股票代码 | 688403 |
股票简称 | 汇成股份 |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | 8.88 |
发行市盈率 | 78.92 |
网上发行股数(股) | 35,595,000 |
网下配售数量(股) | 86,599,033 |
总发行数量(股) | 166,970,656 |
网上发行中签率(%) | 0.04168269 |
募集资金总额(亿元) | 14.83 |
保荐人(主承销商) | 海通证券 |
预先披露日期 | 2021-11-05 |
上市委会议通过日期 | 2022-03-23 |
提交注册日期 | 2022-03-31 |
同意注册日期 | 2022-07-12 |
刊登发行公告日期 | 2022-07-29 |
网上路演日期 | 2022-08-05 |
网上发行日期 | 2022-08-08 |
中签号公布日期 | 2022-08-10 |
上市日期 | 2022-08-18 |
公司名称 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 英文名称 | Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd. |
成立日期 | 2015年12月18日(股份公司设立2021年3月30日) | 注册资本(人民币万元) | 66,788.2625 |
法人代表 | 郑瑞俊 | 证监会行业分类 | C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
雇员总数(人) | 962(截止2021年6月30日) | 总经理 | 郑瑞俊 |
董事会秘书 | 施周峰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 合肥市新站区合肥综合保税区内 | 办公地址 | 合肥市新站区合肥综合保税区内 |
邮编 | 230012 | 电话 | 0551-67139968-7099 |
传真 | 0551-67139968-7099 | 公司网址 | http://www.unionsemicon.com.cn |
电子邮件 | zhengquan@unionsemicon.com.cn | 保荐代表人 | 何立、吴俊 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 向晓三、许红瑾 |
律师事务所 | 安徽天禾律师事务所 | 经办律师 | 卢贤榕、陈磊、孙静 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 潘文夫、章波 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 |
公司是集成电路高端先进封装测试服务商,目前聚焦于显示驱动芯片领域,具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造(Gold Bumping)为核心,并综合晶圆测试(CP)及后段玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)环节,形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。
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主营业务 | 显示驱动芯片全制程封装测试。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 12 吋显示驱动芯片封测扩能项目 | 97,406.15 | |
2 | 研发中心建设项目 | 8,980.84 | |
3 | 补充流动资金 | 50,000.00 | |
投资金额总计 | 156,386.99 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
1 | 扬州新瑞连 | 17,410.36 | 26.07 |
2 | 嘉兴高和 | 6,000.00 | 8.98 |
3 | 志道投资 | 4,000.00 | 5.99 |
4 | 汇成投资 | 3,771.67 | 5.65 |
5 | Advance | 2,800.00 | 4.19 |
6 | Great Title | 2,500.39 | 3.74 |
7 | Worth Plus | 2,438.06 | 3.65 |
8 | 杨会 | 2,359.39 | 3.53 |
9 | 鼎祥基金 | 1,818.18 | 2.72 |
10 | 蔚华电子 | 1,700.00 | 2.55 |
合计 | 44,798.05 | 67.07 |
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序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 日月光(3711.TW/ASX.N ) |
日月光集团总部位于中国台湾,成立于 1984 年,于 1989 年在台湾证券交易所上市,后并购了福雷电子、摩托罗拉封测业务,并收购 ISE Labs 70%的股权,2000 年在美国纳斯达克证券交易所上市,2003 年起成为全球第一大集成电路封装测试公司。日月光提供的服务包括晶圆前段测试、晶圆针测至后段封装及成品测试的统包服务。
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2 | Amkor (AMKR.O) |
Amkor(安靠科技)总部位于美国宾夕法尼亚州,成立于 1968 年,于 1998年在美国纳斯达克证券交易所上市,是封装测试业务外包的领先公司。Amkor先后收购了 AMD 半导体工厂、Citizen Watch 的半导体组装业务、IBM 在上海的半导体工厂以及在新加坡、日本、欧洲等地的封测厂商,用于发展其封测业务,并借此将业务扩展至中国、菲律宾、新加坡、日本等多个国家。
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3 | 颀邦科技(6147.TWO) |
颀邦科技总部位于中国台湾,成立于 1997 年,于 2002 年在台湾证券交易所上市,为半导体凸块制造专业厂商,是全球最大规模的驱动芯片封装测试代工厂,主要提供凸块的制造销售并提供后段的卷带式软板封装(TCP)、卷带式薄膜覆晶封装(COF)、玻璃覆晶封装(COG)等服务,主要应用于 LCD 驱动芯片。
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4 | 南茂科技(8150.TW) |
南茂科技总部位于中国台湾,成立于 1997 年,于 2013 年在台湾证券交易所上市,是在半导体封装测试中具有领先地位的公司,主要提供高密度高层次的记忆体半导体、逻辑产品与混合信号产品的封装测试及后段的加工、配货服务,其中显示驱动芯片的封装测试产能位居全球第二。
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5 | 长电科技(600584.SH) |
长电科技成立于 1998 年,于 2003 年在上海证券交易所上市,为境内第一大集成电路封装测试公司。长电科技在 2015 年并购了新加坡封装测试厂商星科金朋,使其营收规模在当年一跃成为全球第三,自此一直保持着境内龙头地位。长电科技主要提供微系统集成封装测试一站式服务,包含集成电路的设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装及测试服务。
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6 | 通富微电(002156.SZ) |
通富微电成立于 1997 年,于 2007 年在深圳证券交易所上市,是专业从事集成电路封装测试的公司,其通过对 AMD 持有的苏州、槟城两厂的收购,将两厂先进的倒装芯片封测技术和原有技术进行优势互补,自此跃升为境内前三大封装测试企业。
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7 | 华天科技(002185.SZ) |
华天科技成立于 2003 年,于 2007 年在深圳证券交易所上市,主要从事半导体集成电路、MEMS 传感器、半导体元器件的封装测试业务,包括封装设计、封装仿真、引线框封装、基板封装、晶圆级封装、晶圆测试及功能测试、物流配送等一站式服务。
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8 | 晶方科技(603005.SH) |
晶方科技成立于2005年,于2014年在上海证券交易所上市,主要针对CMOS图像传感器提供晶圆级封装服务,晶方科技投资了 TSV 技术,并开发出完整的晶圆级 CSP 封装工艺,为 2.5D 和 3D 先进封装的需求提供解决方案。
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9 | 利扬芯片(688135.SH) |
利扬芯片成立于 2010 年,于 2020 年在上海证券交易所科创板上市,是国内独立第三方集成电路测试技术服务商,主营业务包括集成电路测试方案开发、8吋及 12 吋等晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。
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10 | 气派科技(688216.SH) | 气派科技成立于 2006 年,于 2021 年在上海证券交易所科创板上市,一直从事集成电路的封装、测试业务,主营业务包括芯片封装测试和自购芯片封装测试。 |
11 | 颀中科技 |
颀中科技(苏州)有限公司成立于 2004 年 6 月,主要从事大规模集成电路产品和半导体专业材料的开发、生产、封装和测试,销售所生产的产品并提供售后服务,是国内驱动芯片封装测试主要服务商之一。
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序号 | 客户名称 |
1 | 天钰 |
2 | 联咏科技 |
3 | 瑞鼎 |
4 | 奕力科技 |
5 | 集创北方 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 光洋 |
2 | 田中 |
3 | 利机股份 |
4 | 怡康化工 |
5 | 昇云半导体 |
财务指标/时间 | 2021年12月 | 2020年12月 | 2019年12月 |
总资产(元) | 2,037,920,157.41 | 1,749,906,348.75 | 1,551,898,773.01 |
净资产(元) | 1,393,601,109.34 | 1,142,470,909.36 | 198,918,988.78 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 795,699,929.99 | 618,926,702.71 | 394,206,603.32 |
净利润(元) | 140,318,165.49 | -4,005,024.21 | -164,029,486.80 |
资本公积(元) | 937,387,550.49 | 1,145,980,150.80 | 403,618,981.33 |
未分配利润(元) | -224,007,172.00 | -652,391,865.84 | -648,386,841.63 |
基本每股收益(元) | 0.21 | - | - |
稀释每股收益(元) | 0.21 | - | - |
每股现金流(元) | 0.44 | - | - |
净资产收益率(%) | 10.71 | -0.96 | -94.43 |