华海清科股份有限公司是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。公司所产主流机型已成功填补国内空白，打破了国际巨头在此领域数十年的垄断，有效降低了国内下游客户采购成本及对国外设备的依赖，支撑国内集成电路产业的快速发展。| 股票代码 | 688120 |
| 股票简称 | 华海清科 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 136.66 |
| 发行市盈率 | 127.90 |
| 网上发行股数(股) | 9,309,500 |
| 网下配售数量(股) | 15,784,026 |
| 总发行数量(股) | 26,666,700 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04404097 |
| 募集资金总额(亿元) | 36.44 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2020-10-15 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-06-17 |
| 提交注册日期 | 2021-07-01 |
| 同意注册日期 | 2022-04-27 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-05-18 |
| 网上路演日期 | 2022-05-25 |
| 网上发行日期 | 2022-05-26 |
| 中签号公布日期 | 2022-05-30 |
| 上市日期 | 2022-06-08 |
| 公司名称 | 华海清科股份有限公司 | 英文名称 | Hwatsing Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2013年4月10日（股份公司设立2020年3月18日） | 注册资本(人民币万元) | 8,000 |
| 法人代表 | 张国铭 | 证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 |
| 雇员总数(人) | 692（截至2020年12月31日） | 总经理 | 张国铭 |
| 董事会秘书 | 崔兰伟 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 | 办公地址 | 天津市津南区咸水沽镇聚兴道 11 号 |
| 邮编 | 300350 | 电话 | 022-59781962 |
| 传真 | 022-59781796 | 公司网址 | http://www.hwatsing.com |
| 电子邮件 | ir@hwatsing.com | 保荐代表人 | 唐伟、裴文斐 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 权计伟、张欢 |
| 律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 侯为满、唐申秋、薛强 |
| 资产评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 袁威、曲金亭 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。CMP 是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键制程工艺，公司所生产 CMP 设备可广泛应用于 12 英寸和 8 英寸的集成电路大生产线，产品总体技术性能已达到国内领先水平。
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| 主营业务 |
从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目
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54,044 | |
| 2 | 高端半导体装备研发项目 | 31,185 | |
| 3 | 晶圆再生项目 | 35,790 | |
| 4 | 补充流动资金 | 30,000 | |
| 投资金额总计 | 151,019 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 清控创投（SS） | 30,067,237 | 37.5840 |
| 2 | 清津厚德 | 8,189,946 | 10.2374 |
| 3 | 路新春 | 6,347,754 | 7.9347 |
| 4 | 科海投资（SS） | 5,942,760 | 7.4285 |
| 5 | 国投基金 | 5,000,000 | 6.2500 |
| 6 | 朱煜 | 3,985,339 | 4.9817 |
| 7 | 雒建斌 | 3,878,798 | 4.8485 |
| 8 | 青岛民芯 | 2,000,000 | 2.5000 |
| 9 | 金浦国调 | 1,750,000 | 2.1875 |
| 10 | 清津立德 | 1,520,373 | 1.9005 |
| 合计 | 68,682,207 | 85.8528 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 美国应用材料 |
该公司成立于 1967 年，系美国纳斯达克证券交易所上市公司（股票代码：AMAT），主要从事半导体设备的研发、生产、销售及服务，主要产品包括原子层沉积设备、化学薄膜沉积设备、电化学沉积设备、物理薄膜沉积设备、刻蚀设备、快速热处理设备、离子注入机、化学机械抛光设备等。
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| 2 | 日本荏原 |
该公司成立于 1912 年，系日本东京证券交易所上市公司（股票代码：6361），主要从事以泵等旋转机械为中心的开发活动，公司经营三个部分：流体机械和系统；环境工程和精密机械，其精密机械产品包括干式真空泵，化学机械抛光（CMP）系统；电镀系统和气体减排系统。
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 长江存储 |
| 2 | 华虹集团 |
| 3 | 中芯国际 |
| 4 | 客户 3 |
| 5 | 客户 5 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 |
北京锦通昌精密机械设备有限公司/亿元达（天津）机电科技有限公司
|
| 2 |
北京锐洁机器人科技有限公司
|
| 3 |
东京计装（北京）仪表有限公司
|
| 4 | RORZE CORPORATION &乐孜芯创自动化设备（上海）有限公司 |
| 5 |
天津精芯机械设备制造有限公司
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| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 3,028,106,042.87 | 1,483,106,095.21 | 530,525,291.04 |
| 净资产(元) | 808,212,455.19 | 608,387,822.70 | 105,557,277.26 |
| 少数股东权益(元) | - | - | - |
| 营业收入(元) | 804,880,460.70 | 385,891,948.61 | 210,927,544.93 |
| 净利润(元) | 198,276,664.29 | 97,787,748.58 | -154,201,458.50 |
| 资本公积(元) | 423,311,388.36 | 421,743,255.36 | 216,831,955.40 |
| 未分配利润(元) | 273,881,999.47 | 96,800,824.76 | -226,372,716.14 |
| 基本每股收益(元) | 2.48 | 1.30 | - |
| 稀释每股收益(元) | 2.48 | 1.30 | - |
| 每股现金流(元) | 4.87 | 1.99 | -0.24 |
| 净资产收益率(%) | 27.98 | 21.45 | - |
