恒烁半导体（合肥）股份有限公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。同时，公司还在致力于开发基于NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。| 股票代码 | 688416 |
| 股票简称 | 恒烁股份 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 65.11 |
| 发行市盈率 | 40.70 |
| 网上发行股数(股) | 5,268,000 |
| 网下配售数量(股) | 12,293,000 |
| 总发行数量(股) | 20,660,000 |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | 13.45 |
| 保荐人(主承销商) | 国元证券 |
| 预先披露日期 | 2021-10-19 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-03-14 |
| 提交注册日期 | 2022-04-01 |
| 同意注册日期 | 2022-07-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-08-10 |
| 网上路演日期 | 2022-08-17 |
| 网上发行日期 | 2022-08-18 |
| 中签号公布日期 | 2022-08-22 |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 | 英文名称 | Zbit Semiconductor, Inc. |
| 成立日期 | 2015年2月13日（股份公司设立2021年4月28日） | 注册资本(人民币万元) | 6,197.7279 |
| 法人代表 | XIANGDONG LU | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 96（截止2021年6月30日） | 总经理 | XIANGDONG LU |
| 董事会秘书 | 周晓芳 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 |
合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼
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办公地址 |
合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园 11 号楼
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| 邮编 | 230041 | 电话 | 0551-65673255 |
| 传真 | 0551-65673255 | 公司网址 | http://www.zbitsemi.com |
| 电子邮件 | Zbitsemi@zbitsemi.com | 保荐代表人 | 姬福松、梁化彬 |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 毛伟、吴舜、李虎 |
| 律师事务所 | 北京国枫律师事务所 | 经办律师 | 胡琪、董一平、黄科豪 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨花、许辉 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家主营业务为存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括 NOR Flash 存储芯片和基于 Arm®Cortex®-M0+内核架构的通用 32 位 MCU 芯片。同时，公司还在致力于开发基于NOR 闪存技术的存算一体终端推理 AI 芯片。
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| 主营业务 | 存储芯片和 MCU 芯片研发、设计及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
NOR 闪存芯片升级研发及产业化项目
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20,318.00 | |
| 2 |
通用 MCU 芯片升级研发及产业化项目
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17,731.00 | |
| 3 |
CiNOR 存算一体 AI 推理芯片研发项目
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12,339.00 | |
| 4 | 发展与科技储备项目 | 25,000.00 | |
| 投资金额总计 | 75,388.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | XIANGDONG LU | 1,082.82 | 17.47 |
| 2 | 吕轶南 | 686.48 | 11.08 |
| 3 | 合肥恒联 | 679.82 | 10.97 |
| 4 | 董翔羽 | 607.35 | 9.80 |
| 5 | 中安庐阳 | 565.39 | 9.12 |
| 6 | 天鹰合胜 | 502.79 | 8.11 |
| 7 | 中安海创 | 283.26 | 4.57 |
| 8 | 孟祥薇 | 282.35 | 4.56 |
| 9 | 国元创投 | 184.35 | 2.97 |
| 10 | 前海蓝点 | 167.60 | 2.70 |
| 合计 | 5,042.20 | 81.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 华邦（Winbond） |
华邦成立于 1987 年 9 月，总部坐落于中国台湾省中部科学园区，1995 年于台湾证券交易所挂牌上市，股票代码：2344.TW。华邦为专业的内存集成电路公司，从产品设计、技术研发、晶圆制造到自有品牌营销全球，致力提供全球客户全方位利基型内存解决方案服务。
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| 2 | 旺宏（Macronix） |
旺宏于 1989 年创立于中国台湾省新竹科学园区，1995 年于台湾证券交易所挂牌上市，股票代码：2337.TW。旺宏的主要产品包括 ROM、NOR Flash 和 NANDFlash，广泛应用于消费电子、通讯、计算机、工业、汽车电子等其他领域。
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| 3 | 兆易创新 |
兆易创新成立于 2005 年，是一家领先的 Fabless 半导体公司，致力于开发先进的存储器技术和 IC 解决方案。2016 年 8 月，公司在上海证券交易所成功上市。股票代码：603986.SH。公司主要产品为存储器（NOR Flash、NAND Flash 及DRAM）、MCU 及传感器等。兆易创新的 NOR Flash 产品广泛应用于 PC 主板、数字机顶盒、路由器、家庭网关、安防监控产品、人工智能、物联网、穿戴式设备及汽车电子等领域。
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| 4 | 赛普拉斯（Cypress） |
赛普拉斯于 1982 年成立于美国加利福尼亚州。2020 年 4 月，英飞凌完成对赛普拉斯的收购。赛普拉斯主要产品包括安全无线技术产品、MCU、内存（RAM和 NOR Flash）及 USB 等，产品广泛应用于汽车电子、物联网、消费电子及工业控制等领域。
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| 5 | 美光（Micron） |
美光于 1978 年成立于美国爱达荷州，是全球最大的半导体储存及影像产品制造商之一，其主要产品包括 DRAM、NAND Flash、NOR Flash 和 CMOS 影像传感器，产品广泛应用于 5G、汽车电子、消费电子、物联网、移动设备及服务器等领域。
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| 6 | 普冉股份 |
普冉股份成立于 2016 年，主营业务为非易失性存储器芯片的设计与销售，目前主要产品包括 NOR Flash（基于 SONOS 技术）和 EEPROM 两大类非易失性存储器芯片，可广泛应用于手机、计算机、网络通信、家电、工业控制、汽车电子、可穿戴设备和物联网等领域。
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| 7 | 东芯股份 |
东芯股份成立于 2014 年，主营业务为中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，主要产品涵盖 NAND Flash、NOR Flash 及 DRAM 等存储芯片，广泛应用于通讯设备、安防监控、可穿戴设备、移动终端等终端产品。
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| 8 | 瑞萨电子（Renesas） |
瑞萨电子是由日立制作所半导体部门和三菱半导体部门于 2003 年合并成立，专注于汽车、工业、家具、办公自动化、信息通信领域，在专业微控制器、模拟功率器件和 SOC 产品方面处于领先地位。
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| 9 | 恩智浦（NXP） |
恩智浦成立于 2006 年，总部位于荷兰，是全球领先的半导体供应商。恩智浦前身是荷兰飞利浦公司的半导体事业部，主要产品包括处理器和微控制器、能源管理（PMIC 和系统基础芯片、无线电源、AC-DC 解决方案等）、射频、接口、传感器、汽车电子等，应用于安全互联汽车、移动设备、通信基础设施、智慧城市、工业、智慧家居等领域。
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| 10 | 英飞凌（Infineon） |
英飞凌于 1999 年成立，总部位于德国，是全球领先的半导体科技公司。英飞凌前身是西门子集团的半导体部门，目前主要有四大事业部：汽车电子事业部、工业功率控制事业部、电源与传感系统事业部、安全互联系统事业部，主要产品包括功率半导体、嵌入式控制器、射频器件与传感器、存储器等。
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| 11 | 微芯科技（Microchip） |
微芯科技成立于 1989 年，总部位于美国亚利桑那州钱德勒市，在纳斯达克证券交易所上市（股票代码：MCHP），主要产品包括微控制器、电源管理芯片、LED 驱动芯片、模拟芯片、存储器芯片（EEPROM、Flash、SRAM）等。
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| 12 | 意法半导体（ST） |
意法半导体于 1987 年成立，总部位于瑞士，是全球领先的半导体供应商。意法半导体由 SGS Microelettronica 公司和 Thomson Semiconducteurs 公司合并而成，目前主要有三大产品部：汽车和分立器件产品部，模拟器件、MEMS 和传感器，微控制器和数字 IC 产品部。
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| 13 | 新唐科技（Nuvoton） |
新唐科技成立于 2008 年，同年 7 月受让分割华邦逻辑 IC 产品线，正式展开营运，为华邦子公司，并于 2010 年在台湾证券交易所正式上市挂牌，股票代码：4919.TW。新唐科技专注于开发微控制/微处理、智能家居及云端安全相关应用之IC 产品，相关产品在工业电子、消费电子及计算机市场皆具领先地位。
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| 14 | 兆易创新 |
兆易创新成立于 2005 年，是一家领先的 Fabless 半导体公司，致力于开发先进的存储器技术和 IC 解决方案。2016 年 8 月，公司在上海证券交易所成功上市。股票代码：603986.SH。公司主要产品为存储器（NOR Flash、NAND Flash 及DRAM）、MCU 及传感器等。
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| 15 | 中颖电子 |
中颖电子主要产品为工业控制级别的微控制器芯片和 OLED 显示驱动芯片。微控制器系统主控单芯片主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表及物联网领域。OLED 显示驱动芯片主要用于手机和可穿戴产品的屏幕显示驱动。
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| 16 | 芯海科技 | 芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业，专注于高精度 ADC、高性能 MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。其芯片产品广泛应用于智慧健康、压力触控、智慧家居感知、工业测量、通用微控制器等领域。 |
| 17 | 中微半导体 |
中微半导体成立于 2001 年，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 珠海市杰理科技股份有限公司 |
| 2 |
深圳市新龙鹏科技有限公司 麦斯威科技有限公司 无锡市新龙鹏电子科技有限公司 |
| 3 |
天津兆讯电子技术有限公司 兆讯恒达科技股份有限公司 |
| 4 |
泰凌微电子（上海）股份有限公司 泰凌微电子（香港）有限公司 |
| 5 |
深圳市华商龙商务互联科技有限公司 华商龙科技有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
| 2 |
中芯国际集成电路制造（北京）有限公司
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| 3 | 盛合晶微半导体（江阴）有限公司 |
| 4 | 东莞矽德半导体有限公司 |
| 5 | 无锡华润安盛科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 570,218,057.99 | 261,028,861.31 | 120,246,695.15 |
| 净资产(元) | 448,231,136.30 | 205,004,337.35 | 77,906,601.38 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 575,855,774.90 | 251,731,453.29 | 133,638,118.81 |
| 净利润(元) | 147,559,884.00 | 20,597,101.20 | -5,065,951.80 |
| 资本公积(元) | 221,767,193.24 | 142,710,657.29 | 44,168,635.11 |
| 未分配利润(元) | 149,624,767.71 | 9,460,204.78 | -11,136,896.42 |
| 基本每股收益(元) | 2.43 | - | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.43 | - | - |
| 每股现金流(元) | 2.05 | 0.15 | 0.10 |
| 净资产收益率(%) | 44.27 | 19.56 | 7.06 |
