“国家规划布局内重点软件企业”荣誉称号。| 股票代码 | 603258 |
| 股票简称 | 电魂网络 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 15.62(预估) |
| 发行市盈率 | 18.16(预估) |
| 网上发行股数(股) | 24,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 36,000,000 |
| 总发行数量(股) | 6000.00万 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 国金证券 |
| 预先披露日期 | 2014-6-6 |
| 预先披露更新日期 | 2016-3-17 |
| 上会通过日期 | 2016-6-8 |
| 获准发行日期 | 2016-9-23 |
| 刊登发行公告日期 | 2016-9-30 |
| 网上路演日期 | 2016-10-14 |
| 网上发行日期 | 2016-10-17 |
| 中签号公布日期 | 2016-10-19 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2008-9-1 | 注册资本(人民币元) | 18000万 |
| 法人代表 | 胡建平 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 551(2016年6月30日统计) | 总经理 | 余晓亮 |
| 董事会秘书 | 黄法 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 杭州市滨江区伟业路298号先锋科技大厦1101室 | 办公地址 | 杭州市滨江区伟业路298号先锋科技大厦1101室 |
| 邮编 | 310053 | 电话 | 0571-56683882 |
| 传真 | 0571-56683864 | 公司网址 | http://www.dianhun.cn/ |
| 电子邮件 | dianhun@dianhun.cn | 保荐代表人 | 高俊、俞乐 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 林鹏飞、徐朗 |
| 律师事务所 | 浙江京衡律师事务所 | 经办律师 | 姚钟炎、施海寅、徐晓清 |
| 资产评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 潘豪锋、杨沈斌 |
| 发行费用概算(万元) | - | 其中信息披露费用(万元) | - |
| 公司简介 | 杭州电魂网络科技股份有限公司是一家年轻而有活力的网游公司，专业致力于大型网络游戏。公司成立于2008年9月，坐落在杭州市滨江区国家动漫产业基地。我们拥有国内资深的游戏研发团队，不仅拥有丰富的产品研发经验和实战经验，而且拥有极强的凝聚力与创造力，并对游戏制作有着深刻认识和独特见解。我们坚持以技术为基础、以品质求发展，着力打造属于国人自己的精品网络游戏品牌。 | ||
| 主营业务 | 服务：增值电信业务，利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)，计算机软件、网络技术开发，技术进出口(法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 网络游戏运营平台建设项目 | 22047.9 | |
| 2 | 网络游戏运营平台建设项目 | 17354.18 | |
| 3 | 网络游戏新产品开发项目 | 47851.54 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 87253.62 | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | - | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总计 | - | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 陈芳 | 28278000 | 15.71 |
| 2 | 胡建平 | 28278000 | 15.71 |
| 3 | 胡玉彪 | 24894000 | 13.83 |
| 4 | 吴文仲 | 24876000 | 13.82 |
| 5 | 郑锦栩 | 24876000 | 13.82 |
| 6 | 余晓亮 | 20952000 | 11.64 |
| 7 | 林清源 | 17226000 | 9.57 |
| 8 | 徐德发 | 3960000 | 2.2 |
| 9 | 郝杰 | 3834000 | 2.13 |
| 10 | 唐宏 | 2826000 | 1.57 |
| 合计 | 180000000 | 100 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 腾讯《英雄联盟》 | 腾讯公司成立于1998年11月，是目前中国市场最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一 |
| 2 | 网易《英雄三国》《风暴英雄》 | 网易公司成立于1997年6月，是中国领先的互联网技术公司。 |
| 3 | 完美世界《Dota2》 | 完美世界（北京）网络技术有限公司成立于2004年，是中国领先的网络游戏开发商和运营商之一。 |
| 4 | 上海起凡数字科技《三国争霸》、《群雄逐鹿》 | 成立于2006年，是提供休闲竞技网络游戏对战平台的服务商 |
| 5 | 宁波盛光天翼科技《天翼决》 | 成立于2008年，隶属于盛光集团，公司主营业务为原创国产网游的研发运营，主要游戏产品包括《天翼决》、《修罗王》等 |
| 6 | 深圳中青宝互动网络《300 英雄》 | 成立于2003年，是一家具有自主研发、运营能力、代理能力的专业化网络游戏公司，是国内首家A股上市的网游公司。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
| 2 | 上海鑫合信息技术有限公司 |
| 3 | 安徽省星启天网络技术有限公司 |
| 4 | 宁波银行股份有限公司电商盈 |
| 5 | 深圳市财付通科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 浙江视科文化传播有限公司 |
| 2 | 上海帝联信息科技有限公司 |
| 3 | 杭州先锋科技开发有限公司 |
| 4 | 杭州顺网科技股份有限公司 |
| 5 | 上海香蕉计划文化发展有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 总资产(亿元) | 7.8206 | 6.5129 | 5.6591 | 4.4227 |
| 净资产(亿元) | 5.5873 | 4.1854 | 3.6714 | 2.91 |
| 少数股东权益(万元) | 35.04 | 213.4 | 288.58 | - |
| 营业收入(亿元) | 2.4732 | 4.6847 | 4.7359 | 4.7104 |
| 净利润(亿元) | 1.40 | 2.14 | 2.73 | 3.04 |
| 资本公积(万元) | 1465.8 | 1465.8 | - | - |
| 未分配利润(亿元) | 2.76 | 1.34 | 1.2 | 0.75 |
| 基本每股收益(元) | 0.79 | 1.21 | 1.52 | 1.69 |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.77 | 1.21 | 1.89 | 1.96 |
| 净资产收益率(%) | 29.13 | 54.6 | 75.7 | 119.64 |
