航天南湖电子信息技术是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司聚焦防空预警雷达领域，开展雷达装备及相关系统的研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。| 股票代码 | 688552 |
| 股票简称 | 航天南湖 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 21.17 |
| 发行市盈率 | 46.30 |
| 网上发行股数(股) | 32,177,000 |
| 网下配售数量(股) | 49,301,502 |
| 总发行数量(股) | 84,312,701 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04526895 |
| 募集资金总额(亿元) | 17.85 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投 |
| 预先披露日期 | 2022-06-29 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-22 |
| 提交注册日期 | 2023-01-06 |
| 同意注册日期 | 2023-04-04 |
| 刊登发行公告日期 | 2023-04-21 |
| 网上路演日期 | 2023-04-28 |
| 网上发行日期 | 2023-05-04 |
| 中签号公布日期 | 2023-05-08 |
| 上市日期 | 2023-05-18 |
| 公司名称 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 | 英文名称 | Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1989年6月29日（股份公司设立2015 年 11 月 20 日） | 注册资本(人民币元) | 252,935,299 |
| 法人代表 | 罗辉华 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 750（截止2021年12月31日） | 总经理 | 丁柏 |
| 董事会秘书 | 贺民 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 荆州市沙市区金龙路 51 号 | 办公地址 | 荆州市沙市区金龙路 51 号 |
| 邮编 | 434000 | 电话 | 0716-8185149 |
| 传真 | 0716-8477194 | 公司网址 | http://23s.fyjs.casic.cn/n15279683/index.html |
| 电子邮件 | board_nh@casic.com.cn | 保荐代表人 | 张冠宇、侯顺 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 张冲良、倪云清 |
| 律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 李赫、王飞、章健、陈鸣剑 |
| 资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吕艳冬、赵玉玲 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家主要从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。公司聚焦防空预警雷达领域，开展雷达装备及相关系统的研发和生产，产品主要包括雷达及配套装备，主要供应国内军方客户和军工集团。此外，公司也生产和销售雷达零部件。
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| 主营业务 | 从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 生产智能化改造项目 | 48,600.00 | |
| 2 | 研发测试基地建设项目 | 23,800.00 | |
| 3 | 补充流动资金 | 18,600.00 | |
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| 投资金额总计 | 91,000.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京无线电所（SS） | 109,556,910 | 43.31 |
| 2 | 古城公司（SS） | 98,059,301 | 38.77 |
| 3 | 航天资产公司（SS） | 14,607,588 | 5.78 |
| 4 | 南晟合伙 | 9,475,500 | 3.75 |
| 5 | 丁柏 | 1,101,850 | 0.44 |
| 6 | 曾鸣 | 1,062,850 | 0.42 |
| 7 | 郑自良 | 782,400 | 0.31 |
| 8 | 姚圣海 | 782,400 | 0.31 |
| 9 | 王新红 | 782,400 | 0.31 |
| 10 | 赵谦 | 782,400 | 0.31 |
| 合计 | 236,993,599 | 93.70 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 雷神公司 |
雷神公司是美国最主要的国防承包商和工业公司之一，总部位于马萨诸塞州
沃尔瑟姆，其主要产品为导弹、导弹防御系统和雷达，是世界上最大的制导导弹
生产商。
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| 2 | 诺斯罗普·格鲁曼公司 |
诺斯罗普·格鲁曼公司是美国主要航空航天飞行器制造商，公司在电子和系
统集成、军用轰炸机、战斗机以及军用和民用飞机部件、精密武器和信息系统等
领域具有较大优势。
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| 3 | MEADS 国际公司 |
MEADS 国际公司是一家跨国合资企业，主要雷达产品为多功能火控雷达，
应用于中程增程防空系统（MEADS）。
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| 4 | 罗克韦尔·柯林斯公司 |
罗克韦尔·柯林斯是航空电子和通讯产品行业领先者，主要雷达产品为 WXR
系列气象雷达。
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| 5 | 洛克希德·马丁公司 |
洛克希德·马丁公司是全世界最大的国防工业承包商，目前核心业务是航空、
电子、信息技术、航天系统和导弹，主要雷达产品为 AN/SPY-1 系列。
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| 6 | 中电科十四所、中电科三十八所 |
中国电科旗下整机单位包括中电科十四所、中电科三十八所等，生产
的整机涵盖了火控雷达、搜索雷达、警戒雷达、情报侦察雷达、空管雷达、气象
雷达等。
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| 7 | 成都中电锦江 |
成都中电锦江的主营业务产品包括地面情报雷达、气象水文装备等。
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| 8 | 国睿科技 |
国睿科技主营业务包括雷达装备及相关系统、工业软件及智能制造和智慧轨
交，其中雷达装备及相关系统领域的产品包括地面情报雷达、武器制导雷达、武
器定位雷达以及靶场测控雷达；预警机雷达、战斗机雷达、直升机载雷达等产品；
空管一/二次雷达产品；气象探测雷达装备产品，灾害性天气综合观探测系统产
品以及气象大数据处理和精细化天气预报预警系统产品。
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| 9 | 四创电子 |
四创电子主营业务专注电子装备、产业基础和网信体系三大板块，其中雷达
产品主要为气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等电子装备业务。
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| 10 | 雷科防务 |
雷科防务主要业务包括雷达系统业务群、智能控制业务群、卫星应用业务群、
安全存储业务群、智能网联业务群的相关产品研发、制造和销售，其中雷达系统
业务群已经具备覆盖完整产业链的能力，业务包含系统设计、射频、天线、数字、
模拟仿真等。
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| 11 | 海兰信 |
海兰信专注于航海智能化和海洋信息化领域，主营业务包括智能航海、海洋
观探测、海洋信息系统等领域，其中雷达产品包括导航雷达、近海监测（极小目
标探测）雷达（30 海里范围内的小目标探测）和高频地波雷达（最远至 200 海
里范围内的海流流场探测）等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 单位 A |
| 2 | 航天科工集团下属企业 |
| 3 | 单位 B |
| 4 | 单位 C |
| 5 | 单位 D |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中国电子科技集团有限公司下属企业 |
| 2 | 三环集团有限公司下属企业 |
| 3 | 航天科工集团下属企业 |
| 4 | 单位 J |
| 5 | G 集团及下属企业 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 1,617,273,228.80 | 1,483,387,567.45 | 1,058,616,541.83 |
| 净资产(元) | 834,561,839.21 | 785,405,086.73 | 517,676,150.31 |
| 少数股东权益(元) | |||
| 营业收入(元) | 797,072,365.74 | 772,175,479.28 | 667,233,681.93 |
| 净利润(元) | 130,517,768.28 | 230,047,274.67 | 86,757,686.44 |
| 资本公积(元) | 55,721,643.40 | 55,721,643.40 | 31,044,598.40 |
| 未分配利润(元) | 442,625,315.31 | 410,550,280.85 | 203,507,733.65 |
| 基本每股收益(元) | 0.52 | 0.92 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.52 | 0.92 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | -0.25 | 1.30 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 16.40 | 35.15 | 18.33 |
