公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，公司首次公开发行A股不超过7000万股，将登陆上交所上市，保荐机构为中信证券。| 股票代码 | 603106 |
| 股票简称 | 恒银金融 |
| 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 10.75 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 63,000,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,000,000 |
| 总发行数量(股) | 70,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04048378 |
| 募集资金总额(亿元) | 7.53 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2016-04-29 |
| 预先披露更新日期 | 2017-07-07 |
| 上会通过日期 | 2017-07-31 |
| 获准发行日期 | 2017-08-25 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-08-31 |
| 网上路演日期 | 2017-09-07 |
| 网上发行日期 | 2017-09-08 |
| 中签号公布日期 | 2017-09-12 |
| 上市日期 | 2017-09-20 |
| 公司名称 | 恒银金融科技股份有限公司 | 英文名称 | Cashway Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004年5月12日 | 注册资本(人民币元) | 210,000,000 |
| 法人代表 | 江浩然 | 证监会行业分类 | 金融电子产品及设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 2585（截至2017年6月30日） | 总经理 | 吴龙云 |
| 董事会秘书 | 王伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 | 办公地址 | 天津自贸区（空港经济区）西八道30号 |
| 邮编 | 300308 | 电话 | 022-24828888 |
| 传真 | 022-24828899 | 公司网址 | http://www.cashwaytech.com |
| 电子邮件 | cashway@cashwaytech.com | 保荐代表人 | 赵昌川、战宏亮 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李雯宇、李灵辉 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 马哲、李洁 |
| 资产评估机构 | 广东中广信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄元助、王东升 |
| 发行费用概算(万元) | 5136.13 | 其中信息披露费用(万元) | 424.53 |
| 公司简介 | 公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智慧银行建设和运营过程中的各类个性化需求，协助其实现营业网点的智能化转型，有效降低运营成本，改善用户体验和服务水平，拓展业务渠道，提高经营效益。 | |||
| 主营业务 | 公司主营业务为提供以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案。 | |||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资总额(万元) | 募集资金投入金额(万元) |
| 1 | 新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目 | 36,800.00 | 17,635.87 | |
| 2 | 银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目 | 11,000.00 | 7,700.00 | |
| 3 | 营销与服务网络及智能支撑平台建设项目 | 17，078.90 | 17,078.00 | |
| 4 | 恒银金融研究院建设项目 | 10.200.00 | 10,200.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 25,000.000 | 17,500.00 | |
| 总计 | 100,078.90 | 70,113.87 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 衡融投资 | 13,000.00 | 61.90 |
| 2 | 王淑琴 | 3,150.00 | 15.00 |
| 3 | 珠海融恒 | 1,000.00 | 4.76 |
| 4 | 金石灏汭 | 800.00 | 3.81 |
| 5 | 深创投 | 700.00 | 3.33 |
| 6 | 海宁嘉慧 | 400.00 | 1.90 |
| 7 | 颐润投资 | 395.00 | 1.88 |
| 8 | 肖平 | 300.00 | 1.43 |
| 9 | 薛晓忠 | 200.00 | 0.95 |
| 10 | 吴云龙 | 160.00 | 0.76 |
| 合计 | 20,105.00 | 95.72 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 广电运通 | 成立于1999年，总部位于广州，ATM、AFC、清分机等自助设备产业为核心，自主研发、生产、销售及服务的高科技企业。 |
| 2 | HITACHI | 成立于1910年，总部位于日本东京，主要产品包括家用电器、电脑产品、半导体、产业机械等，是日本最大的综合电机生产商，前主要负责为金融机构提供 ATM 系统等银行自动化产品，为通信运营商提供基础网络系统以及安全解决方案。 |
| 3 | 御银股份 | 成立于2001年，总部位于广州，专业从事金融自助服务设备及软件研发、运营服务，并提供各种金融服务解决方案的高科技企业。 |
| 4 | 怡化电脑 | 成立于1999年，总部位于深圳，存取款一体机的设计商、制造商、供应商和服务商。 |
| 5 | 长城信息 | 成立于1969年，总部位于长沙，系中国电子信息产业集团有限公司旗下企业，业务涵盖金融电子、高新电子、软件系统集成与服务及电子产品制造。 |
| 6 | 证通电子 | 成立于1993年，总部位于深圳，主要从事加密键盘、自助服务终端、制动识别产品等研发、生产和销售，是国家商用密码产品生产、销售定点单位。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 3 | 中国邮政集团公司 |
| 4 | 贵州省农村信用社联合社 |
| 5 | 河北省农村信用社联合社 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | Hitachi-OmronTerminalSolutions,Corp. |
| 2 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 |
| 3 | 福建鑫联达智能科技有限公司 |
| 4 | 上海堡垒实业有限公司 |
| 5 | 上海威强电工业电脑有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2017年6月30日 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 16.9466 | 18.5296 | 13.1352 | 9.9502 |
| 净资产(亿元) | 8.2202 | 7.3265 | 5.8874 | 4.0040 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(元) | 7.4910 | 11.6873 | 9.1228 | 6.8585 |
| 净利润(元) | 0.89 | 1.44 | 1.41 | 0.64 |
| 资本公积(元) | 35176.72 | 35176.72 | 35176.72 | 8144.00 |
| 未分配利润(元) | 2.43 | 1.54 | 0.24 | 1.07 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.69 | 0.68 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.69 | 0.68 | - |
| 每股现金流(元) | -0.5785 | 0.4542 | 0.0032 | |
| 净资产收益率(%) | 11.50 | 21.78 | 28.14 | 19.65 |
