豪尔赛科技集团股份有限公司的主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》等两项最高等级资质。
| 股票代码 | 002963 |
| 股票简称 | 豪尔赛 |
| 上市板块 | 深交所中小板 |
| 发行价格(元/股) | 23.66 |
| 发行市盈率 | 20.83 |
| 网上发行股数(股) | 33,831,000 |
| 网下配售数量(股) | 3,759,000 |
| 总发行数量(股) | 37,590,000 |
| 网上发行中签率(%) | 0.0292162091 |
| 募集资金总额(亿元) | 8.89 |
| 保荐人(主承销商) | 长江证券 |
| 预先披露日期 | 2018-06-22 |
| 预先披露更新日期 | 2019-01-30 |
| 上会通过日期 | 2019-08-29 |
| 获准发行日期 | 2019-09-12 |
| 刊登发行公告日期 | 2019-09-17 |
| 网上路演日期 | 2019-10-15 |
| 网上发行日期 | 2019-10-16 |
| 中签号公布日期 | 2019-10-18 |
| 上市日期 | 2019-10-28 |
| 公司名称 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 英文名称 | HES Technology Group Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2000年06月07日 | 注册资本(人民币万元) | 11,276.99 |
| 法人代表 | 戴宝林 | 证监会行业分类 | 建筑装饰和其他建筑业 |
| 雇员总数(人) | 520(截至2019年6月30日) | 总经理 | 戴宝林 |
| 董事会秘书 | 侯春辉 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室 | 办公地址 | 北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心3号楼22层 |
| 邮编 | 100070 | 电话 | 010-88578857-966 |
| 传真 | 010-88578858 | 公司网址 | http://www.haoersai.com |
| 电子邮件 | haoersai@hes0501.com.cn | 保荐代表人 | 庄后响、郑小民 |
| 会计师事务所 | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 陈昭、肖世超 |
| 律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 冯艾、黄任重 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 郑晓芳、王爱柳 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 | 公司的主营业务为照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。公司系高新技术企业，拥有行业领先的照明工程施工能力和设计能力，已取得我国照明工程行业的《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》等两项最高等级资质。豪尔赛专注于标志性/超高层建筑、文旅表演/艺术景观、城市空间照明等景观照明领域。 | ||
| 主营业务 | 照明工程施工及与之相关的照明工程设计、研发、照明产品销售。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 补充工程施工项目营运资金 | 65,128.01 | |
| 2 | LED 照明研发和测试中心 | 5,552.37 | |
| 3 | 远程智能监控系统和展示中心 | 4,200.81 | |
| 营销与服务网络升级 | 5,326.82 | ||
| 投资金额总计 | 80,208.01 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | 戴宝林 | 3,512.84 | 31.15 |
| 2 | 刘清梅 | 3,512.84 | 31.15 |
| 3 | 高好投资 | 859.17 | 7.62 |
| 4 | 高荣荣 | 729.16 | 6.47 |
| 5 | 前海宏升 | 624.99 | 5.54 |
| 6 | 郭秋颖 | 312.49 | 2.77 |
| 7 | 弘信通 | 312.49 | 2.77 |
| 8 | 展勋投资 | 300.92 | 2.67 |
| 9 | 楚之源 | 183.77 | 1.63 |
| 10 | 戴聪棋 | 135.95 | 1.21 |
| 合计 | 10,484.63 | 92.98 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 名家汇 | 成立于2001年5月，是一家集规划设计、安装施工和研发生产为一体的专业化全产业链的大型照明集团上市公司，是迄今为止国内唯一独立上市的照明工程公司 |
| 2 | 华彩信和 | 成立于2001年2月，是一家集旅游文化创意、城市夜景规划、城市照明设计、高新技术产品研发、工程施工、售后服务、国际品牌代理业务于一体的专业照明集团 |
| 3 | 罗曼照明 | 成立于1999年3月，新三板挂牌公司（430662），专业从事城市及区域性景观照明的整体规划和设计、施工及专业照明、节能改造项目的实施等 |
| 4 | 达特照明 | 成立于2001年4月，新三板挂牌公司（832709），是一家专业服务于城市夜经济和光文化环境建设的综合型景观照明企业 |
| 5 | 奥拓电子 | 成立于1998年4月，是一家集照明设备研发、照明工程设计、施工、服务于一体的专业照明工程公司 |
| 6 | 利亚德 | 前身为深圳市金达照明有限公司，其于近年内收购了系列景观照明工程公司：2016年收购西安万科、普瑞照明、中天照明，2017年收购君泽照明 |
| 7 | 新时空 | 成立于2004年2月，主营业务为照明工程业务及与之相关的照明工程设计、照明产品的研发、销售，主要应用于文旅表演、城市空间与公共建筑等景观照明领域 |
| 序号 | 客户名称 |
| 1 | 太原市城市照明管理处 |
| 2 | 武汉市江汉区城市管理执法局 |
| 3 | 武汉体育中心发展有限公司 |
| 4 | 郑州报业多媒体信息港有限公司 |
| 5 | 太原市长风商务区管理中心 |
| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 泰兴市德烨建筑安装工程有限公司 |
| 2 | 河北成源建筑劳务分包有限公司 |
| 3 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
| 4 | 深圳市银幕光电科技有限公司 |
| 5 | 东莞市佰特照明科技有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2019年06月 | 2018年12月 | 2018年06月 | 2017年12月 |
| 总资产(亿元) | 13.1987 | 10.4264 | 8.4547 | 6.7676 |
| 净资产(亿元) | 7.5766 | 6.2364 | 5.3875 | 4.5283 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.9059 | 9.2192 | 4.4221 | 4.8576 |
| 净利润(亿元) | 1.34 | 1.71 | 0.86 | 0.82 |
| 资本公积(万元) | 26,370.00 | 26,370.00 | 25,808.63 | 26,370.00 |
| 未分配利润(亿元) | 3.56 | 2.22 | 1.59 | 0.68 |
| 基本每股收益(元) | 1.19 | 1.51 | 0.76 | 0.78 |
| 稀释每股收益(元) | 1.19 | 1.51 | 0.76 | 0.78 |
| 每股现金流(元) | 0.59 | 0.43 | -0.01 | 0.14 |
| 净资产收益率(%) | 19.40 | 31.74 | 17.33 | 25.91 |
