海创药业股份有限公司基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的 Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业。公司专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发，以为患者提供安全、有效且可负担的药物为重点，致力于研发与生产具有全球权益的创新药物。| 股票代码 | 688302 |
| 股票简称 | 海创药业 |
| 上市板块 | 上交所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 42.92 |
| 发行市盈率 | - |
| 网上发行股数(股) | 7,081,000 |
| 网下配售数量(股) | 16,688,600 |
| 总发行数量(股) | 24,760,000 |
| 网上发行中签率(%) |
0.03693276 |
| 募集资金总额(亿元) | 10.63 |
| 保荐人(主承销商) | 中信证券 |
| 预先披露日期 | 2021-05-20 |
| 上市委会议通过日期 | 2021-09-29 |
| 提交注册日期 | 2021-10-25 |
| 同意注册日期 | 2022-02-15 |
| 刊登发行公告日期 | 2022-03-22 |
| 网上路演日期 | 2022-03-29 |
| 网上发行日期 | 2022-03-30 |
| 中签号公布日期 | 2022-04-01 |
| 上市日期 | 2022-04-12 |
| 公司名称 | 海创药业股份有限公司 | 英文名称 | Hinova Pharmaceuticals Inc. |
| 成立日期 | 2013年2月5日 | 注册资本(人民币元) | 74,255,598 |
| 法人代表 | YUANWEI CHEN（陈元伟） | 证监会行业分类 | C27 医药制造业 |
| 雇员总数(人) | 113（截至2021年6月30日） | 总经理 | YUANWEI CHEN（陈元伟） |
| 董事会秘书 | 代丽 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 | 办公地址 | 四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号 |
| 邮编 | 610041 | 电话 | 028-85058465 |
| 传真 | 028-85058465-8888 | 公司网址 | http://www.hinovapharma.com |
| 电子邮件 | ir@hinovapharma.com | 保荐代表人 | 洪立斌、胡朝峰 |
| 会计师事务所 | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 经办会计师 | 杨海蛟、凌滟 |
| 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 经办律师 | 陶旭东、许晟骜 |
| 资产评估机构 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 寇迎伟、颜秉柱 |
| 发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
| 公司简介 |
公司是一家基于氘代技术和 PROTAC 靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的 Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业。公司专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发，秉承“创良药，济天下”的战略理念，以为患者提供安全、有效且可负担的药物为重点，致力于研发与生产具有全球权益的创新药物。
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| 主营业务 | 专注于肿瘤、代谢性疾病等重大治疗领域的创新药物研发。 | ||
| 筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 |
研发生产基地建设项目
|
62,483.10 | |
| 2 | 创新药研发项目 | 142,912.78 | |
| 3 | 发展储备资金 | 45,000.00 | |
| 投资金额总计 | 250,395.88 | ||
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 1 | Affinitis LLC | 13,125,294 | 17.6758 |
| 2 | 盈创动力 | 10,568,449 | 14.2325 |
| 3 | 陈元伦 | 3,828,297 | 5.1556 |
| 4 | Hinova LLC | 3,628,370 | 4.8863 |
| 5 | 海创同力 | 3,597,944 | 4.8453 |
| 6 | 海思科 | 3,250,676 | 4.3777 |
| 7 | 刘西荣 | 2,143,006 | 2.8860 |
| 8 | Hermed Alpha | 1,903,289 | 2.5632 |
| 9 | Amhiron | 1,564,347 | 2.1067 |
| 10 | 上海复星 | 1,439,019 | 1.9379 |
| 合计 | 45,048,691 | 60.6670 | |
|---|---|---|---|
| 序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
| 1 | 恒瑞医药 |
恒瑞医药是一家从事医药创新和高品质药品研发、生产及推广的医药健康企业。业。恒瑞医药有丰富的肿瘤适应症产品管线，其中 SHR3680 属于 AR 抑制剂，与公司 HC-1119 有相似的适应症；SHR4640 属于 URAT1 抑制剂，与公司 HP501 有相似的适应症。
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| 2 | 百济神州 |
百济神州是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。百济神州已获批上市的产品包括泽布替尼胶囊和替雷利珠单抗注射液。百济神州产品管线丰富，拥有多条小分子创新药在研管线，拥有蛋白质降解靶向嵌合体（PROTAC）技术平台。
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| 3 | 贝达药业 |
贝达药业是一家以自主知识产权创新药物研究与开发为核心，集药物开发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业。
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| 4 | 泽璟制药 |
泽璟制药是一家专注于肿瘤、出血及血液疾病、肝胆疾病等多个治疗领域的创新驱动型化学及生物新药研发企业。泽璟制药拥有多个氘代药物管线，其中多纳非尼已提交 NDA。
|
| 5 | 诺诚健华 | 诺诚健华是一家处于商业阶段的生物医药公司，致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病等重大疾病领域的药物。诺诚健华产品管线中以小分子创新药为主，其中奥布替尼于 2020 年 12 月获 NMPA 批准上市。 |
| 6 | Arvinas |
Arvinas 是一家生物制药公司，致力于通过发现、开发和商业化降解致病蛋白质来改善患有衰弱和危及生命的疾病的患者的生活。该公司使用专有技术平台来设计蛋白质降解靶向嵌合体（PROTAC）。Arvinas 是 PROTAC 技术开发的领军企业，于 2020 年 12 月公布了其用 PROTAC 技术开发的品种 ARV-471 针对乳腺癌患者中的 I 期积极疗效数据及 ARV-110 针对前列腺癌患者的临床数据。
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| 序号 | 供应商名称 |
| 1 | 成都智选生物科技有限公司 |
| 2 | 爱斯特（成都）生物制药股份有限公司 |
| 3 | 上海吉尔生化生物科技有限公司 |
| 4 | 江苏艾康医药研发有限公司 |
| 5 | 上海毕得医药科技股份有限公司 |
| 财务指标/时间 | 2021年6月 | 2020年12月 | 2019年12月 | 2018年12月 |
| 总资产(元) | 1,109,401,992.20 | 1,187,884,774.08 | 44,715,460.88 | 45,181,981.83 |
| 净资产(元) | 888,373,142.32 | 986,145,465.83 | -35,784,821.12 | 21,171,975.72 |
| 少数股东权益(元) | - | - | 386,779.91 | 306,338.74 |
| 营业收入(元) | - | - | 4,226,549.09 | 3,561,921.93 |
| 净利润(元) | -148,083,596.98 | -489,850,413.00 | -111,624,136.03 | -38,665,996.74 |
| 资本公积(元) | 1,350,617,399.75 | 1,300,297,670.11 | 98,687,922.02 | 65,263,606.99 |
| 未分配利润(元) | 536,446,747.03 | -388,363,150.05 | -164,442,155.05 | -52,737,577.85 |
| 基本每股收益(元) | -1.99 | -6.97 | 不适用 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股现金流(元) | -1.09 | -3.28 | -2.75 | -2.13 |
| 净资产收益率(%) | -15.80 | -226.44 | 不适用 | -98.37 |
| 2022-03-30 |
