公司主营工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务，提供从土地现状到功能策划、规划、建筑物设计与建设、未来营运，提供前期策划、空间规划、工程咨询、工程设计与工程总承包管理等全过程综合服务。公司此次公开发行A股不超过3,680万股，拟于深交所创业板上市，保荐机构为太平洋证券。
| 股票代码 | 301027 |
| 股票简称 | 华蓝集团 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 11.45 |
| 发行市盈率 | 15.11 |
| 网上发行股数(股) | 17,848,000 |
| 网下配售数量(股) | 18,952,000 |
| 总发行数量(股) | 36,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0167769044 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.21 |
| 保荐人(主承销商) | 太平洋证券 |
| 预先披露日期 | 2020-07-06 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-12-25 |
| 提交注册日期 | 2021-04-01 |
| 同意注册日期 | 2021-06-02 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-06-28 |
| 网上路演日期 | 2021-07-05 |
| 网上发行日期 | 2021-07-06 |
| 中签号公布日期 | 2021-07-08 |
| 上市日期 | 2021-07-15 |
| 公司名称 | 华蓝集团股份公司 | 英文名称 | Hualan Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2012年5月9日 | 注册资本(人民币万元) | 11,020.00 |
| 法人代表 | 雷翔 | 证监会行业分类 | 专业技术服务业 |
| 雇员总数(人) | 3,052（截至2020年12月） | 总经理 | 雷翔 |
| 董事会秘书 | 杨广强 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 南宁市青秀区月湾路1号华蓝弈园 | 办公地址 | 南宁市民族大道143号德瑞花园6号楼4层02号 |
| 邮编 | 530022 | 电话 | 0771-5713293 |
| 传真 | 0771-5713282 | 公司网址 | http://www.gxhl.com/ |
| 电子邮件 | hldongban@163.com | 保荐代表人 | 鲁元金、廖晓靖 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 许松飞、张晓燕 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 沈宏山、王雨微、李珍慧、吴晓霞 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司主营业务为工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。公司致力于成为中国城乡建设领域一流的全过程综合服务提供商，围绕建筑生命周期，从土地现状到功能策划、规划、建筑物设计与建设、甚至未来营运提供前期策划、空间规划、工程咨询、工程设计与工程总承包管理等全过程综合服务。 | ||
| 主营业务 | 工程设计、国土空间规划、工程总承包管理及工程咨询服务。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 设计服务网络建设 | 35,031.24 | |
| 2 | 信息化平台建设 | 6,170.75 | |
| 3 | 技术研发中心 | 6,219.53 | |
| 4 | 工程总承包管理及全过程工程咨询业务开展 | 10,000.00 | |
| 5 | 补充流动资金 | 5,000.00 | |
| 投资金额总计 | 62,421.52 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 雷翔 | 1,640.53 | 14.89 |
| 2 | 赵成 | 582.76 | 5.29 |
| 3 | 吴广意 | 575.07 | 5.22 |
| 4 | 钟毅 | 369.16 | 3.35 |
| 5 | 何新 | 358.39 | 3.25 |
| 6 | 庞朝晖 | 357.62 | 3.25 |
| 7 | 覃洪兵 | 342.37 | 3.11 |
| 8 | 广西国企改革基金 | 300.00 | 2.72 |
| 9 | 费卫东 | 260.82 | 2.37 |
| 10 | 青蓝鑫禾 | 222.00 | 2.01 |
| 合计 | 5,008.72 | 45.46 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 分类 | 公司名称 |
| 1 | 国有设计企业 | 行业内知名的国有大型设计企业包括中国建筑设计研究院、上海现代建筑设计（集团）、北京市建筑设计研究院等 |
| 2 | 民营设计企业 | 行业内知名的民营设计企业包括深圳市华阳国际工程设计、筑博设计、汉嘉设计集团、中衡设计集团等 |
| 3 | 外资设计企业 | 目前已进入中国市场开展业务的大型外资设计企业包括美国SOM建筑设计事务所、德国GMP建筑师事务所等 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 |
| 2 | 广西医科大学及其附属医院 |
| 3 | 南宁交通投资集团有限责任公司 |
| 4 | 广西经贸职业技术学院 |
| 5 | 广西壮族自治区公安厅 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 华蓝岩土 |
| 2 | 中图设计有限公司 |
| 3 | 华庭工程设计有限公司 |
| 4 | 深圳市筑道建筑工程设计有限公司 |
| 5 | 建勘勘测有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,267,422,979.81 | 1,026,666,053.00 | 1,017,155,880.29 |
| 净资产(元) | 433,263,432.94 | 310,483,040.70 | 385,543,865.56 |
| 少数股东权益(元) | 10,427,105.28 | 9,079,285.67 | 8,257,514.85 |
| 营业收入(元) | 1,091,632,151.62 | 912,021,861.75 | 881,201,226.98 |
| 净利润(元) | 123,706,486.24 | 95,912,061.10 | 86,847,795.44 |
| 资本公积(元) | 57,758,447.19 | 57,758,447.19 | 2,257,674.80 |
| 未分配利润(元) | 208,023,264.22 | 93,046,100.88 | 260,423,842.84 |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 0.91 | 0.71 |
| 稀释每股收益(元) | 1.10 | 0.91 | 0.71 |
| 每股现金流(元) | 1.16 | 1.60 | -0.91 |
| 净资产收益率(%) | 33.53 | 23.31 | 20.26 |
