欢乐家食品集团股份有限公司设立于 2001 年，成立之初，公司依靠地区资源优势，专业生产经营水果罐头、海产品罐头及鹌鹑蛋罐头，经过近 20 年的品牌沉淀，形成了以橘子和黄桃罐头为核心、兼顾多品类罐头产品的特点，并将长期坚持打造中国水果罐头生产企业的旗舰品牌。| 股票代码 | 300997 |
| 股票简称 | 欢乐家 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 4.94 |
| 发行市盈率 | 12.76 |
| 网上发行股数(股) | 35,100,000 |
| 网下配售数量(股) | 54,900,000 |
| 总发行数量(股) | 90,000,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0241815026 |
| 募集资金总额(亿元) | 4.45 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2020-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2020-11-05 |
| 提交注册日期 | 2021-01-21 |
| 同意注册日期 | 2021-03-31 |
| 刊登发行公告日期 | 2021-05-14 |
| 网上路演日期 | 2021-05-21 |
| 网上发行日期 | 2021-05-24 |
| 中签号公布日期 | 2021-05-26 |
| 上市日期 | 2021-06-02 |
| 公司名称 | 欢乐家食品集团股份有限公司 | 英文名称 | HUANLEJIA Food Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2001年12月12日（股份公司成立日期2019年6月4日） | 注册资本(人民币万元) | 36,000 |
| 法人代表 | 李兴 | 证监会行业分类 |
C15 酒、饮料和精制茶制造业、C14 食品制造业
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| 雇员总数(人) | 1,418（截至2020年12月31日） | 总经理 | 李兴 |
| 董事会秘书 | 程松 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 28 层、29 层、31 层、32 层 | 办公地址 | 湛江市开发区人民大道中 71 号欢乐家大厦 28 层、29 层、31 层、32 层 |
| 邮编 | 524026 | 电话 | 0759-2268808 |
| 传真 | 0759-2728990 | 公司网址 | http://www.gdhlj.com |
| 电子邮件 | hljir@gdhlj.com | 保荐代表人 | 李建、曾劲松 |
| 会计师事务所 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 李洋、郗贝贝 |
| 律师事务所 | 福建天衡联合律师事务所 | 经办律师 | 林晖、陈璐新、李孔焰 |
| 资产评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 刘英敏、李媛媛 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司设立于 2001 年，成立之初，公司依靠地区资源优势，专业生产经营水果罐头、海产品罐头及鹌鹑蛋罐头，经过近 20 年的品牌沉淀，形成了以橘子和黄桃罐头为核心、兼顾多品类罐头产品的特点，并将长期坚持打造中国水果罐头生产企业的旗舰品牌。
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| 主营业务 |
水果罐头、植物蛋白饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等食品饮料产品的研发、生产和销售。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
智慧新零售网络建设项目
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65,000.00 | |
| 2 |
年产 13.65 万吨饮料、罐头建设项目
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25,848.00 | |
| 3 | 营销网络建设项目 | 20,000.00 | |
| 4 | 研发检测中心项目 | 2,279.00 | |
| 5 | 信息系统升级建设项目 | 1,100.00 | |
| 6 |
补充流动资金及偿还银行借款项目
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15,000.00 | |
| 投资金额总计 | 129,227.00 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 豪兴投资 | 228,739,128 | 63.54 |
| 2 | 李兴 | 64,809,376 | 18.00 |
| 3 | 朱文湛 | 38,123,251 | 10.59 |
| 4 | 荣兴投资 | 24,515,995 | 6.81 |
| 5 | 李康荣 | 3,812,250 | 1.06 |
| 合计 | 360,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 承德露露（000848.SZ） |
以生产露露系列天然饮料为主业，是全国最大的杏仁露生产企业。公司主营业务是饮料的生产和销售，主导产品是植物蛋白饮料——“露露”牌杏仁露。
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| 2 | 养元饮品（603156.SH） |
公司是中国目前最大的核桃饮品生产基地，六个核桃是企业代表性产品，是目前国内最大的植物蛋白饮料企业。
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| 3 | 椰树集团有限公司 |
椰树集团是中国最大的天然植物蛋白饮料生产企业之一，代表性产品为“椰树牌”椰汁。
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| 4 | 大连林家铺子食品股份有限公司（871930.OC） |
成立于 1996 年，是专业罐头制造商，中国罐头工业协会理事单位，为农业产业化国家重点龙头企业，主营水果罐头、肉罐头和鱼罐头。
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| 5 | 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（835850.OC） |
成立于 2007 年，是一家集农副产品种植、收购、生产加工和销售于一体的现代化食品生产供应商，主要向国内外销售各类水果罐头，主要包括：桃罐头、梨罐头、草莓罐头、杏罐头、什锦罐头等；以及销售自产农产品黄桃、苹果。
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| 6 | 厦门古龙食品有限公司 |
是厦门轻工集团有限公司的全资子公司、核心企业，位于罐头生产科研基地古龙工业园。“古龙”牌罐头创立于 1994 年，同时经营肉类、水产品、果蔬罐头等。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 保定市北方利华糖酒有限公司 |
| 2 | 武汉市小雨点贸易有限公司 |
| 3 | 成都牛车水食品有限公司 |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
| 5 | 溧阳市海潮商贸有限公司 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 金华美之源商贸有限公司 |
| 2 | 厦门唯康食品科技有限公司 |
| 3 | 武汉紫江企业有限公司 |
| 4 | 广东伟恒建筑工程有限公司 |
| 5 | 广东华兴玻璃股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,348,221,371.85 | 1,410,667,109.52 | 1,387,253,072.64 |
| 净资产(元) | 749,663,947.76 | 618,661,924.94 | 465,428,095.32 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 1,246,912,199.18 | 1,424,130,670.84 | 1,354,783,529.15 |
| 净利润(元) | 178,672,907.75 | 206,782,795.35 | 160,974,055.33 |
| 资本公积(元) | 57,492,373.87 | 57,492,373.87 | 52,137,036.32 |
| 未分配利润(元) | 284,818,074.12 | 179,922,224.50 | 199,743,992.51 |
| 基本每股收益(元) | 0.50 | 0.57 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.50 | 0.57 | - |
| 每股现金流(元) | 0.70 | 0.65 | 1.45 |
| 净资产收益率(%) | 26.60 | 36.14 | 37.59 |
