公司是一家从事行业应用软件开发和专业技术服务的供应商，主要为航空公司、机场及民航保障企业提供安全自主可控的软件服务及整体解决方案。公司本次拟公开发行股票3,856.00万股，拟在新三板精选层挂牌。保荐机构为中信建投证券。| 股票代码 | 834415 |
| 股票简称 | 恒拓开源 |
| 发行挂牌地点 | 新三板精选层 |
| 发行价格(元/股) | 7.03 |
| 发行市盈率 | 42.77 |
| 网上发行股数(股) | 19,280,000 |
| 网下配售数量(股) | 19,280,000 |
| 总发行数量(股) | 38,560,000 |
| 网上获配比例(%) | 0.9751 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.71 |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
| 预先披露日期 | 2020-05-19 |
| 挂牌委会议通过日期 | 2020-06-30 |
| 提交核准日期 | 2020-07-01 |
| 核准通过日期 | 2020-07-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-07-03 |
| 网上路演日期 | 2020-07-10 |
| 网上发行日期 | 2020-07-13 |
| 中签号公布日期 | 2020-07-17 |
| 挂牌日期 | 2020-07-27 |
| 公司名称 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | 英文名称 | Forever Opensource Software Inc. |
| 成立日期 | 2007年6月27日 | 注册资本(人民币元) | 99,141,987 |
| 法人代表 | 马越 | 证监会行业分类 | 软件和信息技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 797（截至 2019 年 12 月 31 日） | 总经理 | 刘德永 |
| 董事会秘书 | 薛福强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省郑州市郑东新区心怡路278号基运投资大厦8层801 | 办公地址 | 北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场B座4层 |
| 邮编 | 电话 | 010-53510808 | |
| 传真 | 010-62960888 | 公司网址 | http://www.foreveross.com |
| 电子邮件 | hengtuokaiyuan@foreveross.com | 保荐代表人 | 尹笑瑜、李靖 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 黄丽琼、刘斌 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 孙冬松、曹亚娟 |
| 资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙） | 经办评估人员 | 魏贵成、蒋东勇、王本楠 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司是一家从事行业应用软件开发和专业技术服务的供应商，主要为航空公司、机场及民航保障企业提供安全自主可控的软件服务及整体解决方案。公司通过多年努力已经成为保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一，同时也是Sabre、Jeppesen等国外软件厂商在我国民航信息化安全运行领域的可靠替代者 | ||
| 主营业务 | 一家从事行业应用软件开发和专业技术服务的供应商，主要为航空公司、机场及民航保障企业提供安全自主可控的软件服务及整体解决方案 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目 | 15,844.62 | |
| 2 | 航空行业专属智能云建设项目 | 7,851.49 | |
| 3 | 补充流动资金 | 7,000.00 | |
| 投资金额总计 | 30,696.11 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京盈辉互联科技有限公司 | 22854384 | 23.05 |
| 2 | 西藏智航交通科技有限公司 | 21348824 | 21.53 |
| 3 | 马越 | 9891882 | 9.98 |
| 4 | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 8445945 | 8.52 |
| 5 | 上海宥盛资产管理有限公司 | 6293000 | 6.35 |
| 6 | 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙) | 4101532 | 4.14 |
| 7 | 田依禾 | 1949722 | 1.97 |
| 8 | 邹小祥 | 1868814 | 1.88 |
| 9 | 武洲 | 1513430 | 1.53 |
| 10 | 吉斌 | 1479430 | 1.49 |
| 合计 | 79746963 | 80.44 | |
|---|---|---|---|
| 分类 | 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 民航信息化领域 | 1 | Sabre | 1996年成立于美国，作为全球领先的旅游业技术提供商，主要面向航空公司、酒店、旅行社等用户提供软件、数据、移动和分销解决方案 |
| 2 | 中国民航信息集团有限公司 | 组建于2002年，是航空旅游行业领先的信息技术及商务服务提供商 | |
| 3 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 成立于2000年，是一家国内领先的空中交通管制行业软件与装备提供商 | |
| 4 | 北京远航通信息技术有限公司 | 成立于2004年，是一家航空信息化解决方案和产品提供商 | |
| 5 | 上海小翼信息科技有限公司 | 成立于2015年，是春秋航空的全资子公司，致力于研发并推广航空行业一体化解决方案 | |
| 其他涉及的信息化领域 | 1 | 东华软件股份公司 | 成立于2001年，是一家专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务，致力于为客户持续提供行业整体解决方案和信息化服务 |
| 2 | 中科软科技股份有限公司 | 成立于1996年，是一家从事计算机软件研发、应用、服务的大型专业化高新技术企业 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国航空集团有限公司 |
| 2 | 中国航空油料集团有限公司 |
| 3 | 中国东方航空集团有限公司 |
| 4 | 中国南方航空集团有限公司 |
| 5 | 四川发展（控股）有限责任公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 深圳市久恒技术有限公司 |
| 2 | 中联天通科技（北京）有限公司 |
| 3 | 深圳海汇空间商务有限公司 |
| 4 | 中国民用航空局 |
| 5 | 北京德兰系统控制技术有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年3月 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 3.5509 | 3.6349 | 3.5050 | 3.6163 |
| 净资产(元) | 2.1790 | 2.2367 | 2.0156 | 2.3906 |
| 少数股东权益(元) | -1.59 | -0.87 | 2022.69 | 3513.10 |
| 营业收入(元) | 0.2457 | 2.7862 | 2.6200 | 1.8347 |
| 净利润(元) | -0.0578 | 0.2832 | 0.2350 | 0.2213 |
| 资本公积(元) | 10626.11 | 10626.11 | 9874.50 | 14128.11 |
| 未分配利润(元) | 0.1251 | 0.1828 | -0.0149 | -0.2144 |
| 基本每股收益(元) | -0.06 | 0.30 | 0.24 | 0.26 |
| 稀释每股收益(元) | - | 0.30 | 0.24 | 0.26 |
| 每股现金流(元) | - | -0.14 | -0.02 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | -2.61 | 13.16 | 9.99 | 16.65 |
