公司是国家高新技术企业、海关 AEO 企业、湖南省小巨人计划企业。一直从事微特电机的开发、生产与销售。公司主要产品包括单相罩极电机(含贯流风机)、串激电机、步进电机、直流无刷电机。公司首次公开发行A股不超过2200万股，占发行后总股本不超过25.00%，将登陆中小板上市，保荐机构为兴业证券。| 股票代码 | 002892 |
| 股票简称 | 科力尔 |
| 上市地点 | 深圳证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 17.56 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) | 15,840,000 |
| 网下配售数量(股) | 5,060,000 |
| 总发行数量(万股) | 20,900,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0184893172 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.09 |
| 保荐人(主承销商) | 兴业证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-03 |
| 预先披露更新日期 | 2017-06-30 |
| 上会通过日期 | 2017-07-14 |
| 获准发行日期 | 2017-07-28 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-07-31 |
| 网上路演日期 | 2017-08-07 |
| 网上发行日期 | 2017-08-08 |
| 中签号公布日期 | 2017-08-10 |
| 上市日期 | 2017-08-17 |
| 公司名称 | 湖南科力尔电机股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Keli Motor Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2010 年 9 月 8 日 （整体变更为股份公司日期2015 年 11 月 2 日） | 注册资本(人民币元) | 66,000,000 |
| 法人代表 | 聂葆生 | 证监会行业分类 | 电气机械及器材制造业 |
| 雇员总数(人) | 1919（截止2016年末） | 总经理 | 聂鹏举 |
| 董事会秘书 | 李伟 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 | 办公地址 | 湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 |
| 邮编 | 426181 | 电话 | 0746-3819830 |
| 传真 | 0746-3815578 | 公司网址 | http://www.kelimotor.com |
| 电子邮件 | stock@kelimotor.com | 保荐代表人 | 杨超、张华辉 |
| 会计师事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 殷建民、崔永强 |
| 律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 | 经办律师 | 王彩章、苏萃芳 |
| 资产评估机构 | 湖南鹏程资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 李远中、黎红 |
| 发行费用概算(万元) | 4571.92 | 其中信息披露费用(万元) | 433.96 |
| 公司简介 | 公司是国家高新技术企业、海关 AEO 企业、湖南省小巨人计划企业，公司以电机技术、材料技术、控制技术、微电子技术、电力电子技术、传感技术等为基础，依托优秀的设计研发能力和强大的生产制造能力，所生产的微特电机广泛应用在家用电器、办公自动化、安防监控、医疗器械、工业自动化与机器人等多个领域，一直从事微特电机的开发、生产与销售。 | ||
| 主营业务 | 一直从事微特电机的开发、生产与销售，主要产品包括单相罩极电机(含贯流风机)、串激电机、步进电机、直流无刷电机。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 罩极电机、贯流风机技改与扩能建设项目 | 11600.00 | |
| 2 | 高效直流无刷电机产业化项目 | 2630.00 | |
| 3 | 3KW及以下伺服电机系统产业化项目 | 2900.00 | |
| 4 | 深圳研发中心建设项目 | 7516.00 | |
| 5 | 信息化升级建设项目 | 2190.00 | |
| 投资金额总计 | 26836.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 聂葆生 | 27,480,000 | 41.64 |
| 2 | 聂鹏举 | 20,409,000 | 30.92 |
| 3 | 永州科旺 | 6,000,000 | 9.09 |
| 4 | 唐毅 | 2,100,000 | 3.18 |
| 5 | 刘中国 | 1,800,000 | 2.73 |
| 6 | 刘宏良 | 1,200,000 | 1.82 |
| 7 | 李伟 | 1,200,000 | 1.82 |
| 8 | 谢福生 | 1,200,000 | 1.82 |
| 9 | 王新国 | 1,200,000 | 1.82 |
| 10 | 唐新荣 | 600,000 | 0.91 |
| 10 | 蒋鼎文 | 600,000 | 0.91 |
| 10 | 杨解姣 | 600,000 | 0.91 |
| 合计 | 64,389,000 | 97.57 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | SPG 株式会社 | 韩国 SPG 株式会社起源于 1973 年创建的“SUNG SHIN 有限公司”，是韩国生产、销售微特电机的核心企业，产品主要包括罩极电机、减速电机、直流无刷电机以及交流电机等，广泛应用于家用电机、精密机械、自动化设备、电子机械等领域。 |
| 2 | 依必安派特(EBM-PAPST)公司 | 依必安派特公司于 1963 年在德国成立，是电机和风机产业领域的全球领先产品和服务提供商，公司产品广泛应用于通讯电子、家用电器、制冷净化、通风、采暖以及汽车等领域。 |
| 3 | 飞马(FIME)电机公司 | 意大利飞马电机公司始建于 1910 年，在电力驱动产品的生产方面建立起高标准的设计工艺体系而著称。主要电机产品类型包括低压三相电机、制动电机、矢量电机、直流电机等。 |
| 4 | 德昌电机 | 德昌电机控股有限公司(00179.HK)成立于 1959 年，总部位于香港，德昌电机是驱动子系统(包括电机、螺线管、开关和柔性连接器)的国际领先制造商，主要产品有直流电机、直流无刷电机、交流电机、步进电机、单相罩极电机、汽车驱动器等，产品广泛应用于汽车、楼宇自动化及安保、商务设备、国防及航天、家用设备、暖通空调、工业设备、医疗器械等领域。 |
| 5 | 捷和电机 | 捷和电机有限公司于 1987 年成立，总部位于香港，生产基地位于深圳市沙井，主要从事电机、微电机的研发、生产和销售。产品包括永磁直流电机、直流无刷电机、齿轮电机、驱动器、罩极电机、通用电机、感应电机等，广泛应用于各类型家用电器、汽车、地板护理及暖通制冷、医疗保健及移动产品、工业用品等领域。 |
| 6 | 中山大洋电机股份有限公司 | 大洋电机成立于 2000 年，2008 年 6 月在深圳证券交易所上市。大洋电机已成为集家电及家居电器电机、新能源汽车动力总成系统以及车辆旋转电器自主 “研发、生产制造、营销”为一体的国际化高新技术集团企业，并着力拓展新能源汽车运营平台业务。 |
| 7 | 金龙机电股份有限公司 | 金龙机电成立于 1993 年，2009 年 12 月在深圳证券交易所上市。主营小型微特电机和触摸显示模组产品，广泛应用于移动通讯和智能终端设备、智能穿戴式产品、高端日用消费电子、游戏机外设、医疗仪器设备、车载智能、智能电动玩具、保健器材、机器人、虚拟显示等领域，未来发展前景广阔。 |
| 8 | 杭州微光电子股份有限公司 | 微光股份成立于 2009 年，2016 年 6 月在深圳证券交易所上市。专业从事微电机、风机的研发、生产和销售。主要产品为冷柜电机、外转子风机及 ECM 电机。冷柜电机、外转子轴流风机的销量在国内处于领先地位，是全球同类产品的主要制造商之一。主要产品技术国内领先。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | Electrolux(伊莱克斯) |
| 2 | Arcelik A.S.(阿瑟力克，土耳其) |
| 3 | M.K.ELETRODOMESTICOS MONDIA (巴西) |
| 4 | 上海松下微波炉有限公司 |
| 5 | FRANKLIN（富兰克林，美国） |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 武汉钢铁股份有限公司 |
| 2 | 广东威奇电工材料有限公司 |
| 3 | 江西博能上饶线材有限公司 |
| 4 | 浙江广通铜业有限公司 |
| 5 | 湘潭市霞城电工有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) | 4.1373 | 3.1385 | 2.3749 |
| 净资产(亿元) | 2.4415 | 1.8663 | 1.6194 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.0425 | 4.5417 | 4.2726 |
| 净利润(亿元) | 0.68 | 0.60 | 0.49 |
| 资本公积(万元) | 10559.05 | 10559.05 | - |
| 未分配利润(亿元) | 0.64 | 0.13 | 1.00 |
| 基本每股收益(元) | 1.02 | 0.90 | 0.75 |
| 稀释每股收益(元) | 1.02 | 0.90 | 0.75 |
| 每股现金流(元) | 0.96 | 1.19 | 0.65 |
| 净资产收益率(%) | 31.59 | 34.25 | 35.60 |
