和元生物技术（上海）股份有限公司是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司，专注于为重组病毒载体产品、溶瘤病毒产品、CAR-T 产品等基因治疗的先导研究和药物研发提供基因治疗载体构建、靶点及药效研究、工艺开发及测试、IND-CMC 药学研究、临床 I-III期及商业化 GMP 生产等一体化 CRO/CDMO 服务。| 股票代码 | 688238 |
| 股票简称 | 和元生物 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 13.23 |
| 发行市盈率 | 244.67 |
| 网上发行股数(股) | 21,268,500 |
| 网下配售数量(股) | 51,416,481 |
| 总发行数量(股) | 100,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03616551 |
| 募集资金总额(亿元) | 13.23 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2021-06-08 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-11-04 |
| 提交注册日期 | 2021-11-26 |
| 同意注册日期 | 2022-01-11 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-03 |
| 网上路演日期 | 2022-03-10 |
| 网上发行日期 | 2022-03-11 |
| 中签号公布日期 | 2022-03-15 |
| 上市日期 | 2022-03-22 |
| 公司名称 | 和元生物技术（上海）股份有限公司 | 英文名称 | Obio Technology (Shanghai) Corp., Ltd. |
| 成立日期 | 2013年3月5日（股份公司设立2015年12月23日） | 注册资本(人民币万元) | 39,318.90 |
| 法人代表 | 潘讴东 | 证监会行业分类 |
M73 研究和试验发展、C27 医药制造业
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| 雇员总数(人) | 373（截至2021年6月30日） | 总经理 | 贾国栋 |
| 董事会秘书 | 徐鲁媛 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼
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办公地址 | 上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼 |
| 邮编 | 201318 | 电话 | 021-58585887 |
| 传真 | 021-55230588 | 公司网址 | http://www.obiosh.com |
| 电子邮件 | zhengquanbu@obiosh.com | 保荐代表人 | 陈恒瑞、张子慧 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 曹小勤、义国兵 |
| 律师事务所 | 上海市金茂律师事务所 | 经办律师 | 任真、茅丽婧、张皛 |
| 资产评估机构 | 开元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 许洁、张佑民 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家聚焦基因治疗领域的生物科技公司，专注于为重组病毒载体产品、溶瘤病毒产品、CAR-T 产品等基因治疗的先导研究和药物研发提供基因治疗载体构建、靶点及药效研究、工艺开发及测试、IND-CMC 药学研究、临床 I-III期及商业化 GMP 生产等一体化 CRO/CDMO 服务。
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| 主营业务 | 聚焦基因治疗领域。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
和元智造精准医疗产业基地建设项目
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150,000.00 | |
| 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 170,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 潘讴东 | 94,465,800 | 24.03 |
| 2 | 上海檀英 | 26,990,600 | 6.86 |
| 3 | 倚锋十期 | 18,616,000 | 4.73 |
| 4 | 华睿盛银 | 17,721,600 | 4.51 |
| 5 | 林芝腾讯 | 15,110,000 | 3.84 |
| 6 | 上海乐永 | 12,480,000 | 3.17 |
| 7 | 张江科投 | 11,830,000 | 3.01 |
| 8 | 上海晨山 | 10,400,000 | 2.65 |
| 9 | 金浦新潮新兴 | 9,716,200 | 2.47 |
| 10 | 任妙娣 | 9,152,000 | 2.33 |
| 合计 | 226,482,200 | 57.60 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | Lonza |
Lonza 成立于 1897 年，致力于提供用于临床和长期商业生产的病毒载体和细胞基因治疗产品，具有超过 20 年的 cGMP 生产经验。
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| 2 | Oxford BioMedica |
Oxford BioMedica 成立于 1995 年，致力于在慢性病毒载体和细胞疗法的研究、开发和制造，目前已在肿瘤、眼科和中枢神经系统疾病领域建立了一整套基因和细胞治疗候选产品组合。
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| 3 | Catalent |
Catalent 成立于 2007 年，提供腺相关病毒以及其他病毒载体、疫苗、溶瘤病毒和 CAR-T 免疫治疗开发和生产相关的全方位服务。
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| 4 | 无锡生基医药 |
无锡生基医药成立于 2017 年，是药明康德旗下专注于细胞和基因疗法的CTDMO，致力于赋能全球客户、加速细胞和基因治疗产品研发生产进程。无锡生基提供针对肿瘤的 CAR-T、腺相关病毒类载体及质粒载体研究。
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| 5 | 金斯瑞生物科技 |
金斯瑞生物科技成立于 2015 年，主要从事生命科学研究与应用服务及产品提供业务。
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| 6 | 博腾生物 |
苏州博腾生物制药有限公司成立于 2018 年，立足于苏州工业园区，以上市公司-重庆博腾制药科技股份有限公司为依托，提供基因/细胞治疗工艺开发和生产一体化服务，加快药物从研发至商业化生产的转化。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 深圳市亦诺微医药科技有限公司 |
| 2 | 上海复诺健生物科技有限公司 |
| 3 | 江苏万戎生物医药科技有限公司 |
| 4 | 原启生物科技（上海）有限责任公司 |
| 5 | 北京中因科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 默隆（上海）实业有限公司 |
| 2 | 英潍捷基（上海）贸易有限公司 |
| 3 | 欧璧医药包装科技（中国）有限公司 |
| 4 | 格来赛生命科技（上海）有限公司 |
| 5 |
湖州申科生物技术有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,045,107,678.34 | 948,236,294.32 | 204,865,007.29 | 176,497,023.72 |
| 净资产(元) | 869,533,264.16 | 849,449,719.78 | 93,922,658.49 | 81,236,415.49 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 9,045,139.40 | 6,402,420.84 |
| 营业收入(元) | 99,017,344.23 | 142,769,117.98 | 62,914,467.63 | 44,209,662.70 |
| 净利润(元) | 15,445,684.93 | 91,284,951.96 | -42,830,253.24 | -33,410,842.30 |
| 资本公积(元) | 461,647,365.27 | 457,009,505.82 | 86,240,600.58 | 44,818,808.03 |
| 未分配利润(元) | 14,696,898.89 | -748,786.04 | -95,188,081.49 | -58,664,813.38 |
| 基本每股收益(元) | 0.04 | 0.32 | -0.16 | -0.14 |
| 稀释每股收益(元) | 0.04 | 0.32 | -0.16 | -0.14 |
| 每股现金流(元) | 0.05 | 0.16 | -0.25 | -0.01 |
| 净资产收益率(%) | 1.80 | 52.01 | -54.85 | -42.73 |
