湖南宇新能源科技股份有限公司自成立以来一直致力于以 LPG 为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。公司通过全资子公司宇新化工在惠州大亚湾国家级经济技术开发区石化产业园区陆续建成并投产了多套 LPG 深加工产品生产装置，打造了具备循环经济优势的产业链。
| 股票代码 | 002986 |
| 股票简称 | 宇新股份 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 39.99 |
| 发行市盈率 | 19.31 |
| 网上发行股数(股) | 25,506,000 |
| 网下配售数量(股) | 2,834,000 |
| 总发行数量(股) | 28,340,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0252580381 |
| 募集资金总额(亿元) | 11.33 |
| 保荐人(主承销商) | 安信证券 |
| 预先披露日期 | 2019-04-04 |
| 预先披露更新日期 | 2019-09-05 |
| 上会通过日期 | 2020-01-17 |
| 获准发行日期 | 2020-04-10 |
| 刊登发行公告日期 | 2020-04-17 |
| 网上路演日期 | 2020-05-20 |
| 网上发行日期 | 2020-05-21 |
| 中签号公布日期 | 2020-05-25 |
| 上市日期 | 2020-06-02 |
| 公司名称 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 | 英文名称 | HUNAN YUSSEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. |
| 成立日期 | 2009年10月12日（2015年12月28日整体变更设立股份有限公司） | 注册资本(人民币万元) | 8,500 |
| 法人代表 | 胡先念 | 证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 |
| 雇员总数(人) | 335（截至2019年12月31日） | 总经理 | 胡先念 |
| 董事会秘书 | 梁作 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 长沙市雨花区迎新路868号德思勤城市广场第A-2地块第7栋16层 | 办公地址 | 惠州市大亚湾石化区石化大道中电厂路2号 |
| 邮编 | 住所：410116 办公：516082 | 电话 | 0752-5962808 |
| 传真 | 0752-5962808 | 公司网址 | http://www.yussen.com.cn/ |
| 电子邮件 | stock@yussen.com.cn | 保荐代表人 | 王志超、翟平平 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 魏五军、姜丰丰 |
| 律师事务所 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 经办律师 | 王长平、何诗博 |
| 资产评估机构 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 黄锦鸿、谢典宏 |
| 发行费用概算(万元) | 13,331.66 | 其中信息披露费用(万元) | 640.00 |
| 公司简介 | 公司自成立以来一直致力于以 LPG 为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。公司通过全资子公司宇新化工在惠州大亚湾国家级经济技术开发区石化产业园区陆续建成并投产了多套 LPG 深加工产品生产装置，打造了具备循环经济优势的产业链。公司主要产品是以 LPG 中的异丁烷、异丁烯、正丁烯等组分为原料生产的异辛烷、甲基叔丁基醚和乙酸仲丁酯；同时，公司还利用 LPG 中的丙烷、丙烯等原料生产销售了少量异丙醇、乙酸甲酯等产品，并对外销售戊烷发泡剂等副产品。 | ||
| 主营业务 | 致力于以 LPG 为原料的有机化工产品的工艺研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 15 万吨/年顺酐项目 | 129,271.49 | |
| 2 | 补充营运资金 | 16,000.00 | |
| 投资金额总计 | 145,271.49 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 胡先念 | 3,400.000 | 40.00 |
| 2 | 曾政寰 | 946.875 | 11.14 |
| 3 | 倪毓蓓 | 496.875 | 5.85 |
| 4 | 张林峰 | 450.000 | 5.29 |
| 5 | 陈海波 | 375.000 | 4.41 |
| 6 | 穗甬汇富投资 | 300.000 | 3.53 |
| 7 | 立涌投资 | 300.000 | 3.53 |
| 8 | 郑文卿 | 223.750 | 2.63 |
| 9 | 王欢欢 | 222.500 | 2.62 |
| 10 | 泓石汇泉投资 | 200.000 | 2.35 |
| 合计 | 6,915.000 | 81.35 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 成立于2012年10月，注册资本20,500万元，位于珠海高栏港经济区石油化工区，厂区总占地面积160,000平方米。具备24万吨/年的碳四深加工能力，设计产能包括异辛烷9.6万吨/年、混合辛烷9.6万吨/年、正丁烷5.008万吨/年和碳三1.2376万吨/年。 |
| 2 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 | 成立于2002年，已于2006年在A股上市（股票代码 002054），主要业务包括精细化学品、石油化工品和农牧食品三个方面。石油化工品方面主要生产异辛烷、高纯度异丁烷、高纯度丙烷、高纯度正丁烷、环戊烷、异戊烷、正戊烷、环保无氟制冷剂等。具备24万吨/年的异辛烷生产能力。 |
| 3 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 成立于2002年，已于2010年在A股上市（股票代码 002408）。主营业务为对 LPG 进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚、丙烯等，实现了 LPG 各组分的充分利用。具备 20 万吨/年的异辛烷 生产能力、35 万吨/年的甲基叔丁基醚生产能力和 20 万吨/年的顺酐生产能力。 |
| 4 | 山东石大胜华化工集团股份有限公司 | 成立于2002年，已于2015年在A股上市（股票代码603026）。主要业务以碳酸二甲酯系列产品为核心产品，以甲基叔丁基醚、混合芳烃、LPG 为主要产品，燃料油、环氧丙烷等产品为辅。 |
| 5 | 茂名石化实华股份有限公司 | 成立于 1988 年 10 月，注册资本 5.2 亿元，已于 1996 年在 A 股上市（股票代码 000637），主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品包括液化气、聚丙烯、醋酸仲丁酯、甲基叔丁基醚、溶剂油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。具备 10 万吨/年乙酸仲丁酯、8 万吨/年甲基叔丁基醚的生产能力。 |
| 6 | 海南汇智石化精细化工有限公司 | 成立于 2011 年 7 月，注册资本 17,230 万元，位于海南洋浦经济技术开发区石化功能区，厂区占地 170 亩。经营范围包括戊烷发泡剂的生产及销售；轻烃（碳四）的深加工及销售；重烃（碳九）的深加工及 销售；工业己烷、异辛烷、溶剂油、燃料油、甲苯、二甲苯、甲基叔丁基醚、偏三甲苯、液化石油气、石脑油、醋酸仲丁酯、净水剂（硫酸亚铁溶液）的生产及销售等。具备 6 万吨/年乙酸仲丁酯、30 吨/年异辛烷的生产能力。 |
| 7 | 漳州连润新能源有限公司 | 成立于 2009 年 04 月，注册资本 5,000 万元，位于漳州诏安县汾水关化工集中区，厂区占地 110 余亩。具备 10 万吨/年异辛烷、10 万吨/年二甲醚、2 万吨/年甲基叔丁基醚等产品的生产能力。 |
| 序号 | 主营业务客户名称 | 其他业务客户名称 |
| 1 | 宁波斯隆化工有限公司 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 2 | 福建联合石油化工有限公司 | 上海东锦万和新能源股份有限公司 |
| 3 | 广东新裕泰石油化工有限公司 | 中广核实华燃气有限公司 |
| 4 | 广西桂盛能源有限公司 | 广东中油洁能石化有限公司 |
| 5 | 深圳市汇集锦能源化工有限公司 | 浙江舟山吉敏石油化工有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 中海油集团 |
| 2 | 中海壳牌石油化工有限公司 |
| 3 | 中化石化销售有限公司 |
| 4 | 宁波斯隆化工有限公司 |
| 5 | 正禾（天津）能源有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年12月 | 2018年12月 | 2017年12月 |
| 总资产(元) | 1,278,884,787.30 | 935,118,538.46 | 738,649,730.24 |
| 净资产(元) | 1,067,079,741.24 | 760,778,539.56 | 568,777,794.91 |
| 少数股东权益(元) | 78,287,287.60 | 14,816,650.87 | - |
| 营业收入(元) | 3,161,320,025.23 | 3,332,421,721.68 | 2,778,844,082.02 |
| 净利润(元) | 239,006,298.54 | 177,153,962.80 | 146,922,936.95 |
| 资本公积(元) | 132,032,852.86 | 131,622,833.88 | 131,622,833.88 |
| 未分配利润(元) | 724,843,328.66 | 502,506,876.14 | 345,468,208.52 |
| 基本每股收益(元) | 2.85 | 2.09 | 1.88 |
| 稀释每股收益(元) | 2.85 | 2.09 | 1.88 |
| 每股现金流(元) | 3.83 | 2.01 | 1.50 |
| 净资产收益率(%) | 27.97 | 26.98 | 30.29 |
