湖南华联瓷业股份有限公司自成立以来一直从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。据中国陶瓷工业协会统计，2010 年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续 10 年在国内同行业中排名第一。
| 股票代码 | 001216 |
| 股票简称 | 华瓷股份 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 9.37 |
| 发行市盈率 | 22.99 |
| 网上发行股数(股) | 56,670,500 |
| 网下配售数量(股) | 6,296,200 |
| 总发行数量(股) | 62,966,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0254182955 |
| 募集资金总额(亿元) | 5.90 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2020-03-06 |
| 预先披露更新日期 | 2010-01-06 |
| 上会通过日期 | 2021-07-29 |
| 获准发行日期 | 2021-08-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-08-31 |
| 网上路演日期 | 2021-09-30 |
| 网上发行日期 | 2021-10-08 |
| 中签号公布日期 | 2021-10-12 |
| 上市日期 | 2021-10-19 |
| 公司名称 | 湖南华联瓷业股份有限公司 | 英文名称 | Hunan Hualian China Industry Co., Ltd. |
| 成立日期 | 1994年8月1日 | 注册资本(人民币万元) | 18,890 |
| 法人代表 | 许君奇 | 证监会行业分类 | C3074日用陶瓷制品制造、C3073特种陶瓷制品制造、C3839其他电工器材制造 |
| 雇员总数(人) | 4,591（截至2020年12月31日） | 总经理 | 丁学文 |
| 董事会秘书 | 彭龙 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省醴陵市西山办事处万宜路 3 号 | 办公地址 | 湖南省醴陵市西山办事处万宜路 3 号 |
| 邮编 | 412205 | 电话 | 0731-23053013 |
| 传真 | 0731-23053013 | 公司网址 | http://www.hlceramics.net/ |
| 电子邮件 |
hczqb@hnhlcy.cn
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保荐代表人 | 李凌、张刚 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李新葵、张红 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 邹棒、莫彪、高灵灵 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 马国平、娄魁立 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司自成立以来一直从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售，以色釉陶瓷个性化、创意化立足行业，秉承“日用陶瓷艺术化，艺术陶瓷生活化”的产品理念服务客户，享有较高的市场知名度与美誉度。公司自成立以来累计海外客户200 余家，遍布全球 40 多个国家或地区，据中国陶瓷工业协会统计，2010 年-2019年，公司日用陶瓷出口规模连续 10 年在国内同行业中排名第一。
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| 主营业务 | 从事陶瓷制品的研发、设计、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 日用陶瓷生产线技术改造项目 | 35,530.00 | |
| 2 | 工程技术中心建设项目 | 14,670.00 | |
| 3 | 陶瓷新材料生产线项目 | 6,150.00 | |
| 4 | 补充流动资金 | 9,000.00 | |
| 投资金额总计 | 65,350.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 致誉投资 | 11,400.00 | 60.35 |
| 2 | 新华联亚洲 | 5,600.00 | 29.65 |
| 4 | 华联立磐 | 1,059.60 | 5.61 |
| 5 | 华联悟石 | 830.40 | 4.39 |
| 合计 | 18,890.00 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 | |
| 日用陶瓷行业 | 1 | 广东松发陶瓷股份有限公司(603268) |
公司成立于 2002 年，位于广东省潮州市，集陶瓷产品设计、研发、生产、销售为一体，主要经营家瓷、定制瓷和酒店瓷等日用陶瓷用品，产品涵盖餐具、茶具、咖啡器皿、陈列瓷、艺术收藏瓷以及不锈钢、水晶及玻璃等家居用品。
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| 2 | 广东四通集团股份有限公司(603838) |
公司成立于 1997 年，位于广东省潮州市，是一家集研发、设计、生产、销售于一体的新型家居生活陶瓷供应商，产品覆盖日用陶瓷、卫生陶瓷、艺术陶瓷等全系列家居生活用瓷。
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| 3 | 广东文化长城集团股份有限公司(300089) |
公司成立于 1996 年，位于广东省潮州市，主要从事各式中高档创意工艺、日用陶瓷的研发、制造和销售，产品畅销欧美、亚非等世界 60 多个国家和地区。
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| 4 | 广西三环企业集团股份有限公司 |
公司成立于 1996 年，位于广西北流市，以生产销售日用陶瓷为主，拥有员工 3000 多人，年生产日用瓷 1.9 亿件，拥有自治区级技术中心和陶瓷研究所。
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| 5 | 江苏高淳陶瓷股份有限公司 |
公司成立于 1993 年，位于江苏省南京市高淳区，业务范围涉及骨质瓷、炻器、高技术环保陶瓷、艺术陶瓷和陶瓷贴花纸等。
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| 电瓷行业 | 6 |
大连电瓷集团股份有限公司
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公司成立于2003年，主业为输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具的研发、生产及销售。公司在长期经营发展中积淀了丰厚的技术储备，产品门类丰富质量优异，现已与近百个国家用户建立稳定的业务伙伴关系。
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| 7 |
西安西电高压电瓷有限责任公司
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公司成立于2001年，隶属于中国西电集团，为我国超（特）高压输配电设备配套用电瓷绝缘子产品生产、研制的主要基地，是国内最大的电瓷绝缘子专业生产公司
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| 8 |
醴陵华鑫电瓷科技股份有限公司
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公司成立于2003年，专业从事10kV-1000kV空心瓷绝缘子的生产，一直专注于绝缘子领域前沿产品的研发、设计、生产和销售。
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| 9 |
湖南阳东电瓷电气股份有限公司
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公司成立于2001年，主要从事高压、超高压瓷绝缘子的研发、生产和销售，具有年生产能力1.6万余吨高压电瓷，产品主要出口美国，欧洲，非洲，中东等十多个国家和地区
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 宜家 |
| 2 | 贵州茅台 |
| 3 | 吉普森 |
| 4 | 泉满 |
| 5 |
威廉索拿马
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 醴陵中油燃气有限责任公司 |
| 2 | 湖南银和瓷业有限公司 |
| 3 |
国网湖南省电力公司株洲供电分公司
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| 4 | 广州美仪瓷业销售有限责任公司 |
| 5 | 江门市龙安家居用品有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 895,201,527.49 | 778,649,611.38 | 798,317,932.45 |
| 净资产(元) | 676,035,788.32 | 557,546,592.28 | 501,733,716.83 |
| 少数股东权益(元) | 6,544,468.04 | 6,049,987.66 | 5,861,766.39 |
| 营业收入(元) | 921,102,152.00 | 949,570,684.72 | 844,734,901.87 |
| 净利润(元) | 119,959,196.04 | 112,616,775.45 | 107,356,625.23 |
| 资本公积(元) | 84,577,030.55 | 84,577,030.55 | 84,614,709.36 |
| 未分配利润(元) | 336,741,063.02 | 227,931,017.88 | 178,943,061.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
| 稀释每股收益(元) | 0.62 | 0.59 | 0.57 |
| 每股现金流(元) | 0.88 | 0.77 | 0.83 |
| 净资产收益率(%) | 19.33 | 20.74 | 24.18 |
