宏和电子材料科技股份有限公司为一家主要从事中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售的高新技术企业，是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商。公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布系列产品，主要包括极薄型(厚度低于 28μm)、超薄型(厚度 28-35μm)、薄型(厚度 36-100μm)电子级玻璃纤维布。
| 股票代码 | 603256 |
| 股票简称 | 宏和科技 |
| 上市地点 | 上交所主板 |
| 发行价格(元/股) | 4.43 |
| 发行市盈率 | 22.96 |
| 网上发行股数(股) | 79,020,000 |
| 网下配售数量(股) | 8,780,000 |
| 总发行数量(股) | 87,800,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.06035353 |
| 募集资金总额(亿元) | 3.89 |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券 |
| 预先披露日期 | 2017-06-09 |
| 预先披露更新日期 | 2018-11-26 |
| 上会通过日期 | 2019-05-23 |
| 获准发行日期 | 2019-06-07 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-06-10 |
| 网上路演日期 | 2019-07-08 |
| 网上发行日期 | 2019-07-09 |
| 中签号公布日期 | 2019-07-11 |
| 上市日期 | 2019-07-19 |
| 公司名称 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 英文名称 | GRACE FABRIC TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 成立日期 | 1988年8月13日（整体变更日期为2016年9月2日） | 注册资本(人民币元) | 79,000万 |
| 法人代表 | 毛嘉明 | 证监会行业分类 | C30 非金属矿物制品业 |
| 雇员总数(人) | 647（截至2018年12月31日） | 总经理 | 毛嘉明 |
| 董事会秘书 | 李金澄 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 | 办公地址 | 上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 |
| 邮编 | 201315 | 电话 | 021-68122208 |
| 传真 | 021-68063598 | 公司网址 | http://www.gracefabric.com |
| 电子邮件 | Honghe_news@gracefabric.com | 保荐代表人 | 李文杰、孔令海 |
| 会计师事务所 | 毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 刘许友、方海杰 |
| 律师事务所 | 北京懋德律师事务所 | 经办律师 | 张鑫、李裕国 |
| 资产评估机构 | 银信资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王艾琼、冯占松 |
| 发行费用概算(万元) | 5,349.60 | 其中信息披露费用(万元) | 490.00 |
| 公司简介 |
公司为一家主要从事中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售的高新技术企业，是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商。公司主要产品为中高端电子级玻璃纤维布系列产品，主要包括极薄型（厚度低于 28μm）、超薄型（厚度 28-35μm）、薄型（厚度 36-100μm）电子级玻璃纤维布。
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| 主营业务 | 主要从事中高端电子级玻璃纤维布的研发、生产和销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产6,000万米电子级玻璃纤维布项目 | 51,257.05 | |
| 2 | 年产4,200万米特殊复合材料用玻璃纤维布项目 | 23,170.10 | |
| 3 | 新建研发中心项目 | 6,000.00 | |
| 投资金额总计 | 80,427.15 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 远益国际 | 658,405,037 | 83.34 |
| 2 | SHARP TONE | 28,805,220 | 3.65 |
| 3 | UNICORN ACE | 28,805,220 | 3.65 |
| 4 | INTEGRITY LINK | 24,690,190 | 3.13 |
| 5 | 嘉茵投资 | 12,600,302 | 1.59 |
| 6 | 澄华投资 | 11,302,471 | 1.43 |
| 7 | 雄昱投资 | 9,614,030 | 1.22 |
| 8 | 力章投资 | 8,230,064 | 1.04 |
| 9 | 台宜投资 | 6,426,154 | 0.81 |
| 10 | FUSECREST | 1,121,312 | 0.14 |
| 合计 | 790,000,000 | 100.00 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 日本日东纺 |
日本日东纺绩株式会社（Nittobo）拥有行业较为先进的高端电子布生产技术，目前所生产的产品包括高强度、高机能的玻纤纱与玻纤布制品。
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| 2 | 日本旭化成 |
日本旭化成株式会社（Asahi Kasei）为日本的综合性化学公司，产品包括中高端电子布。
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| 3 | 南亚塑胶 |
南亚塑胶工业股份有限公司为中国台湾上市公司，产品涵盖电子纱、铜箔基板、电子布，主要生产市场上广泛使用的电子布品种。
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| 4 | 台玻集团 |
台湾玻璃工业股份有限公司为中国台湾上市公司，产品涵盖电子纱和电子布。
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| 5 | 建滔化工集团 |
建滔化工集团有限公司为中国香港上市公司，产品涵盖电子纱和电子布。
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| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 台光集团 |
| 2 | 联茂集团 |
| 3 | 松下集团 |
| 4 | 生益集团 |
| 5 | 斗山集团 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 |
| 2 | NITTO BOSEKI CO.,LTD. |
| 3 | 河南光远新材料股份有限公司 |
| 4 | 必成玻璃纤维（昆山）有限公司 |
| 5 | 广东建滔积层板销售有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
| 总资产(万元) | 128,388.15 | 120,448.63 | 105,125.45 |
| 净资产(万元) | 107,348.11 | 99,256.89 | 87,176.81 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - |
| 营业收入(万元) | 82,719.18 | 77,926.69 | 67,713.09 |
| 净利润(万元) | 16,978.45 | 16,463.98 | 7,818.28 |
| 资本公积(万元) | 4,645.27 | 4,645.27 | 4,645.27 |
| 未分配利润(万元) | 19,955.43 | 13,571.37 | 3,158.31 |
| 基本每股收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.11 |
| 稀释每股收益(元) | 0.21 | 0.21 | 0.11 |
| 每股现金流(元) | 0.21 | 0.15 | 0.24 |
| 净资产收益率(%) | 16.80 | 17.87 | 10.21 |
