海天水务集团股份公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商，公司秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链，在四川、河南、云南、新疆等地拥有30家控股子公司。
| 股票代码 | 603759 |
| 股票简称 | 海天股份 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 11.21 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 70,200,000 |
| 网下配售数量(股) | 7,800,000 |
| 总发行数量(股) | 78,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.03925444 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.74 |
| 保荐人(主承销商) | 华西证券 |
| 预先披露日期 | 2019-06-28 |
| 预先披露更新日期 | 2020-06-19 |
| 上会通过日期 | 2020-10-30 |
| 获准发行日期 | 2021-02-05 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-02-09 |
| 网上路演日期 | 2021-03-16 |
| 网上发行日期 | 2021-03-17 |
| 中签号公布日期 | 2021-03-19 |
| 上市日期 | 2021-03-26 |
| 公司名称 | 海天水务集团股份公司 | 英文名称 | Haitian Water Group Co.,Ltd |
| 成立日期 | 2008年03月07日 | 注册资本(人民币万元) | 23,400.00 |
| 法人代表 | 费功全 | 证监会行业分类 | 水的生产和供应业 |
| 雇员总数(人) | 1,106（截至2020年6月30日） | 总裁 | 李勇 |
| 董事会秘书 | 蒋南 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢1单元10号 | 办公地址 | 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢1单元10号 |
| 邮编 | 610000 | 电话 | 028-86155325 |
| 传真 | 028-85151006 | 公司网址 | http://www.haitianshuiwu.com |
| 电子邮件 | jiangnan@haitianshuiwu.com | 保荐代表人 | 朱捷、陈国星 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 王仁平、林苇铭 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 刘荣、卢勇 |
| 资产评估机构 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 经办评估人员 | 陈暾、周文胜 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 海天集团是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商，公司秉持“海天水务，为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，形成了集科研、供排水、资源循环利用为一体的现代综合服务产业链，在四川、河南、云南、新疆等地拥有30家控股子公司。 | ||
| 主营业务 | 供水业务及污水处理业务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 蒲江县域污水处理厂及配套管网建设工程 | 87,035.19 | |
| 2 | 翠屏区象鼻镇污水处理厂及配套管网项目（一期） | 12,759.60 | |
| 3 | 补充流动资金 | 15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 114,794.79 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 海天投资 | 17,129.72 | 73.20 |
| 2 | 和邦集团 | 3,000.00 | 12.82 |
| 3 | 李勇 | 1,044.51 | 4.46 |
| 4 | 成都鼎建 | 913.75 | 3.90 |
| 5 | 费伟 | 578.02 | 2.47 |
| 6 | 大昭添澄 | 300.00 | 1.28 |
| 7 | 彭本平 | 234.00 | 1.00 |
| 8 | 量石投资 | 100.00 | 0.43 |
| 9 | 巨星企业 | 100.00 | 0.43 |
| 合计 | 23,400.00 | 99.99 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北控水务集团 | 集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，是综合性、全产业链、领先的专业化水务环境综合服务商 |
| 2 | 首创股份 | 是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业，业务从城镇水务、人居环境改善，延伸至水环境综合治理、绿色资源开发与能源管理，布局全国，拓展海外。 |
| 3 | 兴蓉环境 | 是中国大型水务环保综合服务商，主要从事自来水生产与供应、污水处理、中水利用、污泥处置、垃圾渗滤液处理和垃圾焚烧发电等业务 |
| 4 | 国中水务 | 主要从事建设、经营城市市政工程、生态环境治理工程；相关技术和设备的开发、生产与销售；并提供水务工程领域的技术咨询服务 |
| 5 | 鹏鹞环保 | 主要从事环保水处理相关业务，可提供环保水处理技术及产品研发、咨询设计、工程承包、投资及运营管理、环保设备产销等全产业链服务。 |
| 序号 | 供水业务 | 污水处理业务 |
| 1 | 四川省诚卓房地产开发有限公司 | 开封市新区财政局 |
| 2 | 简阳嘉欣瑞恒投资开发有限公司/简阳市京新房地产开发有限公司 | 乐山市住房和城乡规划建设局 |
| 3 | 资阳市川绵教育房地产开发有限公司 | 资阳市财政局 |
| 4 | 资阳市爱都房地产开发有限公司 | 江油市住房和城乡建设局 |
| 5 | 资阳市中诚聚鑫投资有限公司 | 峨眉山市住房和城乡规划建设局 |
| 序号 | 前五大供应商 |
| 1 | 四川鼎诚勤智劳务有限公司 |
| 2 | 京源中科科技股份有限公司 |
| 3 | 资阳市水务投资有限责任公司 |
| 4 | 宜宾诚聚工程机械租赁有限公司 |
| 5 | 四川蓉强建设工程有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2020年6月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(亿元) | 43.9475 | 38.6622 | 33.8739 | 29.4213 |
| 净资产(亿元) | 13.8700 | 12.6386 | 12.0034 | 10.2761 |
| 少数股东权益(万元) | 11667.89 | 11516.76 | 10490.49 | 8727.31 |
| 营业收入(亿元) | 8.5480 | 3.8850 | 6.8114 | 6.3326 |
| 净利润(亿元) | 1.80 | 0.56 | 1.59 | 1.24 |
| 资本公积(万元) | 33835.78 | 33835.78 | 33835.78 | 33835.78 |
| 未分配利润(亿元) | 6.58 | 5.48 | 4.95 | 3.57 |
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | - | 0.36 | 1.57 | 0.98 |
| 净资产收益率(%) | 14.78 | 4.78 | 15.24 | 13.60 |
