公司是国家高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业，长期致力于大规模集成电路的设计、研发及销售。 国科微本次发行拟向社会公开发行股票不超过2,794.1167万股，占发行后公司 总股本的比例不低于25.00%。公司将在深圳证券交易所上市，保荐商为华泰联合证券有限责任公司。| 股票代码 |
300672 |
| 股票简称 | 国科威 |
| 上市地点 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 8.48 |
| 发行市盈率 | 22.98 |
| 网上发行股数(股) |
25,147,500 |
| 网下配售数量(股) |
2,793,667 |
| 总发行数量(股) |
27,941,167 |
| 网上发行中签率(%) |
0.0269360155 |
| 募集资金总额(亿元) | 2.37 |
| 保荐人(主承销商) | 华泰联合证券 |
| 预先披露日期 | 2016-05-06 |
| 预先披露更新日期 | 2017-05-03 |
| 上会通过日期 | 2017-05-10 |
| 获准发行日期 | 2017-06-16 |
| 刊登发行公告日期 | 2017-06-20 |
| 网上路演日期 | 2017-06-27 |
| 网上发行日期 | 2017-06-28 |
| 中签号公布日期 | 2017-06-30 |
| 上市日期 | 2017-07-12 |
| 公司名称 | 湖南国科微电子股份有限公司 | 英文名称 | GOKE MICROELECTRONICS CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2008年9月24日 | 注册资本(人民币元) | 8,382.35万 |
| 法人代表 | 向平 | 证监会行业分类 | 制造业-计算机、通信和其他电子 |
| 雇员总数(人) | 479人(截至2016年12月31日) | 总经理 | 傅军 |
| 董事会秘书 | 龚静 | 证券事务代表 | - |
| 注册地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号 | 办公地址 | 长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号 |
| 邮编 | 410131 | 电话 | 0731-88218880 |
| 传真 | 0731-88218999 | 公司网址 | http://www.goke.com |
| 电子邮件 | ir@goke.com | 保荐代表人 | 宋健、高元 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 谈朝晖、赵熹 |
| 律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 李荣、黄靖珂、赵超 |
| 资产评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王盖军、陈干祥 |
| 发行费用概算(万元) |
2756.99 |
其中信息披露费用(万元) |
490.57 |
| 公司简介 | 2010年9月，公司前身由泰合志恒更名为湖南国泰微电子有限公司。2011年9月，湖南国泰微电子有限公司更名为湖南国科微电子有限公司。2015年5月31日，整体变更设立股份有限公司。致力于集成电路的设计、产品开发、生产及销售;电子产品、软件产品技术开发、生产、销售、相关技术服务及以上商品进出口贸易。(涉及行政许可的凭有效许可经营) | ||
| 主营业务 | 公司是国家高新技术企业和经工业和信息化部认定的集成电路设计企业，长期致力于大规模集成电路的设计、研发及销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目 | 12,553.04 | |
| 2 | 智能视频监控芯片研发及产业化项目 | 14,938.29 | |
| 3 | 高性能存储芯片研发及产业化项目 | 19,900.04 | |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | |
| 投资金额总计 | 67,391.37 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 长沙湘嘉投资管理有限公司 | 2,449.23 | 29.22 |
| 2 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司（SS） | 1,764.70 | 21.05 |
| 3 | 长沙芯途投资管理有限公司 | 1,346.60 | 16.06 |
| 4 | 新疆亿盾股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,053.45 | 12.57 |
| 5 | 向平 | 507.42 | 6.05 |
| 6 | 傅军 | 363.13 | 4.33 |
| 7 | 刘红旺 | 330.43 | 3.94 |
| 8 | 陈志贤 | 203.41 | 2.43 |
| 9 | 湖南芙蓉中小企业信用担保有限公司 | 115.37 | 1.38 |
| 10 | 任华明 | 94.57 | 1.13 |
| 11 | 余疆 | 78.39 | 0.94 |
| 12 | 徐建廷 | 75.65 | 0.90 |
| 13 | 本次发行股份 | - | - |
| 合计 | 8,382.35 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 北京海尔集成电路设计有限公司 | 海尔集团投资成立的高新技术企业，产品包括数字电视解码、解调芯片和整机系统等 |
| 2 | 上海高清数字科技产业有限公司 | 成立于2003年，提供数字电视芯片及系统解决方案。产品包括地面解调，直播卫星解调，解码芯片等 |
| 3 | 海思半导体有限公司 | 成立于2004年10月，是一家高速成长的芯片与器件公司 |
| 4 | 升迈科技股份有限公司 | 成立于2005年，是亚洲领先的半导体公司，主要提供ASIC、SoC、IC设计以及解决方案 |
| 5 | 美满电子（Marvell） | 创立于1995年，是目前是市场份额最大的独立固态硬盘主控厂商 |
| 6 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
杭州国芯科技股份有限公司成立于 2001 年，位于杭州，从事数字电视及音视频电子产品的集成电路设计、方案开发和芯片销售，产品涵盖(直播)卫星、有线、地面、移动、高清及多媒体等各种数字电视接收终端。 |
| 7 | 安霸股份有限公司 |
安霸股份有限公司是高清视频业界的技术领导者，在纳斯达克上市交易，总部位于美国。主要提供低功耗、高清视频压缩与图像处理的解决方案。其产品覆盖了安防视频监控网络摄像机、运动摄像机、车载摄像机、航拍摄像机、电视广播系统。 |
| 8 | 德州仪器 | 德州仪器是全球领先的半导体公司，总部位于美国德克萨斯州达拉斯，是纳斯达克证交所上市公司;主要从事模拟电路和数字信号处理技术的研究，主要产品包括模拟产品、嵌入式处理器和无线产品等。 |
| 9 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 上海富瀚微电子股份有限公司成立于 2004 年 4 月，专注于视频监控芯片及解决方案，提供高性能视频编解码 SoC 和图像信号处理器芯片，以及基于这些芯片的视频监控产品方案。 |
| 10 | 慧荣(Silicon Motion) | 慧荣科技(Silicon Motion Technology Corp)为全球闪存(NAND Flash)控制芯片及专业射频 IC 的市场先驱及技术领导者。主要的产品为控制芯片，应用于 SSD 及 eMMC 等嵌入式存储产品及闪存卡、U 盘等扩展存储产品。 |
| 11 | 群联(Phison | 群联电子于 2000 年 11 月成立于台湾新竹。从提供全球首颗单芯片 USB 闪存随身碟控制芯片起家，群联目前已经成为 USB 随身碟、SD 记忆卡、eMMC、 PATA 与 SATA 固态磁盘等控制芯片领域的领头者。 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 中国电子器材国际有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司、中国电子器材深圳有限公司 |
| 2 | 科通国际（香港）有限公司、科通工业技术（深圳）有限公司 |
| 3 | 深圳市华商龙商务互联科技有限公司、华商龙科技有限公司 |
| 4 | 北京泰合志远科技有限公司 |
| 5 | 时捷电子有限公司、时捷电子科技（深圳）有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 富士通 |
| 2 | Global Foundries Singapore Pte. Ltd. |
| 3 | Elite Semiconductor Memory Technology Inc. |
| 4 | 通富微电 |
| 5 | 华邦集成电路（苏州）有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 总资产(亿元) |
8.4836 |
7.5750 |
2.9611 |
| 净资产(亿元) |
7.0965 |
6.4993 |
1.6178 |
| 少数股东权益(万元) |
-161.55 |
- |
65.64 |
| 营业收入(亿元) |
4.8903 |
3.6709 |
1.8083 |
| 净利润(亿元) |
0.50 |
0.37 |
0.34 |
| 资本公积(万元) |
51594.95 |
50588.86 |
3993.99 |
| 未分配利润(亿元) |
1.02 |
0.56 |
0.82 |
| 基本每股收益(元) | 0.61 | 0.55 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.61 | 0.55 | - |
| 每股现金流(元) |
0.11 |
-0.88 |
2.07 |
| 净资产收益率(%) |
7.57 |
12.60 |
27.55 |
