公司简介
航天精工股份有限公司主营业务是以航空、航天等高端设备制造业应用为主的高端紧固件等产品的研发、生产、销售及相关服务。
 
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IPO重要信息
股票代码  
股票简称  
上市板块 上交所
发行价格(元/股)  
发行市盈率  
网上发行股数(股)  
网下配售数量(股)  
总发行数量(股)  
网上发行中签率(%)  
募集资金总额(亿元)  
保荐人(主承销商) 中信建投证券
预先披露日期 2018-12-28
预先披露更新日期  
上会通过日期  
获准发行日期  
刊登发行公告日期  
网上路演日期  
网上发行日期  
中签号公布日期  
上市日期  
 
航天精工基本资料及发行相关资料
公司名称 航天精工股份有限公司 英文名称 Aerospace Precision Products Inc., Ltd.
成立日期 2000 年 5 月 18 日 注册资本(人民币元) 445,152,686
法人代表 郭俊三 证监会行业分类 紧固件制造C3482
雇员总数(人) 1,732(2018年6月30日统计) 总经理 赵康
董事会秘书 杨斌 证券事务代表  
注册地址 天津市东丽区引航道 1 号 办公地址 天津市东丽区引航道 1 号
邮编 300300 电话 022-58775689
传真 022-58961801 公司网址 http://www.app.casic.cn
电子邮件 http://hangtianjinggong@casic.com.cn 保荐代表人 黎江、庄云志
会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 经办会计师 董宁、谢金毅
律师事务所 北京国枫律师事务所 经办律师 王冠、何敏、王凤
资产评估机构 北京中同华资产评估有限公司 经办评估人员 崔瑞东、曹保桂、曹俊帮
发行费用概算(万元)   其中信息披露费用(万元)  
 
航天精工简介及募资项目
公司简介 公司作为为军工等领域高端装备制造提供配套紧固件等产品的高新技术企业,一直坚持国家对于航空装备产品原创设计和高端制造的发展战略,积极响应“军民融合”等战略规划,自主创新的多项紧固件产品填补了国内空白。发行人自设立以来,始终围绕建设国内第一、国际一流的高端工业基础件领军企业的战略目标,深耕紧固件行业,逐渐发展成为我国高端设备配套紧固件的主要供应商之一,公司的产品、团队得到了市场及监管机构的认可。
经营范围 公司主营业务是以航空、航天等高端设备制造业应用为主的高端紧固件等产品的研发、生产、销售及相关服务。
筹集资金将用于的项目 序号 项目 投资金额(万元)
1 天津生产基地智能制造升级暨军民融合航空紧固件扩展项目 24,126.53
2 智能制造升级暨核电紧固件扩展项目 13,843.03
3 河南航天精工制造有限公司河南生产基地智能制造升级暨轨道交通紧固件扩展项目 19,247.44
4 航天精工股份有限公司研发中心项目 14,318.09
5 补充与主营业务相关的营运资金项目 4,591.44
投资金额总计 76,126.53
 
航天精工主要股东(发行前)
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 中国航天科工集团有限公司 210,730,319 47.34
2 航天科工资产管理有限公司 54,526,802 12.25
3 中车股权投资有限公司 43,041,548 9.67
4 贵州航天工业有限责任公司 37,233,873 8.36
5 中国宝原投资有限公司 21,520,774 4.83
6 河南航天工业有限责任公司 16,392,536 3.68
7 中信建投资本管理有限公司 15,403,165 3.46
合计 398,849,017 89.59
 
行业内其他主要企业
序号 公司名称 简要介绍
1 晋亿实业股份有限公司 晋亿实业股份有限公司成立于 1995 年 11 月,地处浙江嘉善经济开发区,占地面积 30 万平米,注册资本 79,269 万元,于 2007 年 1 月在上海证券交易所挂牌交易,是国内首家在 A 股上市的紧固件企业。公司生产各类螺栓、螺母、螺钉、精线、非标准特殊紧固件及铁路客运专线扣件系统。
2 中国航空工业标准件制造有限责任公司 中国航空工业标准件制造有限责任公司,位于贵州省贵阳市白云经济技术开发区,隶属于中航通用飞机有限责任公司,是我国航空工业飞机、发动机整机配套、全系列标准件专业化科研生产基地。
3 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所 中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所创建于 1957 年 7 月,是专门从事航空与国防先进制造技术研究与专用装备开发的综合性研究所。
4 浙江西子航空工业有限公司 浙江西子航空工业有限公司主要从事飞机零部件制造,浙江西子航空紧固件有限公司是浙江西子航空工业有限公司的子公司,位于浙江省杭州市,成立于 2011 年,具有精密数控机加、冷镦、搓丝、表面处理、热处理、理化试验及检测等能力,主要生产航空抽芯铆钉和其他高端紧固件。
5 东方蓝天钛金科技有限公司 东方蓝天钛金科技有限公司成立于 2010 年,隶属于中国航天科技集团有限公司,注册资本 19,670 万元。公司致力于航空航天高端紧固件、结构件的研发和生产。
6 ITW(Illinois Tool Works) ITW 成立于 1912 年,生产工程紧固件和部件、设备和消耗品及特种产品等,服务于建筑业、汽车制造业、食品设备、工业配套产品和电子行业等。2016年拥有员工 50,000 多人,业务遍及 57 个国家。ITW 是一个高设计水准元件和方案的生产企业,公司拥有螺栓、垫圈、护圈、弹簧螺帽、钢丝型件等六大类,二十种不同型号的紧固件产品。公司的质量体系包括:Alpine ISO 9001:2000Certificate;Broadview ISO9001:2000 Certificate;Milwaukee ISO 9001:2000Certificate。新产品的研发一直都是该公司的经营核心理念,其中产品 TheSSXSinuLOC™和 Thread Rolling Screw,以及 ITWWERCS Technology 技术在同行业内确立了领先地位。
7 PCC(Precision Castparts Corp) PCC 1953 年成立,是一家多种金属零部件和产品的世界制造商,为航空航天和能源应用提供高质量的铸件、锻件、紧固件/紧固系统和飞机构件。主营业务包括航空航天、能源、工业与其他三大块。2015 年 8 月 10 日,BerkshireHathaway Inc.(伯克希尔哈撒韦公司)宣布以 372 亿美元收购 PCC。2016 年 1月 29 日完成收购。2015 年 PCC 销售收入约 100 亿美元。PCC 是航空航天、交通运输、能源和一般工业用工程紧固件、紧固系统、金属零部件和组件的顶级制造商之一。其子公司 Cherry Aerospace 是航空航天领域紧固系统的设计和制造全球领导者,典型产品包括抽芯铆钉、盲螺栓、无铆托板螺母、抗剪高锁螺母、安装工具等。
8 LISI Group LISI Group 成立于 1777 年,是全球航天航空紧固件的领军企业之一,是全球航天航空企业主要的供应商,其中客户包括空中客车,波音,巴西航空工业公司,庞巴迪,达索公司,GEAE,普惠,罗尔斯罗伊斯公司,赛峰集团,欧洲直升机公司和所有航空业的全球设备制造商。LISI 所有工厂于 2010 年全部都获得 ISO140001 和 OHSAS18001 认证,其产品覆盖面广,建立了一套完整的产品型号,适用于各种航天航空装置的装配和满足全球不同客户的各种产品设计需求,其主要产品包括各种材料高锁螺栓/高锁螺母紧固系统、高扭矩螺栓、高抗剪铆钉、单面铆钉/螺栓以及 HI-KOTETM 涂层等。2016 年销售收入 15.7 亿欧元,位列全球第五,欧洲第一。2016 年公司在全球 13 个国家拥有 44 家子公司,员工 10,923 人。
9 Arconic Inc. 2016 年 11 月 1 日,美铝公司(Alcoa Inc.)完成业务分离,成立两家独立运营的公司——Alcoa Corp.和 Arconic Inc.。分离之后,Arconic Inc.拥有工程产品和解决方案(EPS)、全球轧制产品(GRP)和运输与建筑解决方案(TCS)三大业务,其中紧固系统和环形件(AFSR)是 EPS 的一个业务单元。AFSR 生产航空航天紧固系统和无缝轧制环形件以及商业运输紧固件。
10 Monogram Aerospace Monogram Aerospace 是航空航天领域盲螺栓技术的领导者,具有 120 多年的丰富经验,是目前全球最大的复合材料紧固件设计制造商。其盲螺栓代表产品包括:Visu-Lok®、Composi-Lok®、Radial-Lok® 、OSI-Bolt®、Mechani-Lok™等。公司已通过 AS9100、ISO9001:2000 和 NADCAP(热处理、无损检测、电镀)认证。
 
航天精工前五大客户(2018年1-6月)
序号 客户名称
1  
2  
3  
4  
5  
航天精工前五大供应商(2018年1-6月)
序号 供应商名称
1 科工集团
2 贵州鑫泰合金贸易有限公司
3 上海泽江实业有限公司
4 遵义天康仪器仪表有限责任公司
5 百博金属材料(深圳)有限公司
 
航天精工主要财务指标(来源于招股说明书申报稿)
财务指标/时间 2018年1-6月 2017年 2016年 2015年
总资产(万元) 240,748.40 225,069.70 212,407.15 214,047.05
净资产(万元)        
少数股东权益(万元) 941.17 1,289.87    
营业收入(万元) 36,092.16 86,991.16 83,388.84 76,944.01
净利润(万元) 2,814.31 8,407.63 7,837.48 4,219.51
资本公积(万元) 44,845.74 44,845.74 30,401.29 26,581.21
未分配利润(万元) 641.82 548.88 1,617.72 1,570.48
基本每股收益(元) 0.08 0.22 0.21 0.12
稀释每股收益(元) 0.08 0.22 0.21 0.12
每股现金流(元) 0.05 0.49 0.38 -0.13
净资产收益率(%) 3.34 12.36 14.13 9.37
 
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