河南江河纸业股份有限公司是一家集特种纸及造纸装备研发、生产和销售于一体的大型现代化制造企业，主要产品包括信息及商务交流用纸、特种印刷专用纸、食品包装及离型纸、造纸装备及技术服务四大类。经过多年的客户积累和技术创新，公司已成为国内特种纸行业的主要生产企业之一。| 股票代码 | |
| 股票简称 | |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | |
| 发行市盈率 | |
| 网上发行股数(股) | |
| 网下配售数量(股) | |
| 总发行数量(股) | |
| 网上发行中签率(%) | |
| 募集资金总额(亿元) | |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-09-29 |
| 预先披露更新日期 | |
| 上会通过日期 | |
| 获准发行日期 | |
| 刊登发行公告日期 | |
| 网上路演日期 | |
| 网上发行日期 | |
| 中签号公布日期 | |
| 上市日期 |
| 公司名称 | 河南江河纸业股份有限公司 | 英文名称 | Henan Jianghe Paper Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2002 年 7 月 19 日（股份公司设立2012 年 6 月 26 日） | 注册资本(人民币万元) | 20,640 |
| 法人代表 | 姜博恩 | 证监会行业分类 | C22 造纸和纸制品业 |
| 雇员总数(人) | 4512（截止2021年3月31日） | 总经理 | 姜博恩 |
| 董事会秘书 | 薛秋林 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 河南省武陟县文化路 555 号 | 办公地址 | 河南省武陟县文化路 555 号 |
| 邮编 | 454950 | 电话 | 0391-7231088 |
| 传真 | 0391-7231088 | 公司网址 | www.jianghe.com |
| 电子邮件 | jianghe@jianghe-paper.com | 保荐代表人 | 张国勋、庄子听 |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 高强、赵利红、孙政军 |
| 律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 | 经办律师 | 黄娜、丁翔飞 |
| 资产评估机构 | 北京金开房地产土地资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 黄鸥、王居福 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家集特种纸及造纸装备研发、生产和销售于一体的大型现代化制造企业，主要产品包括信息及商务交流用纸、特种印刷专用纸、食品包装及离型纸、造纸装备及技术服务四大类。经过多年的客户积累和技术创新，公司已成为国内特种纸行业的主要生产企业之一。
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| 主营业务 | 特种纸及造纸装备研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产 20 万吨特种纸深加工项目 | 51,721.60 | |
| 2 | 年产 12 万吨特种纸深加工项目 | 24,980.82 | |
| 3 |
年产 3 套智能造纸成套设备及 37 套关键零部件项目
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18,762.00 | |
| 4 | 特种纸及造纸装备研发中心建设项目 | 12,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金项目 | 90,000.00 | |
| 投资金额总计 | 197,464.42 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 姜博恩 | 7,015.68 | 33.99 |
| 2 | 绿宇化电 | 4,985.16 | 24.15 |
| 3 | 林彦辉 | 3,558.87 | 17.24 |
| 4 | 曾云 | 3,010.97 | 14.59 |
| 5 | 江威合伙 | 372.00 | 1.80 |
| 6 | 尚新合伙 | 346.19 | 1.68 |
| 7 | 江歌合伙 | 272.25 | 1.32 |
| 8 | 河南豫博 | 264.00 | 1.28 |
| 9 | 林德森 | 247.14 | 1.20 |
| 10 | 江聚合伙 | 241.75 | 1.17 |
| 合计 | 20,314.02 | 98.42 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 冠豪高新 |
冠豪高新成立于 1993 年，注册资本 12.71 亿元，位于广东省湛江市，主要从事无碳纸、热敏纸、不干胶的生产和销售。其生产的纸产品主要包括无碳纸、热敏纸、转印纸、不干胶、成品纸等。
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| 2 | 仙鹤股份 |
仙鹤股份成立于 2001 年，注册资本 7.06 亿元，位于浙江省衢州市，主要从事特种纸的生产和销售。产品类别包括烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型用纸、电气及工业用纸、转印原纸等。
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| 3 | 太阳纸业 |
太阳纸业成立于 2000 年，注册资本 25.92 亿元，位于山东省济宁市，主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。其生产的纸产品主要包括文化用纸、办公用纸、食品用纸、包装用纸和工业用纸五类产品。
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| 4 | 晨鸣纸业 |
晨鸣纸业成立于 1993 年，注册资本 29.84 亿元，位于山东省潍坊市，主要从事机制纸的生产和销售。其生产的纸产品主要包括双胶纸、白卡纸、铜版纸等。
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| 5 | 五洲特纸 |
五洲特纸成立于 2008 年，注册资本 4.00 亿元，位于浙江省衢州市，主要从事食品包装纸、格拉辛纸和描图纸的生产和销售。
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| 6 | 恒达新材 |
恒达新材成立于 2002 年，注册资本 6,711.00 万元，位于浙江省衢州市，主要从事医疗包装系列原纸、食品包装系列原纸、工业技术配套系列原纸和卷烟配套系列原纸等的生产和销售。
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| 7 | 金华盛纸业 |
金华盛纸业成立于 1996 年，是金光集团（APP）在中国投资的公司。该公司主要生产文化用纸、无碳纸、热敏纸、双胶纸等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 郑州仟诚 |
| 2 | 河南天晟 |
| 3 | 山东印刷 |
| 4 | 山东远拓 |
| 5 | 深圳力科信 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 伊藤忠香港 |
| 2 | SUZANO |
| 3 | 济源豫北 |
| 4 | 武陟供电公司 |
| 5 | 上海汇鸿 |
| 财务指标/时间 | 2021年3月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 3,988,053,082.13 | 4,500,974,682.23 | 4,663,864,725.47 | 4,962,593,851.61 |
| 净资产(元) | 1,302,927,300.50 | 1,173,626,710.92 | 767,928,373.88 | 613,411,906.30 |
| 少数股东权益(元) | ||||
| 营业收入(元) | 1,265,331,922.75 | 3,386,784,994.06 | 4,151,199,642.85 | 4,166,849,234.20 |
| 净利润(元) | 128,446,364.17 | 177,836,614.78 | 172,828,056.82 | 189,704,196.37 |
| 资本公积(元) | 399,048,290.79 | 399,048,290.79 | 268,188,290.79 | 278,188,290.79 |
| 未分配利润(元) | 672,691,936.82 | 544,470,460.03 | 388,211,897.83 | 231,953,570.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.88 | 0.96 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.88 | 0.96 | 1.05 |
| 每股现金流(元) | 0.40 | 3.17 | -2.59 | -5.13 |
| 净资产收益率(%) | 10.37 | 20.31 | 24.72 | 34.67 |
