华光源海国际物流集团主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。凭借“运（输）代（理）一体化”的业务组合，公司精准满足客户物流需求，多年来为大型制造业企业、进出口贸易商、国际班轮承运人以及国际货运代理同行等众多客户提供一站式跨境综合物流服务。| 股票代码 | 872351 |
| 股票简称 | 华光源海 |
| 上市地点 | 北交所 |
| 发行价格(元/股) | 8.00 |
| 发行市盈率 | 19.41 |
| 网上发行股数(万股) | 2,164.47 |
| 战略配售发行数量(万股) | 455.6772 |
| 总发行数量(万股) | 2,278.39 |
| 网上获配比例(%) | 23.4100 |
| 募集资金总额(亿元) | 1.82 |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安 |
| 预先披露日期 | 2022-06-28 |
| 上市委会议通过日期 | 2022-11-14 |
| 报送证监会日期 | 2022-11-21 |
| 同意注册日期 | 2022-11-30 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-12-15 |
| 网上路演日期 | 2022-12-16 |
| 网上发行日期 | 2022-12-19 |
| 发行结果公告日期 | 2022-12-23 |
| 挂牌日期 | 2022-12-29 |
| 公司名称 | 华光源海国际物流集团股份有限公司 | 英文名称 | HIGOSHIPPING CO.,LTD. |
| 成立日期 | 2005 年 1 月 7 日（股份公司设立2017 年 1 月 17 日） | 注册资本(人民币万元) | 6,835.1579 |
| 法人代表 | 李卫红 | 证监会行业分类 | G58 装卸搬运和运输代理业 |
| 雇员总数(人) | 362（截止2021年12月31日） | 总经理 | 李卫红 |
| 董事会秘书 | 唐宇杰 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空 1910 室 | 办公地址 | 湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段398号新时空 1910 室 |
| 邮编 | 410007 | 电话 | 0731-85012729 |
| 传真 | 0731-85012707 | 公司网址 | www.higoshipping.com |
| 电子邮件 | tangyujie@high-goal.cn | 保荐代表人 | 徐振、何凌峰 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 康代安、胡灿 |
| 律师事务所 | 国浩律师（长沙）事务所 | 经办律师 | 宋旻、张超文、陈妮 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 | ||
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家综合性现代物流服务企业，主要从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务，业务区域主要集中于长江中下游各主要港口。凭借“运（输）代（理）一体化”的业务组合，公司精准满足客户物流需求，多年来为大型制造业企业、进出口贸易商、国际班轮承运人以及国际货运代理同行等众多客户提供一站式跨境综合物流服务。
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| 主营业务 |
从事国际货运代理、江海联运长江内支线集装箱班轮运输以及公路运输等业务。
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| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目
|
4,815.47 | |
| 2 |
数字物流一体化平台建设项目
|
1,131.33 | |
| 3 | 补充流动资金 | 12,280.29 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 投资金额总计 | 18,227.09 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 |
湖南轩凯企业管理咨询有限公司
|
29,500,000 | 43.16 |
| 2 | 刘慧 | 10,565,000 | 15.46 |
| 3 | 李卫红 | 4,640,000 | 6.79 |
| 4 |
国泰君安证券股份有限公司做市专用证券账户
|
3,130,761 | 4.58 |
| 5 |
长沙源叁企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
2,805,000 | 4.10 |
| 6 |
湖南兴湘新兴产业投资基金管理有限公司－常德柳叶湖鑫湘产业投资基金企业（有限合伙）
|
2,631,579 | 3.85 |
| 7 |
长沙源捌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
2,335,000 | 3.42 |
| 8 |
长沙源玖企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
1,630,000 | 2.38 |
| 9 |
上海荃盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
|
1,500,000 | 2.19 |
| 10 |
粤开证券股份有限公司做市专用证券账户
|
1,074,184 | 1.57 |
| 合计 | 59,811,524 | 87.51 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 |
港中旅华贸国际物流股份有限公司（股票代码：603128）
|
公司是中国领先的第三方国际综合物流服务商和国际物流优选方案提供者，具有较高的综合统筹服务能力，主营业务包括国际空海铁货运代理、跨境电商物流、国际工程物流、国际仓储物流、其他国际综合物流服务，以及特大件特种专业物流等
|
| 2 |
中创物流股份有限公司（股票代码：603967）
|
公司主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务
|
| 3 |
海程邦达供应链管理股份有限公司（股票代码：603836）
|
公司一直专注于供应链物流领域，致力于为客户提供综合跨境物流服务，形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块
|
| 4 |
上海泛亚航运有限公司
|
公司是中远海运集装箱运输有限公司的控股子公司主要为客户提供海运、铁路、公路、仓储及电商业务等综合性物流服务
|
| 5 |
江苏凯通国际物流有限公司
|
公司是集进出口货物的国际运输代理、中外籍国际船舶代理、长江中下游集装箱外贸内支线运输业务为一体的综合型物流企业
|
| 6 |
湖南远洋国际货运代理有限公司
|
公司主营业务包括国际集装箱运输、国际货运代理、海运报关代理、商检报关代理、集装箱卡车门到门运输服务等
|
| 7 |
上海集海航运有限公司
|
公司经营范围包括国内沿海、内河省际普通货船、集装箱内支线班轮运输等
|
| 8 |
中国外运长江有限公司
|
公司是中国外运股份有限公司的全资子公司，主要在长江流域提供长江内支线运输、货运代理、仓储、租船、汽车运输等综合性物流服务
|
| 9 |
江苏众诚国际物流有限公司
|
公司是全球物流供应商之一，客户遍及全球，业务范围包括海运、空运、仓储、船务代理、第三方物流等
|
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 晶澳集团 |
| 2 | 三星国际物流 |
| 3 | 近铁国际物流 |
| 4 | 飞力达 |
| 5 | 德迅中国 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 达飞轮船 |
| 2 | 马士基（中国）航运有限公司 |
| 3 | 远洋海运集团 |
| 4 | 环明（上海）国际船务代理有限公司 |
| 5 | 上港集团 |
| 财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
| 总资产(元) | 695,203,152.36 | 442,123,744.79 | 356,050,115.60 |
| 净资产(元) | 250,204,233.32 | 206,250,283.38 | 188,232,104.54 |
| 少数股东权益(元) | 2,861,951.30 | 460,497.73 | 345,005.49 |
| 营业收入(元) | 1,801,658,085.69 | 754,647,683.21 | 550,673,660.28 |
| 净利润(元) | 43,636,470.17 | 16,940,591.79 | 21,520,053.84 |
| 资本公积(元) | 58,381,846.38 | 58,218,168.12 | 58,218,168.12 |
| 未分配利润(元) | 104,931,466.46 | 66,762,182.16 | 51,630,149.27 |
| 基本每股收益(元) | 0.6033 | 0.2483 | 0.3329 |
| 稀释每股收益(元) | 0.6033 | 0.2483 | 0.3329 |
| 每股现金流(元) | -0.30 | -0.38 | 0.66 |
| 净资产收益率(%) | 18.20 | 8.62 | 13.22 |
